Para la banca

Software de marcación bancaria para Comunicación segura con el cliente

Gestiona recordatorios de pago, seguimientos de KYC, llamadas de alerta de fraude y programación de citas con controles que respaldan el cumplimiento normativo y registros de auditoría completos.

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Desafíos

Salida común desafíos en la banca

Seguimientos de préstamos no realizados

La marcación manual implica que los agentes solo contactan con una fracción de las cuentas vencidas al día, lo que supone una pérdida de ingresos.

Atrasos en los recordatorios de KYC

Los registros KYC incompletos se acumulan cuando las llamadas telefónicas se realizan mediante procesos manuales y hojas de cálculo.

Retrasos en las alertas de fraude

Una respuesta lenta ante posibles casos de fraude puede aumentar la exposición al riesgo y erosionar la confianza del cliente.

Bajas tasas de respuesta

Las llamadas de números desconocidos quedan sin respuesta, lo que reduce las tasas de contacto para las gestiones bancarias legítimas.

Requisitos de auditoría

Los organismos reguladores exigen registros detallados de cada contacto con el cliente, lo que convierte el registro manual en un riesgo para el cumplimiento normativo.

Brechas de visibilidad de la campaña

Sin paneles de control en tiempo real, a los supervisores les resulta difícil realizar un seguimiento de la productividad de los agentes y los resultados de las campañas.

Flujos de trabajo

Flujos de trabajo bancarios DialerBee puede admitir

Recordatorios de pago

Campañas automatizadas de envío de mensajes salientes para pagos atrasados, recordatorios de cuotas mensuales y alertas de fechas de vencimiento de tarjetas de crédito con seguimiento por WhatsApp/SMS.

Seguimiento de KYC

Contacta con clientes con documentación incompleta. Carga listas KYC, activa llamadas y registra los resultados para el cumplimiento normativo.

Llamadas de alerta de fraude

Colas de prioridad para campañas de casos sospechosos de fraude. Contacte rápidamente con los clientes afectados mediante equipos de agentes especializados.

Activación de la tarjeta

Campañas de envío salientes a nuevos titulares de tarjetas que aún no las han activado. Seguimiento del estado de activación y programación de reintentos.

Seguimiento del préstamo

Contactar con los clientes potenciales preaprobados para préstamos, hacer un seguimiento de las solicitudes pendientes y programar llamadas para la recopilación de documentos.

Nombramientos en las sucursales

Programe y confirme citas en la sucursal para gestión patrimonial, consultas hipotecarias y apertura de cuentas.

Mapeo de características

Cómo funciona DialerBee mapas a necesidades bancarias

Desafío	Capacidad de DialerBee	Resultado empresarial
Bajas tasas de contacto	IA AMD filtros contestadores automáticos	Más conversaciones en directo por hora
Bloqueo del operador	BYOC Integración de troncales SIP	Utilice los contratos SIP bancarios existentes.
Lagunas en el registro de auditoría	Piloto automático de cumplimiento con registros de auditoría	Decisiones registradas y exportables
Infracciones relacionadas con el horario de visitas	Ventanas de llamadas con información sobre la jurisdicción	Puede ayudar a reducir el riesgo regulatorio.
Datos de campaña dispersos	Paneles de control en tiempo real y exportaciones de CDR	Informes centralizados para la dirección

Indicadores clave de rendimiento (KPI)

Equipos bancarios de métricas puede rastrear

Tasa de contacto

Porcentaje de clientes potenciales contactados mediante una conversación en directo frente al total de llamadas realizadas.

Tiempo medio de gestión

Tiempo por llamada exitosa, incluyendo el cierre, medido en todos los agentes y campañas.

Contacto con la parte correcta

Con qué frecuencia los agentes logran contactar al titular de la cuenta previsto en comparación con otros contactos.

Puntuación de cumplimiento

Porcentaje de llamadas que superaron todas las comprobaciones de cumplimiento previas a la marcación sin necesidad de anulación.

Lo mejor para

Los bancos minoristas realizan campañas de recordatorio de pago.
Equipos de prospección orientados al cumplimiento normativo y a la verificación de la identidad del cliente (KYC).
Los bancos necesitan que BYOC utilice los contratos SIP existentes.
Equipos que requieren registros de auditoría detallados y exportaciones de CDR.

No es lo mejor para

Operaciones de centro de llamadas exclusivamente entrantes
Bancos que necesitan reemplazar su sistema bancario central
Sistemas de notificación exclusivamente por SMS

Preguntas frecuentes

¿Puede DialerBee integrarse con nuestras troncales SIP bancarias existentes?

Sí. DialerBee es compatible con BYOC (Bring Your Own Carrier), por lo que puedes enrutar las llamadas a través de tus contratos SIP actuales. No necesitas cambiar de operador ni pagar tarifas por minutos incluidos.

¿Cómo ayuda DialerBee a cumplir con las normas sobre horarios de llamadas?

DialerBee incluye reglas de horario de llamadas que tienen en cuenta la jurisdicción y que pueden bloquear llamadas fuera de los horarios permitidos. La detección de zona horaria y los horarios configurables ayudan a cumplir con sus políticas de cumplimiento. Los resultados dependen de una configuración adecuada.

¿Qué funcionalidades de registro de auditoría están disponibles?

Las decisiones de cumplimiento, los intentos de llamada y las acciones de los agentes se pueden registrar con marcas de tiempo, versiones de reglas y resultados cuando se configura el registro de auditoría. Los registros son de solo escritura y se pueden exportar para su revisión por parte del organismo regulador.

¿Podemos usar DialerBee para las devoluciones de llamada de alerta de fraude?

Sí. Puede crear colas de campaña prioritarias para alertas de fraude con grupos de agentes dedicados y reglas de escalamiento para ayudar a contactar rápidamente con los clientes afectados.

¿DialerBee permite realizar llamadas de seguimiento mediante WhatsApp o SMS?

Sí. Puedes configurar mensajes automáticos de WhatsApp o SMS para que se envíen después de una llamada, como enlaces de pago o recordatorios para la entrega de documentos, utilizando mensajes basados en plantillas con campos de combinación.

¿Cómo ayuda la IA de AMD a la captación de clientes del sector bancario?

La IA AMD (Detección de Contestadores Automáticos) puede ayudar a filtrar los mensajes de voz y los contestadores automáticos para que los agentes dediquen más tiempo a las conversaciones en directo. Esto puede mejorar las tasas de contacto, aunque los resultados varían según la calidad de la lista y la región.

¿Listo para modernizar su estrategia de comunicación bancaria?

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