CRM-Integration

DialerBee + Pipedrive

Verbinden Sie den mehrsprachigen KI-gestützten Outbound-Dialer von DialerBee mit Ihrem Pipedrive CRM. Wählen Sie direkt aus laufenden Deals, wählen Sie bei jedem Anruf den richtigen Datensatz aus und schreiben Sie die Ergebnisse automatisch zurück – dank einer API-basierten Verbindung, die sich nahtlos in Ihren Workflow einfügt.

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Kurze Antwort

Wie lässt sich DialerBee in Pipedrive integrieren?

DialerBee verbindet sich über seine REST-API, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung mit Pipedrive. Es synchronisiert Kontakte und Deals, ermöglicht Agenten das Anrufen per Click-to-Call mit Screen-Pop und protokolliert Anrufe, Status und Deal- oder Aktivitätsaktualisierungen automatisch an Pipedrive zurück. Ausgehende Kampagnen können direkt über einen Pipedrive-Filter ausgelöst werden, wobei jede Verbindung individuell konfiguriert wird.

Fähigkeiten

Was Sie tun können

Kontakte und Deals synchronisieren

Halten Sie Pipedrive-Kontakte, -Organisationen und -Deals mit DialerBee synchron, sodass Agenten immer von den aktuellen Datensätzen aus anrufen. Feldzuordnung und Synchronisierungsrichtung sind auf die Struktur Ihres Pipedrive-Kontos abgestimmt.

Anruf per Klick mit Bildschirm-Pop

Agenten klicken in Pipedrive oder auf dem Agenten-Desktop auf eine Nummer, um sie zu wählen, und DialerBee zeigt den passenden Kontakt oder Deal an, bevor die Verbindung hergestellt wird – kein Wechseln zwischen Tabs, kein Kopieren und Einfügen, vollständiger Kontext bei jedem Anruf.

Automatische Anrufprotokollierung

Abgeschlossene Anrufe werden automatisch an Pipedrive zurückgeschrieben: Dispositionen, Notizen, Aufzeichnungslinks (sofern zulässig) und Aktualisierungen der Aktivität oder des Deal-Stadiums basierend auf der von Ihrem Team definierten Ergebnislogik.

Ausgehende Nachrichten aus Filtern auslösen

Verwandeln Sie einen Pipedrive-Filter oder eine gespeicherte Ansicht in eine Liste für ausgehende Anrufe. Eine Deal-Phase oder ein Fälligkeitsdatum einer Aktivität kann eine DialerBee-Kampagne speisen, die in den neun von DialerBee unterstützten Sprachen versendet wird.

Architektur

Wie es connects

REST-API

DialerBee liest und schreibt Pipedrive-Kontakte, -Deals und -Aktivitäten über die Pipedrive REST API. Unser Team ordnet Ihre Objekte, Deal-Phasen und Aktivitätstypen so zu, dass die Synchronisierung der tatsächlichen Funktionsweise Ihres Pipedrive-Kontos entspricht.

Echtzeit-Webhooks

Webhooks übertragen Ereignisse in beide Richtungen, sobald sie eintreten – ein Anrufergebnis aktualisiert einen Deal innerhalb von Sekunden, und eine Änderung in Pipedrive kann eine DialerBee-Kampagne aktualisieren – anstatt auf geplante Batch-Jobs zu warten.

CRM-iFrame-Einbettung

Pipedrive lässt sich als CRM-iFrame in den DialerBee-Agenten-Desktop einbetten, sodass Agenten Anrufe tätigen, Notizen machen und Deals auf einem einzigen Bildschirm aktualisieren können. Screen-Pop sorgt dafür, dass für jeden Anruf der richtige Datensatz angezeigt wird.

Jeder Pipedrive-Account ist anders eingerichtet. Besprechen Sie Ihre genaue Pipedrive-Konfiguration mit unserem Team. Wir werden die Integration Ihren Objekten, Deal-Phasen und Workflows zuordnen.

Häufig gestellte Fragen

Ist DialerBee eine zertifizierte Pipedrive-Marketplace-App?
DialerBee verbindet sich über seine REST-API, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung mit Pipedrive – nicht über eine zertifizierte Marketplace-App oder eine offizielle Partnerschaft. Dieser API-First-Ansatz ermöglicht die Konfiguration der Verbindung für Ihr Konto und Ihre Workflows. Unser Team ordnet die Objekte, Deal-Phasen und Aktivitätstypen, die Sie in Pipedrive verwenden, exakt zu.
Welche Pipedrive-Daten synchronisiert DialerBee?
DialerBee synchronisiert Kontakte, Organisationen und Deals aus Pipedrive, sodass Agenten direkt aus den aktuellen Datensätzen wählen und die Anrufergebnisse automatisch protokollieren. Abgeschlossene Anrufe erstellen oder aktualisieren Pipedrive-Aktivitäten, protokollieren den Status, fügen – sofern zulässig – Aufzeichnungslinks hinzu und können Deals basierend auf dem von Ihrem Team definierten Ergebnis verschieben. Synchronisierungsrichtung und Feldzuordnung werden an Ihre Konfiguration angepasst.
Wie funktionieren Click-to-Call und Screen-Pop mit Pipedrive?
Agenten klicken in Pipedrive oder im DialerBee-Agenten-Desktop auf eine Nummer, um einen Anruf zu tätigen. DialerBee öffnet daraufhin ein Popup mit dem entsprechenden Pipedrive-Kontakt oder -Deal, sodass der Kontext vor Verbindungsaufbau bereitsteht. Da Pipedrive als CRM-iFrame in den Agenten-Desktop eingebettet werden kann, arbeiten Agenten auf einem einzigen Bildschirm, anstatt zwischen Tabs wechseln zu müssen.
Können wir ausgehende Kampagnen über Pipedrive-Filter auslösen?
Ja. DialerBee kann Datensätze aus einem Pipedrive-Filter oder einer gespeicherten Ansicht abrufen, um eine Liste für ausgehende Anrufe zu erstellen. So kann beispielsweise ein Filter wie eine Deal-Phase oder ein Fälligkeitsdatum für eine Aktivität in eine Kampagne einfließen. In Kombination mit der sprachbewussten KI von DialerBee kann dieselbe Liste in den neun von DialerBee unterstützten Sprachen angerufen werden. Die Triggerlogik wird entsprechend Ihrer Pipedrive-Konfiguration eingerichtet.
Unterstützt die Pipedrive-Integration Compliance-Kontrollen?
DialerBee wendet seine Compliance-Unterstützungsmaßnahmen – wie die Durchsetzung von Anruffenstern, Unterdrückungs- und Einwilligungsprüfungen sowie Aufzeichnungsregeln – unabhängig von Pipedrive an, sodass diese unabhängig vom Inhalt eines Datensatzes gelten. In ausgewählten Pilotprojekten reduzierte dies den manuellen Listenbereinigungsaufwand vor Kampagnen. Diese Maßnahmen unterstützen die Einhaltung von Vorschriften und ersetzen keine rechtliche Prüfung; Kunden bleiben weiterhin für die Erfüllung ihrer eigenen regulatorischen Verpflichtungen verantwortlich.

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Integrieren Sie DialerBee in Pipedrive.

Erfahren Sie, wie der mehrsprachige KI-basierte Outbound-Dialer von DialerBee mit Ihrem Pipedrive CRM verbunden ist – synchronisierte Deals, Click-to-Call und automatische Anrufprotokollierung, die auf Ihren Workflow zugeschnitten sind.

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