CRM-Integration

DialerBee + Salesforce

Nutzen Sie Salesforce als Ihr zentrales System und lassen Sie DialerBee die ausgehenden Anrufe verwalten. Verbinden Sie die beiden Systeme über die REST-API von DialerBee, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung – so werden Kontakte synchronisiert, Agenten erhalten eine Benachrichtigung auf dem Bildschirm und jedes Anrufergebnis wird im Datensatz erfasst.

Besprechen Sie Ihre Integration

Kurze Antwort

DialerBee verbindet sich über einen API-basierten Ansatz mit Salesforce: Die REST-API synchronisiert Kontakte und Leads und protokolliert Anrufaktivitäten, Echtzeit-Webhooks übertragen Anrufereignisse und -status in Echtzeit, und die CRM-iFrame-Einbettung lädt den Salesforce-Datensatz direkt auf den Agenten-Desktop. Dadurch werden Click-to-Call-Funktionen mit Screen-Pop, automatisch protokollierte Ergebnisse und Aufzeichnungen sowie Kampagnen, die aus Salesforce-Listensegmenten gestartet werden, ermöglicht.

Was Sie tun können

Ihre Salesforce-Daten, gewählt und protokolliert

Kontakte und Leads synchronisieren

Salesforce-Kontakte und Leads werden per API in DialerBee-Anruflisten importiert, wobei Telefonnummern, Inhaberschaft und Statusfelder stets aufeinander abgestimmt bleiben, sodass Agenten immer die aktuellen Datensätze anrufen.

Anruf per Klick mit Bildschirm-Pop

Die Agenten klicken auf eine Nummer, um sie zu wählen, und der entsprechende Salesforce-Kontakt oder Lead erscheint über eine iFrame-Einbettung auf dem Bildschirm – der vollständige Kontext, bevor das Gespräch beginnt.

Automatische Protokollierung von Ergebnissen und Aufzeichnungen

Anrufdispositionen, Ergebnisse, Notizen und Aufzeichnungslinks werden in Salesforce in die Aktivitätszeitleiste des Kontakts oder Leads zurückgeschrieben, sodass die Historie ohne manuelle Eingabe vollständig bleibt.

Starten Sie Kampagnen aus Segmenten

Starten Sie ausgehende DialerBee-Kampagnen direkt aus Salesforce-Listenansichten und -Segmenten heraus – senden Sie einfach eine Liste, und DialerBee beginnt mit dem Wählen gemäß Ihren Vorgaben und unter Berücksichtigung der Compliance-Richtlinien.

Wie es zusammenhängt

API-First, drei Wege

REST-API

Die REST-API von DialerBee bildet das Rückgrat der Integration. Nutzen Sie sie, um Salesforce-Kontakte und -Leads in Anruflisten zu importieren, Anrufergebnisse und -status in die Aktivitäts-Timeline zurückzuschreiben und Aufzeichnungslinks dem jeweiligen Datensatz zuzuordnen. Sie unterstützt geplante Synchronisierungen und Anrufe auf Abruf, sodass Ihre Salesforce-Daten und der DialerBee-Anrufverlauf stets synchronisiert sind.

Echtzeit-Webhooks

Webhooks übertragen Anrufereignisse – verbunden, abgeschlossen, Status – in Echtzeit an Salesforce oder eine Middleware-Schicht Ihrer Wahl. So bleibt Ihr CRM nahezu in Echtzeit aktuell, anstatt auf einen Batch-Job zu warten, und Sie können Folge-Automatisierungen basierend auf dem Anrufergebnis auslösen.

CRM-iFrame-Einbettung

Binden Sie den Salesforce-Datensatz direkt über einen iFrame in den DialerBee-Agenten-Desktop ein. Sobald eine Anrufverbindung hergestellt ist, wird der entsprechende Kontakt oder Lead im Panel angezeigt, und Agenten können per Klick anrufen und den vollständigen Kontext einsehen, ohne zwischen Tabs wechseln zu müssen.

Jeder Einsatz ist anders. Sprechen Sie mit unserem Team über Ihre genaue Salesforce-Konfiguration.

Häufig gestellte Fragen

Lässt sich DialerBee in Salesforce integrieren?
Ja. DialerBee verbindet sich über seinen API-First-Ansatz mit Salesforce – REST-API, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung. Es handelt sich dabei nicht um eine zertifizierte AppExchange-App oder eine offizielle Partnerschaft, sondern um eine direkte Integration, die auf der eigenen API und den Einbettungsfunktionen von DialerBee basiert. Sprechen Sie mit unserem Team über Ihre genaue Salesforce-Konfiguration, und wir erläutern Ihnen, wie die Verbindung für Ihre Organisation aussieht.
Wie funktioniert die Integration?
Es gibt drei Komponenten. Die REST-API synchronisiert Kontakte und Leads und speichert Anrufaktivitäten im Datensatz. Echtzeit-Webhooks übertragen Anrufereignisse und -status umgehend. Die CRM-iFrame-Einbettung lädt den Salesforce-Datensatz in die DialerBee-Agentenoberfläche für die Bildschirmdarstellung und die Click-to-Call-Funktion. Sie können alle drei Komponenten gleichzeitig nutzen oder sich auf diejenigen konzentrieren, die am besten zu Ihrem Workflow passen.
Kann ich die Click-to-Call-Funktion aus Salesforce heraus nutzen?
Ja. Dank der CRM-iFrame-Einbettung arbeiten Agenten direkt auf dem DialerBee-Agenten-Desktop, haben den Salesforce-Datensatz im Blick und können per Klick eine Nummer wählen. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, erscheint der entsprechende Kontakt oder Lead auf dem Bildschirm, sodass Agenten alle relevanten Informationen vor Gesprächsbeginn haben. Der genaue Ablauf des Anrufvorgangs hängt von der Konfiguration Ihrer Salesforce-Organisation und DialerBee ab.
Werden Anrufaufzeichnungen in Salesforce protokolliert?
Das ist möglich. DialerBee übermittelt Anrufergebnisse, Status, Notizen und Aufzeichnungslinks über die REST-API und Webhooks an die Aktivitätschronik des Kontakts oder Leads. Aufbewahrung, Zugriff und Speicherung von Aufzeichnungen richten sich nach den Richtlinien Ihres Unternehmens und den geltenden Vorschriften. DialerBee bietet Ihnen entsprechende Kontrollfunktionen zur Unterstützung der Compliance – die Details besprechen wir am besten mit unserem Team für Ihre individuelle Konfiguration.
Benötige ich Entwickler, um das einzurichten?
Etwas technisches Know-how ist hilfreich, da die Integration über die REST-API von DialerBee, Webhooks und iFrame-Einbettung läuft und nicht per AppExchange mit einem Klick installiert werden kann. Viele Teams können die Integration mit minimalem Konfigurationsaufwand und unserer Unterstützung realisieren. Kontaktieren Sie uns, und wir analysieren die Vorgehensweise in Ihrer Salesforce-Umgebung, damit Sie genau wissen, was für die Einrichtung erforderlich ist.

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Nutzen Sie Salesforce als Ihre zentrale Datenquelle und lassen Sie DialerBee Anrufe tätigen, Anrufe entgegennehmen und protokollieren. Vereinbaren Sie eine Demo, und wir ermitteln den Umfang der API-, Webhook- und iFrame-Anbindung für Ihre Organisation.

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