CRM-Integration
DialerBee + Zoho CRM
Synchronisieren Sie Kontakte und Leads, wählen Sie mit Screen-Pop und protokollieren Sie jeden Anrufverlauf und jede Aufzeichnung zurück in Zoho CRM – verbunden durch die API-First-Architektur von DialerBee.
Kurze Antwort
Wie integriert sich DialerBee in Zoho CRM? DialerBee verbindet sich über die REST-API, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung mit Zoho CRM. Es synchronisiert Kontakte und Leads, ermöglicht Click-to-Call mit Screen-Pop, protokolliert Anrufe, Statusmeldungen und Aufzeichnungen automatisch in Zoho, unterstützt bidirektionalen Datenfluss und erlaubt das Auslösen von Kampagnen aus Zoho-Ansichten und -Segmenten.
Fähigkeiten
Was Sie tun können
Kombinieren Sie die mehrsprachige ausgehende Wählfunktion von DialerBee mit den Kontaktdaten, die Ihr Team bereits in Zoho CRM verwaltet.
Kontakte, Leads und Accounts synchronisieren
Halten Sie Kontakte, Leads und Accounts zwischen DialerBee und Zoho CRM synchron. Die Feldzuordnung ist konfigurierbar, und der bidirektionale Datenfluss sorgt dafür, dass die Datensätze auf beiden Seiten aktuell sind.
Anruf per Klick mit Bildschirm-Pop
Agenten wählen direkt aus einem Zoho-Datensatz, und eingehende oder zugeordnete Anrufe lösen ein Pop-up-Fenster aus, das den verknüpften Kontakt anzeigt, sodass der Kontext vor Beginn des Gesprächs bereitsteht.
Automatische Protokollierung von Anrufen und deren Status
Anrufprotokolle, Dispositionen, Notizen und Aufzeichnungslinks werden automatisch in den Zoho-Datensatz zurückgeschrieben, sodass die Aktivitätshistorie ohne manuelle Dateneingabe nach jedem Anruf vollständig bleibt.
Trigger-Kampagnen von Zoho
Erstellen Sie ausgehende Kampagnen basierend auf Ansichten und Segmenten in Zoho CRM. Listen werden mit DialerBee synchronisiert und Ergebnisse fließen zurück, sodass Ihr Team mit einer einzigen, verlässlichen Datenquelle arbeitet.
Architektur
Wie es zusammenhängt
Drei sich ergänzende Methoden sorgen für die Synchronisierung von DialerBee und Zoho CRM – keine Blackbox-Magie, sondern dokumentierte Schnittstellen.
REST-API
DialerBee verbindet sich über die REST-API mit Zoho CRM, um Kontakte, Leads, Anrufprotokolle und Statusinformationen zu lesen und zu schreiben. Die Feldzuordnung wird mandantenspezifisch konfiguriert, sodass die Datensätze mit Ihrem bestehenden Zoho-Layout übereinstimmen.
Echtzeit-Webhooks
Webhooks übertragen Anrufereignisse, Statusmeldungen und Aufzeichnungslinks in Echtzeit an Zoho, und eingehende Trigger von Zoho können Kampagnen starten oder aktualisieren. Dadurch bleiben beide Systeme stets auf dem neuesten Stand – ohne Verzögerungen durch Stapelverarbeitung oder manuelle Exporte.
CRM-iFrame-Einbettung
Binden Sie relevante Zoho CRM-Ansichten direkt in den DialerBee-Agenten-Desktop mittels iFrame-Einbettung ein, sodass Agenten Kontaktkontext und Bildschirm-Pop in einem Fenster erhalten, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.
Jede Zoho-Umgebung ist anders. Besprechen Sie Ihre genaue Zoho-Konfiguration mit unserem Team. und wir werden die Verbindung mit Ihnen klären.
Häufig gestellte Fragen
Fragen zur Zoho CRM-Integration
Ist DialerBee eine zertifizierte Zoho CRM Marketplace-App?
DialerBee verbindet sich über die REST-API von Zoho, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung mit Zoho CRM – und nicht als vorkonfiguriertes Marketplace-Angebot. Dieser API-basierte Ansatz ermöglicht es uns, Felder, Statusinformationen und Anrufprotokolle Ihrer spezifischen Zoho-Konfiguration zuzuordnen. Die genaue Verbindungsdefinition besprechen wir mit Ihnen während des Onboardings.
Unterstützt die Integration einen bidirektionalen Datenfluss?
Ja. Kontakte, Leads und Accounts lassen sich bidirektional synchronisieren, und Anrufprotokolle, Statusmeldungen, Notizen und Aufzeichnungslinks werden in den entsprechenden Zoho-Datensatz zurückgeschrieben. Die Feldzuordnung ist mandantenspezifisch konfigurierbar, sodass die Daten dort landen, wo Ihre Workflows sie erwarten.
Wie funktionieren Click-to-Call und Screen-Pop bei Zoho?
Agenten können direkt aus einem Zoho-Datensatz wählen. Sobald ein Anruf einem bekannten Kontakt zugeordnet ist, öffnet DialerBee ein Pop-up-Fenster, das den verknüpften Zoho-Datensatz auf dem Agenten-Desktop anzeigt. Zoho CRM-Ansichten lassen sich auch per iFrame einbetten, sodass der Kontext in einem Fenster erhalten bleibt.
Können wir Outbound-Kampagnen direkt aus Zoho CRM-Ansichten heraus starten?
Ja. Sie können Kampagnen aus Zoho CRM-Ansichten und -Segmenten erstellen. Diese Listen werden für den Anruf in DialerBee synchronisiert, und die Ergebnisse werden an Zoho zurückgesendet, sodass Ihre Berichte konsistent bleiben. In ausgewählten Pilotprojekten reduzierte dies die manuelle Listenverwaltung für Outbound-Teams.
Wie wird durch die Zoho-Integration die Einhaltung von Vorschriften und die Datenkontrolle sichergestellt?
DialerBee bietet Compliance-Unterstützung, darunter mandantenbezogene Datenisolierung, unveränderliche Audit-Logs sowie konfigurierbare Einwilligungs- und Unterdrückungsfunktionen für synchronisierte Zoho-Datensätze. Der Datenfluss erfolgt über authentifizierte API- und Webhook-Verbindungen, und der Zugriff kann mandantenspezifisch eingeschränkt werden. DialerBee unterstützt neun Sprachen in diesen Workflows.
Verbinden Sie DialerBee mit Ihrem Zoho CRM.
Erweitern Sie Ihre bestehenden Zoho-Kontakte um mehrsprachige ausgehende Anrufe. Unser Team plant die Einrichtung der REST-API, des Webhooks und des iFrames passend zu Ihrem Workflow.