Integración de CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Conecte el marcador telefónico saliente multilingüe con IA de DialerBee a Microsoft Dynamics 365: sincronice los clientes potenciales, realice llamadas con un solo clic y visualice la pantalla, y registre cada estado y grabación en el registro correspondiente.

Analice su integración

Respuesta rápida

DialerBee se integra con Microsoft Dynamics 365 mediante un enfoque basado en API: API REST para leer y escribir registros, webhooks en tiempo real para eventos de llamadas e inserción de iframes de CRM en el escritorio del agente. Sincroniza clientes potenciales y contactos, permite realizar llamadas con un solo clic y mostrar la información en pantalla, registra la actividad de las llamadas y envía los estados y grabaciones a Dynamics. Las campañas se pueden lanzar desde segmentos de Dynamics en 9 idiomas.

Capacidades

Lo que puedes hacer

Integre las llamadas salientes de DialerBee en los flujos de trabajo de Dynamics 365 que su equipo ya utiliza.

Sincronización de la gestión de clientes potenciales y contactos

Mantenga los clientes potenciales, las cuentas y los contactos sincronizados entre DialerBee y Dynamics 365. Las actualizaciones de registros y campos se realizan a través de la API REST, de modo que los agentes marcan a partir de los datos actualizados y Dynamics sigue siendo la fuente de información principal.

Llamada con un solo clic y ventana emergente

Los agentes inician las llamadas directamente desde un registro de Dynamics, y las llamadas entrantes o conectadas activan una ventana emergente en el escritorio del agente, que muestra el contexto adecuado del cliente potencial o del contacto en el momento en que comienza la conversación.

Registro de llamadas y seguimiento de actividad

Cada llamada registra una actividad en el registro de Dynamics correspondiente: fecha y hora, duración, agente y resultado. Los gerentes pueden ver el historial completo de llamadas salientes dentro de Dynamics sin necesidad de exportar informes.

Disposiciones y grabaciones para Dynamics

Registra el estado de las llamadas, las notas y los enlaces de grabación en la línea de tiempo de Dynamics. También puedes activar campañas de DialerBee desde segmentos de Dynamics, de modo que una vista guardada o una lista de marketing se convierta en una lista de marcación.

Arquitectura

Cómo se conecta

API REST

DialerBee lee y escribe registros de Dynamics 365 a través de su API REST estándar: clientes potenciales, contactos, actividades y estados. La asignación de campos se configura para que coincida con el esquema de Dynamics, y las sincronizaciones se ejecutan sin necesidad de middleware personalizado que pueda generar problemas.

Webhooks en tiempo real

Los eventos de llamada (conexión, estado, grabación lista, finalización de campaña) activan webhooks en tiempo real. Su entorno Dynamics (o una capa de automatización que se encuentre delante) actualiza las actividades y registra los eventos en el momento en que ocurre algo durante una llamada.

Inserción de iframe de CRM

Integra la vista de registro de Dynamics directamente en el escritorio del agente de DialerBee mediante la inserción de iframes de CRM. Los agentes trabajan en una sola pantalla (controles de marcación y contexto de Dynamics en tiempo real) en lugar de alternar entre dos aplicaciones.

Cada entorno es diferente. Hable con nuestro equipo sobre su configuración específica de Dynamics..

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

¿DialerBee es una aplicación certificada por Microsoft AppSource o un socio oficial?
No. DialerBee se conecta a Microsoft Dynamics 365 mediante su API REST, webhooks en tiempo real e integración de iframes de CRM, en lugar de una aplicación certificada de AppSource o una asociación formal. Este enfoque basado en la API mantiene la integración flexible y nos permite adaptarla a su configuración específica de Dynamics durante la instalación.
¿Qué datos de Dynamics se sincronizan entre los dos sistemas?
Los clientes potenciales, los contactos y las cuentas se sincronizan bidireccionalmente, mientras que las actividades de llamadas, los estados de llamada, las notas y los enlaces de grabación se registran desde DialerBee en el registro correspondiente de Dynamics. La asignación exacta de campos se acuerda durante la incorporación para que refleje cómo su equipo ya estructura los datos en Dynamics.
¿Cómo funcionan las funciones de llamada con un clic y de ventana emergente con Dynamics?
Los agentes hacen clic en un número de teléfono en un registro de Dynamics para realizar una llamada, y cuando se conecta, DialerBee muestra una ventana emergente con el cliente potencial o contacto correspondiente en el escritorio del agente. Gracias a la integración mediante iframe de CRM, ese contexto de Dynamics puede aparecer dentro del propio DialerBee.
¿Puedo lanzar campañas de DialerBee desde un segmento de Dynamics?
Sí. Un segmento de Dynamics, una vista guardada o una lista de marketing pueden usarse como origen para una campaña de DialerBee, de modo que la audiencia que ya mantienes en Dynamics se convierte en una lista de marcación. Los resultados de las llamadas se registran como actividades, de manera que el segmento refleja el historial de contactos real.
¿La integración con Dynamics es compatible con el cumplimiento normativo y los equipos multilingües?
DialerBee proporciona controles que facilitan el cumplimiento normativo —captura de grabaciones, registro de estado y registros de auditoría que se envían a Dynamics— y funciona en 9 idiomas para centros de contacto multilingües. En determinadas condiciones piloto, los equipos han reducido la introducción manual de datos después de las llamadas, aunque los resultados varían según la implementación.

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