Integración de CRM

DialerBee + Pipedrive

Conecta el marcador telefónico multilingüe con IA de DialerBee a tu CRM Pipedrive. Realiza llamadas desde oportunidades de venta activas, selecciona el registro correcto en cada llamada y registra los resultados automáticamente, mediante una conexión basada en API diseñada a medida para tu flujo de trabajo.

Analice su integración

Respuesta rápida

¿Cómo se integra DialerBee con Pipedrive?

DialerBee se conecta a Pipedrive mediante su API REST, webhooks en tiempo real e integración de iframes en CRM. Sincroniza contactos y oportunidades de venta, ofrece a los agentes la función de llamada con un solo clic y la visualización de la pantalla, y registra automáticamente las llamadas, los estados de salida y las actualizaciones de oportunidades o actividades en Pipedrive. Las campañas salientes se pueden activar directamente desde un filtro de Pipedrive, y cada conexión se configura según sus necesidades.

Capacidades

Lo que puedes hacer

Sincroniza contactos y ofertas

Mantén sincronizados tus contactos, organizaciones y acuerdos de Pipedrive con DialerBee para que los agentes siempre marquen desde los registros actualizados. La asignación de campos y la dirección de sincronización se configuran según la estructura de tu cuenta de Pipedrive.

Llamada con un solo clic y ventana emergente

Los agentes hacen clic en un número en Pipedrive o en el escritorio del agente para marcar, y DialerBee muestra el contacto o la oportunidad correspondiente antes de que se conecte la llamada; sin cambiar de pestaña, sin copiar y pegar, con el contexto completo en cada llamada.

Registro automático de llamadas

Las llamadas finalizadas se registran automáticamente en Pipedrive: estado, notas, enlaces de grabación (cuando esté permitido) y actualizaciones de actividad o de la fase de la negociación según la lógica de resultados que defina su equipo.

Activar salida desde filtros

Convierta un filtro de Pipedrive o una vista guardada en una lista de llamadas salientes. Una etapa de negociación o una fecha límite de actividad pueden alimentar una campaña de DialerBee, que se puede marcar en los 9 idiomas que admite DialerBee.

Arquitectura

Cómo es connects

API REST

DialerBee lee y escribe contactos, oportunidades y actividades de Pipedrive a través de la API REST de Pipedrive. Nuestro equipo mapea tus objetos, etapas de las oportunidades y tipos de actividad para que la sincronización coincida con el funcionamiento real de tu cuenta de Pipedrive.

Webhooks en tiempo real

Los webhooks envían eventos en ambas direcciones a medida que ocurren: el resultado de una llamada actualiza un acuerdo en cuestión de segundos, y un cambio en Pipedrive puede actualizar una campaña de DialerBee, en lugar de esperar a que se ejecuten trabajos por lotes programados.

Inserción de iframe de CRM

Pipedrive se puede integrar como un iframe de CRM en el escritorio del agente de DialerBee, de modo que los agentes marcan, toman notas y actualizan las oportunidades de venta desde una sola pantalla. La función de visualización en tiempo real mantiene el registro correcto a la vista en cada llamada.

Cada cuenta de Pipedrive está configurada de forma diferente. Hable con nuestro equipo sobre su configuración específica de Pipedrive. y adaptaremos la integración a sus objetos, etapas de negociación y flujos de trabajo.

Preguntas frecuentes

¿DialerBee es una aplicación certificada del mercado de Pipedrive?
DialerBee se conecta a Pipedrive mediante su API REST, webhooks en tiempo real e integración de iframes en CRM, en lugar de ser una aplicación certificada para el marketplace o una alianza oficial. Este enfoque basado en la API implica que la conexión se configura según su cuenta y flujos de trabajo, y nuestro equipo mapea los objetos, las etapas de negociación y los tipos de actividad exactos que utiliza en Pipedrive.
¿Qué datos de Pipedrive sincroniza DialerBee?
DialerBee puede sincronizar contactos, organizaciones y oportunidades de venta desde Pipedrive para que los agentes marquen a partir de los registros actuales y registren automáticamente los resultados de las llamadas. Las llamadas completadas crean o actualizan las actividades de Pipedrive, registran las resoluciones, adjuntan enlaces de grabación cuando está permitido y pueden mover las oportunidades de venta según el resultado que defina su equipo. La dirección de sincronización y la asignación de campos se configuran según su sistema.
¿Cómo funcionan las funciones de llamada con un clic y de ventana emergente con Pipedrive?
Los agentes hacen clic en un número dentro de Pipedrive o en el escritorio del agente de DialerBee para realizar una llamada, y DialerBee muestra en una ventana emergente el contacto o la oportunidad correspondiente de Pipedrive para que el contexto esté listo antes de que se conecte la llamada. Dado que Pipedrive se puede integrar como un iframe de CRM en el escritorio del agente, estos trabajan desde una sola pantalla en lugar de cambiar entre pestañas.
¿Podemos activar campañas salientes desde los filtros de Pipedrive?
Sí. DialerBee puede extraer registros de un filtro de Pipedrive o una vista guardada para crear una lista de llamadas salientes, de modo que un filtro como la etapa de una negociación o la fecha límite de una actividad puede alimentar una campaña. Gracias a la IA multilingüe de DialerBee, se puede llamar a la misma lista en los 9 idiomas que admite DialerBee. La lógica de activación se configura según tu configuración de Pipedrive.
¿La integración con Pipedrive admite controles de cumplimiento?
DialerBee aplica sus controles de cumplimiento normativo —como la aplicación de límites de tiempo para las llamadas, las comprobaciones de supresión y consentimiento, y las reglas de grabación— independientemente de Pipedrive, por lo que se mantienen sin importar el contenido de un registro. En determinadas condiciones piloto, esto redujo la depuración manual de listas antes de las campañas. Estos controles son de apoyo al cumplimiento normativo, no un sustituto de la revisión legal; los clientes siguen siendo responsables de sus propias obligaciones regulatorias.

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