Integración de CRM
DialerBee + Salesforce
Mantén Salesforce como tu sistema principal y deja que DialerBee gestione las llamadas salientes. Conecta ambos sistemas mediante la API REST de DialerBee, webhooks en tiempo real e integración de iframes en el CRM: así, los contactos se sincronizan, los agentes reciben una notificación en pantalla y el resultado de cada llamada queda registrado.
Respuesta rápida
DialerBee se conecta con Salesforce mediante un enfoque basado en API: su API REST sincroniza contactos y clientes potenciales, registra la actividad de las llamadas; los webhooks en tiempo real envían eventos y estados de llamada a medida que ocurren; y la integración de iframes de CRM carga el registro de Salesforce en el escritorio del agente. En conjunto, estas funciones permiten realizar llamadas con un solo clic y mostrar la información en pantalla, registrar automáticamente los resultados y las grabaciones, y lanzar campañas desde segmentos de listas de Salesforce.
Lo que puedes hacer
Sus datos de Salesforce, marcados y registrados.
Sincronizar contactos y clientes potenciales
Importa los contactos y clientes potenciales de Salesforce a las listas de llamadas de DialerBee mediante la API y mantén alineados los números de teléfono, la propiedad y los campos de estado para que los agentes siempre marquen los registros actualizados.
Llamada con un solo clic y ventana emergente
Los agentes hacen clic en un número para marcar, y el contacto o cliente potencial de Salesforce correspondiente aparece en pantalla mediante la inserción de un iframe, lo que proporciona todo el contexto antes de que comience la conversación.
Registro automático de resultados y grabaciones
La información sobre el estado de las llamadas, los resultados, las notas y los enlaces de grabación se registran automáticamente en la línea de tiempo de actividad del contacto o cliente potencial en Salesforce, de modo que el historial se mantiene completo sin necesidad de introducir datos manualmente.
Lanzar campañas desde segmentos
Active las campañas de llamadas salientes de DialerBee desde las vistas de lista y los segmentos de Salesforce: envíe una lista y DialerBee comenzará a realizar llamadas respetando el ritmo de llamadas y los controles de cumplimiento que haya establecido.
Cómo se conecta
API-first, tres maneras
API REST
La API REST de DialerBee es la base de la integración. Úsala para importar contactos y clientes potenciales de Salesforce a las listas de llamadas, registrar los resultados y las resoluciones de las llamadas en la línea de tiempo de actividad y adjuntar enlaces de grabación al registro correspondiente. Admite sincronizaciones programadas y llamadas bajo demanda, para que tus datos de Salesforce y el historial de llamadas de DialerBee se mantengan sincronizados.
Webhooks en tiempo real
Los webhooks envían los eventos de llamada en el momento en que ocurren (conexión, finalización, estado) a Salesforce o a una capa de middleware de su elección. Esto mantiene el CRM actualizado casi en tiempo real, en lugar de esperar a que se complete un proceso por lotes, y le permite activar automatizaciones de seguimiento a partir del resultado de una llamada.
Inserción de iframe de CRM
Integra el registro de Salesforce directamente en el escritorio del agente de DialerBee mediante un iframe. Cuando se conecta una llamada, el contacto o cliente potencial correspondiente se carga en el panel para que aparezca en pantalla, y los agentes pueden llamar con un solo clic y ver el contexto completo sin cambiar de pestaña.
Cada despliegue es diferente. Habla con nuestro equipo. sobre su configuración exacta de Salesforce.
Preguntas frecuentes
¿DialerBee se integra con Salesforce?
¿Cómo funciona la integración?
¿Puedo realizar una llamada con un solo clic desde Salesforce?
¿Se registran las grabaciones de las llamadas en Salesforce?
¿Necesito desarrolladores para configurarlo?
Integre la función de marcación de DialerBee a sus registros de Salesforce.
Mantén Salesforce como tu fuente de información principal y deja que DialerBee marque, publique y registre las llamadas. Solicita una demostración y definiremos el alcance de la conexión API, webhook e iframe para tu organización.