Integración de CRM
DialerBee + Zoho CRM
Sincroniza contactos y clientes potenciales, realiza llamadas con visualización en pantalla y registra el resultado y la grabación de cada llamada en Zoho CRM, todo ello conectado a través de la arquitectura API-first de DialerBee.
Respuesta rápida
¿Cómo se integra DialerBee con Zoho CRM? DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante su API REST, webhooks en tiempo real e inserción de iframes en CRM. Sincroniza contactos y clientes potenciales, permite realizar llamadas con un solo clic y mostrar la información en pantalla, registra automáticamente los registros de llamadas, los estados de las llamadas y las grabaciones en Zoho, admite el flujo de datos bidireccional y permite activar campañas desde las vistas y segmentos de Zoho.
Capacidades
Lo que puedes hacer
Combina la función de marcación saliente multilingüe de DialerBee con los datos de contacto que tu equipo ya gestiona en Zoho CRM.
Sincroniza contactos, clientes potenciales y cuentas.
Mantén sincronizados los contactos, clientes potenciales y cuentas entre DialerBee y Zoho CRM. La asignación de campos es configurable y el flujo de datos bidireccional mantiene los registros actualizados en ambos sistemas.
Llamada con un solo clic y ventana emergente
Los agentes marcan directamente desde un registro de Zoho, y las llamadas entrantes o coincidentes activan una ventana emergente que muestra el contacto vinculado, de modo que el contexto esté listo antes de que comience la conversación.
Registro automático de llamadas y resoluciones.
Los registros de llamadas, las resoluciones, las notas y los enlaces de grabación se guardan automáticamente en el registro de Zoho, por lo que el historial de actividad se mantiene completo sin necesidad de introducir datos manualmente después de cada llamada.
Activa campañas desde Zoho
Crea campañas de llamadas salientes a partir de las vistas y segmentos de Zoho CRM. Las listas se sincronizan con DialerBee y los resultados se comparten para que tu equipo trabaje con una única fuente de información fiable.
Arquitectura
Cómo se conecta
Tres métodos complementarios mantienen sincronizados DialerBee y Zoho CRM: nada de magia negra, solo interfaces documentadas.
API REST
DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante su API REST para leer y escribir contactos, clientes potenciales, registros de llamadas y estados de cuenta. La asignación de campos se configura por inquilino para que los registros se ajusten al diseño existente de Zoho.
Webhooks en tiempo real
Los webhooks envían eventos de llamadas, estados y enlaces de grabación a Zoho en tiempo real, y los activadores entrantes de Zoho pueden iniciar o actualizar campañas. Esto mantiene ambos sistemas actualizados sin demoras por procesamiento por lotes ni exportaciones manuales.
Inserción de iframe de CRM
Integra vistas relevantes de Zoho CRM directamente en el escritorio del agente de DialerBee mediante la inserción de iframes, lo que proporciona a los agentes contexto de contacto y ventanas emergentes en una sola ventana sin tener que cambiar de pestaña entre aplicaciones.
Cada entorno de Zoho es diferente. Hable con nuestro equipo sobre su configuración específica de Zoho. y analizaremos la conexión con usted.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la integración de Zoho CRM
¿DialerBee es una aplicación certificada para el mercado de Zoho CRM?
DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante la API REST de Zoho, webhooks en tiempo real e integración con iframes de CRM, en lugar de utilizar un listado preconfigurado en el mercado. Este enfoque basado en la API nos permite asignar campos, estados y registros de llamadas a su configuración específica de Zoho. Nuestro equipo define la conexión exacta con usted durante el proceso de incorporación.
¿La integración admite el flujo de datos bidireccional?
Sí. Los contactos, clientes potenciales y cuentas se sincronizan en ambas direcciones, y los registros de llamadas, estados, notas y enlaces de grabación se guardan en el registro de Zoho correspondiente. La asignación de campos es configurable por inquilino, de modo que los datos se almacenan donde sus flujos de trabajo los requieren.
¿Cómo funcionan las funciones de llamada con un clic y de ventana emergente con Zoho?
Los agentes pueden marcar directamente desde un registro de Zoho, y cuando una llamada coincide con un contacto conocido, DialerBee activa una ventana emergente que muestra el registro de Zoho vinculado en el escritorio del agente. También puede insertar vistas de Zoho CRM mediante un iframe para que el contenido permanezca en una sola ventana.
¿Podemos lanzar campañas salientes desde las vistas de Zoho CRM?
Sí. Puedes crear campañas a partir de vistas y segmentos de Zoho CRM. Estas listas se sincronizan con DialerBee para realizar llamadas, y los resultados se envían de vuelta a Zoho para que tus informes sean consistentes. En determinadas condiciones piloto, esto redujo la gestión manual de listas para los equipos de llamadas salientes.
¿Cómo gestiona la integración con Zoho el cumplimiento normativo y el control de datos?
DialerBee proporciona controles que facilitan el cumplimiento normativo, como el aislamiento de datos por inquilino, registros de auditoría inmutables y la gestión configurable de consentimientos y supresiones, aplicables a los registros sincronizados de Zoho. Los datos fluyen a través de conexiones API y webhook autenticadas, y el acceso puede definirse por inquilino. DialerBee admite 9 idiomas en estos flujos de trabajo.
Conecta DialerBee con tu Zoho CRM.
Integre la función de llamadas salientes multilingües a los contactos que ya gestiona en Zoho. Nuestro equipo definirá el diseño de la API REST, el webhook y la configuración del iframe según su flujo de trabajo.