Intégration CRM
DialerBee + Salesforce
Conservez Salesforce comme système d'information et laissez DialerBee gérer les appels sortants. Connectez les deux via l'API REST de DialerBee, les webhooks en temps réel et l'intégration iframe dans votre CRM : les contacts se synchronisent, les agents reçoivent une notification et chaque résultat d'appel est enregistré.
Réponse rapide
DialerBee se connecte à Salesforce via une approche API-first : son API REST synchronise les contacts et les prospects et enregistre l’activité des appels ; des webhooks en temps réel transmettent les événements et les résultats des appels dès leur survenue ; et l’intégration dans une iframe CRM charge l’enregistrement Salesforce directement sur le poste de travail de l’agent. L’ensemble de ces fonctionnalités permet le clic pour appeler avec affichage contextuel, l’enregistrement automatique des résultats et des transactions, ainsi que le lancement de campagnes à partir des segments de listes Salesforce.
Ce que vous pouvez faire
Vos données Salesforce, numérotées et enregistrées
Synchronisation des contacts et des prospects
Importez les contacts et les prospects Salesforce dans les listes d'appels DialerBee via l'API, et assurez-vous que les numéros de téléphone, les champs de propriété et de statut restent alignés afin que les agents appellent toujours les enregistrements les plus récents.
Appel en un clic avec affichage contextuel de l'écran
Les agents cliquent sur un numéro à composer, et le contact ou le prospect Salesforce correspondant s'affiche à l'écran grâce à l'intégration d'une iframe — le contexte complet avant même le début de la conversation.
Enregistrement automatique des résultats et des enregistrements
Les dispositions des appels, les résultats, les notes et les liens d'enregistrement sont automatiquement ajoutés à la chronologie des activités du contact ou du prospect dans Salesforce, ce qui permet de conserver un historique complet sans saisie manuelle.
Lancer des campagnes à partir de segments
Déclenchez des campagnes sortantes DialerBee à partir des vues de listes et des segments Salesforce : envoyez une liste et DialerBee commence à composer les numéros selon vos contrôles de rythme et de conformité.
Comment cela se connecte
API-first, trois façons
API REST
L'API REST de DialerBee est essentielle à l'intégration. Elle permet d'importer les contacts et les prospects Salesforce dans des listes d'appels, d'enregistrer les résultats et les conclusions des appels dans l'historique des activités, et d'associer les liens d'enregistrement aux enregistrements correspondants. Elle prend en charge les synchronisations planifiées et les appels à la demande, garantissant ainsi la synchronisation parfaite entre vos données Salesforce et l'historique des appels DialerBee.
Webhooks en temps réel
Les webhooks transmettent les événements d'appel dès leur survenue (connexion, appel terminé, résultat) à Salesforce ou à une couche intermédiaire de votre choix. Ainsi, le CRM reste à jour en quasi temps réel, sans attendre un traitement par lots, et vous pouvez déclencher des automatisations de suivi à partir du résultat d'un appel.
Intégration d'une iframe CRM
Intégrez l'enregistrement Salesforce directement dans l'interface agent DialerBee via une iframe. Lorsqu'un appel est établi, le contact ou le prospect correspondant s'affiche dans une fenêtre contextuelle, et les agents peuvent cliquer pour appeler et consulter le contexte complet sans changer d'onglet.
Chaque déploiement est différent — Parlez à notre équipe concernant votre configuration Salesforce exacte.
Foire aux questions
DialerBee s'intègre-t-il à Salesforce ?
Comment fonctionne l'intégration ?
Puis-je utiliser la fonction « cliquer pour appeler » depuis Salesforce ?
Les enregistrements des appels sont-ils consignés dans Salesforce ?
Ai-je besoin de développeurs pour le configurer ?
Intégrez la numérotation DialerBee à vos enregistrements Salesforce
Conservez Salesforce comme source de données de référence et laissez DialerBee gérer les appels, les notifications et l'enregistrement. Réservez une démonstration : nous analyserons ensemble l'API, les webhooks et la connexion iframe adaptés à votre organisation.