Intégration CRM
DialerBee + Zoho CRM
Synchronisez les contacts et les prospects, composez des numéros avec affichage contextuel et enregistrez chaque résultat d'appel et son enregistrement dans Zoho CRM, grâce à l'architecture API-first de DialerBee.
Réponse rapide
Comment DialerBee s'intègre-t-il à Zoho CRM ? DialerBee se connecte à Zoho CRM via son API REST, des webhooks en temps réel et l'intégration d'une iframe CRM. Il synchronise les contacts et les prospects, active le clic pour appeler avec affichage contextuel, enregistre automatiquement les journaux d'appels, les résultats et les enregistrements dans Zoho, prend en charge le flux de données bidirectionnel et permet de déclencher des campagnes depuis les vues et les segments Zoho.
Capacités
Ce que vous pouvez faire
Associez la fonction d'appel sortant multilingue de DialerBee aux données de contact que votre équipe gère déjà dans Zoho CRM.
Synchroniser les contacts, les prospects et les comptes
Synchronisez vos contacts, prospects et comptes entre DialerBee et Zoho CRM. Le mappage des champs est configurable et le flux de données bidirectionnel garantit la mise à jour des enregistrements des deux côtés.
Appel en un clic avec affichage contextuel de l'écran
Les agents composent directement le numéro à partir d'une fiche Zoho, et les appels entrants ou correspondants déclenchent une notification affichant le contact associé afin que le contexte soit prêt avant le début de la conversation.
Enregistrement automatique des appels et des décisions
Les journaux d'appels, les décisions prises, les notes et les liens d'enregistrement sont automatiquement enregistrés dans l'historique Zoho, ce qui permet de conserver un historique complet des activités sans saisie manuelle de données après chaque appel.
Déclencher des campagnes depuis Zoho
Créez des campagnes sortantes à partir des vues et segments de Zoho CRM. Les listes se synchronisent avec DialerBee et les résultats sont renvoyés afin que votre équipe travaille à partir d'une source unique et fiable.
Architecture
Comment cela se connecte
Trois méthodes complémentaires assurent la synchronisation de DialerBee et de Zoho CRM — pas de magie noire, juste des interfaces documentées.
API REST
DialerBee se connecte à Zoho CRM via son API REST pour lire et écrire les contacts, les prospects, les journaux d'appels et les statuts. Le mappage des champs est configuré par client afin que les enregistrements correspondent à votre structure Zoho existante.
Webhooks en temps réel
Les webhooks transmettent instantanément à Zoho les événements d'appels, leurs résultats et les liens d'enregistrement, tandis que les déclencheurs entrants de Zoho permettent de lancer ou de mettre à jour des campagnes. Ainsi, les deux systèmes restent à jour sans délai de traitement par lots ni exportations manuelles.
Intégration d'une iframe CRM
Intégrez les vues pertinentes de Zoho CRM directement dans le bureau de l'agent DialerBee grâce à l'intégration iframe, offrant ainsi aux agents le contexte des contacts et un aperçu contextuel dans une seule fenêtre sans avoir à changer d'onglet entre les applications.
Chaque environnement Zoho est différent. Discutez avec notre équipe de votre configuration Zoho exacte. et nous évaluerons la connexion avec vous.
FAQ
Questions sur l'intégration de Zoho CRM
DialerBee est-elle une application certifiée sur la plateforme Zoho CRM ?
DialerBee se connecte à Zoho CRM via l'API REST de Zoho, des webhooks en temps réel et l'intégration d'une iframe CRM, et non via une application préconfigurée sur une plateforme de vente. Cette approche axée sur l'API nous permet d'adapter les champs, les dispositions et les journaux d'appels à votre configuration Zoho spécifique. Notre équipe définit avec vous les modalités de connexion exactes lors de la prise en main.
L'intégration prend-elle en charge le flux de données bidirectionnel ?
Oui. Les contacts, les prospects et les comptes peuvent être synchronisés dans les deux sens, et les journaux d'appels, les décisions, les notes et les liens d'enregistrement sont automatiquement ajoutés à l'enregistrement Zoho correspondant. Le mappage des champs est configurable par client afin que les données soient enregistrées là où vos flux de travail l'attendent.
Comment fonctionnent les fonctions « cliquer pour appeler » et « affichage contextuel » avec Zoho ?
Les agents peuvent composer un numéro directement depuis une fiche Zoho. Lorsqu'un appel correspond à un contact connu, DialerBee affiche une fenêtre contextuelle contenant la fiche Zoho associée sur le poste de travail de l'agent. Il est également possible d'intégrer des vues Zoho CRM via une iframe afin de conserver le contexte dans une seule fenêtre.
Peut-on lancer des campagnes sortantes depuis les vues de Zoho CRM ?
Oui. Vous pouvez créer des campagnes à partir des vues et segments de Zoho CRM. Ces listes se synchronisent avec DialerBee pour la numérotation, et les résultats sont renvoyés à Zoho afin de garantir la cohérence de vos rapports. Dans certains projets pilotes, cette fonctionnalité a permis de réduire la gestion manuelle des listes pour les équipes de prospection.
Comment l'intégration Zoho gère-t-elle la conformité et le contrôle des données ?
DialerBee offre des contrôles de conformité, notamment l'isolation des données par locataire, des journaux d'audit immuables et une gestion configurable du consentement et de la suppression, applicables aux enregistrements Zoho synchronisés. Les données transitent par des API authentifiées et des webhooks, et l'accès peut être limité par locataire. DialerBee prend en charge 9 langues pour ces flux de travail.
Connectez DialerBee à votre CRM Zoho.
Intégrez la numérotation sortante multilingue vers les contacts que vous gérez déjà dans Zoho. Notre équipe définira l'API REST, le webhook et la configuration iframe adaptés à votre flux de travail.