Integrazione CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Collega il dialer automatico multilingue basato sull'intelligenza artificiale di DialerBee a Microsoft Dynamics 365: sincronizza i lead, attiva la chiamata con un clic e visualizza le informazioni a schermo, e registra ogni esito e ogni registrazione nel record corrispondente.

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Risposta rapida

DialerBee si integra con Microsoft Dynamics 365 tramite un approccio API-first: API REST per la lettura e la scrittura di record, webhook in tempo reale per gli eventi di chiamata e integrazione iframe del CRM nel desktop dell'agente. Sincronizza lead e contatti, abilita la funzione "clicca per chiamare" con visualizzazione a schermo, registra l'attività di chiamata e scrive esiti e registrazioni in Dynamics. È possibile avviare campagne dai segmenti di Dynamics in 9 lingue.

Capacità

Cosa puoi fare

Integra le chiamate in uscita di DialerBee nei flussi di lavoro di Dynamics 365 già utilizzati dal tuo team.

Sincronizzazione della gestione di lead e contatti

Mantieni allineati lead, account e contatti tra DialerBee e Dynamics 365. Gli aggiornamenti di record e campi vengono trasmessi tramite l'API REST, consentendo agli agenti di effettuare chiamate utilizzando dati aggiornati e mantenendo Dynamics come fonte affidabile di informazioni.

Chiamata con un clic e visualizzazione dello schermo

Gli agenti avviano le chiamate direttamente da un record Dynamics e le chiamate in entrata o connesse attivano una finestra a comparsa corrispondente sul desktop dell'agente, mostrando il contesto corretto del lead o del contatto non appena inizia la conversazione.

Registrazione delle chiamate e monitoraggio delle attività

Ogni chiamata registra un'attività nel record Dynamics associato: data e ora, durata, agente e risultato. I responsabili possono visualizzare l'intera cronologia delle chiamate in uscita direttamente in Dynamics, senza dover esportare report.

Disposizioni e registrazioni per Dynamics

Registra l'esito delle chiamate, le note e i link alle registrazioni nella timeline di Dynamics. Puoi anche attivare le campagne DialerBee dai segmenti di Dynamics, in modo che una vista salvata o un elenco di marketing diventino un elenco di chiamate.

Architettura

Come si collega

API REST

DialerBee legge e scrive record di Dynamics 365 tramite la sua API REST standard: lead, contatti, attività e stati. La mappatura dei campi è configurata per corrispondere allo schema di Dynamics e le sincronizzazioni vengono eseguite senza middleware personalizzati e instabili.

webhook in tempo reale

Gli eventi relativi alle chiamate (connessione, stato, registrazione pronta, completamento della campagna) attivano webhook in tempo reale. Il tuo ambiente Dynamics (o un livello di automazione a monte) aggiorna le attività e registra nel momento stesso in cui si verifica un evento durante una chiamata.

Incorporamento iframe CRM

Integra la visualizzazione dei record di Dynamics direttamente nel desktop dell'agente DialerBee tramite l'incorporamento iframe di CRM. Gli agenti lavorano su un'unica schermata, che include i controlli del dialer e il contesto Dynamics in tempo reale, anziché dover passare da un'applicazione all'altra.

Ogni ambiente è diverso — Parla con il nostro team della tua specifica configurazione Dynamics.

FAQ

Domande frequenti

DialerBee è un'app certificata da Microsoft AppSource o un partner ufficiale?
No. DialerBee si connette a Microsoft Dynamics 365 tramite la sua API REST, webhook in tempo reale e l'incorporamento in un iframe del CRM, anziché tramite una certificazione AppSource o una partnership formale. Questo approccio "API-first" mantiene l'integrazione flessibile e ci consente di adattarci alla tua specifica configurazione di Dynamics durante la fase di installazione.
Quali dati Dynamics vengono sincronizzati tra i due sistemi?
Lead, contatti e account si sincronizzano in entrambe le direzioni, mentre le attività di chiamata, gli esiti, le note e i link alle registrazioni vengono registrati da DialerBee nel record Dynamics corrispondente. La mappatura esatta dei campi viene concordata durante la fase di onboarding in modo che rispecchi il modo in cui il tuo team già struttura i dati in Dynamics.
Come funzionano le funzioni "clicca per chiamare" e "visualizza schermata" con Dynamics?
Gli agenti cliccano su un numero di telefono in un record Dynamics per effettuare una chiamata e, quando la chiamata viene connessa, DialerBee visualizza un messaggio a comparsa che mostra il lead o il contatto corrispondente sul desktop dell'agente. Grazie all'integrazione tramite iframe del CRM, questo contesto Dynamics può essere visualizzato direttamente all'interno di DialerBee.
Posso avviare campagne DialerBee da un segmento di Dynamics?
Sì. Un segmento Dynamics, una vista salvata o un elenco di marketing possono essere utilizzati come origine per una campagna DialerBee, in modo che il pubblico già gestito in Dynamics diventi un elenco di chiamate. I risultati delle chiamate vengono quindi registrati come attività, in modo che il segmento rifletta la cronologia dei contatti reale.
L'integrazione con Dynamics supporta la conformità e i team multilingue?
DialerBee offre controlli a supporto della conformità, come l'acquisizione delle registrazioni, la registrazione dello stato delle chiamate e la creazione di registri di controllo che vengono poi inviati a Dynamics, ed è disponibile in 9 lingue per i contact center multilingue. In alcune prove pilota, i team hanno ridotto l'inserimento manuale dei dati dopo le chiamate, sebbene i risultati varino a seconda dell'implementazione.

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