DialerBee + Pipedrive

DialerBee si connette a Pipedrive tramite la sua API REST, webhook in tempo reale e l'integrazione con iframe CRM, anziché come app certificata per il marketplace o tramite una partnership ufficiale. Questo approccio "API-first" significa che la connessione viene configurata in base al tuo account e ai tuoi flussi di lavoro, e il nostro team mappa con precisione gli oggetti, le fasi delle trattative e i tipi di attività che utilizzi in Pipedrive.

DialerBee può sincronizzare contatti, organizzazioni e trattative da Pipedrive, consentendo agli agenti di effettuare chiamate utilizzando i record correnti e di registrare automaticamente l'esito delle chiamate. Le chiamate completate creano o aggiornano le attività in Pipedrive, registrano gli esiti, allegano i link alle registrazioni (ove consentito) e possono spostare le trattative in base all'esito definito dal team. La direzione di sincronizzazione e la mappatura dei campi sono configurate in base alla configurazione del sistema.

Gli agenti cliccano su un numero all'interno di Pipedrive o del desktop agente di DialerBee per effettuare una chiamata, e DialerBee visualizza a comparsa il contatto o l'opportunità corrispondente in Pipedrive, in modo che il contesto sia pronto prima che la chiamata venga connessa. Poiché Pipedrive può essere integrato come iframe CRM nel desktop agente, gli agenti lavorano da un'unica schermata anziché dover passare da una scheda all'altra.

Sì. DialerBee può estrarre record da un filtro o da una vista salvata di Pipedrive per creare un elenco di chiamate in uscita, in modo che un filtro come la fase di una trattativa o la data di scadenza di un'attività possa alimentare una campagna. Grazie all'intelligenza artificiale di DialerBee che riconosce le lingue, lo stesso elenco può essere utilizzato per effettuare chiamate in tutte le 9 lingue supportate da DialerBee. La logica di attivazione è configurata in base alla configurazione di Pipedrive.

DialerBee applica i suoi controlli a supporto della conformità, come l'applicazione delle finestre di chiamata, la soppressione e la verifica del consenso, e le regole di registrazione, indipendentemente da Pipedrive, quindi rimangono validi a prescindere dal contenuto di una registrazione. In alcune condizioni pilota, ciò ha ridotto la necessità di una revisione manuale degli elenchi prima delle campagne. Si tratta di controlli a supporto della conformità, non di un sostituto della revisione legale; i clienti restano responsabili dei propri obblighi normativi.