Integrazione CRM

DialerBee + Salesforce

Mantieni Salesforce come sistema di riferimento e lascia che DialerBee gestisca le chiamate in uscita. Collega i due sistemi tramite l'API REST di DialerBee, i webhook in tempo reale e l'integrazione iframe del CRM: in questo modo i contatti si sincronizzano, gli agenti ricevono una notifica a schermo e ogni esito della chiamata viene registrato nel record.

Discuti la tua integrazione

Risposta rapida

DialerBee si connette a Salesforce tramite un approccio API-first: la sua API REST sincronizza contatti e lead e registra l'attività delle chiamate, i webhook in tempo reale inviano eventi e risultati delle chiamate non appena si verificano e l'incorporamento iframe del CRM carica il record di Salesforce all'interno del desktop dell'agente. Insieme, questi elementi consentono la funzione "clicca per chiamare" con visualizzazione a schermo, registrazione automatica dei risultati e delle chiamate e avvio di campagne dai segmenti di lista di Salesforce.

Cosa puoi fare

I tuoi dati Salesforce, composti e registrati

Sincronizza contatti e lead

Importa contatti e lead di Salesforce negli elenchi di chiamate di DialerBee tramite API e mantieni allineati i campi relativi a numeri di telefono, proprietari e stato, in modo che gli agenti chiamino sempre i record corretti.

Chiamata con un clic e visualizzazione dello schermo

Gli agenti cliccano su un numero da comporre e il contatto o il lead Salesforce corrispondente compare sullo schermo tramite un iframe, fornendo loro il contesto completo prima ancora che inizi la conversazione.

Registrazione automatica dei risultati e delle registrazioni

Le informazioni relative allo stato delle chiamate, agli esiti, alle note e ai link di registrazione vengono automaticamente riportate nella cronologia delle attività del contatto o del lead in Salesforce, in modo che la cronologia rimanga completa senza bisogno di inserimento manuale.

Avvia campagne da segmenti

Attiva le campagne di chiamate in uscita di DialerBee dalle visualizzazioni e dai segmenti degli elenchi di Salesforce: invia un elenco e DialerBee inizierà a effettuare le chiamate secondo le tue impostazioni di ritmo e conformità.

Come si collega

API-first, tre modi

API REST

L'API REST di DialerBee è la spina dorsale dell'integrazione. Utilizzala per importare contatti e lead da Salesforce in elenchi di chiamate, registrare gli esiti e le conclusioni delle chiamate nella cronologia delle attività e allegare i link alle registrazioni al record corretto. Supporta sincronizzazioni programmate o chiamate su richiesta, in modo che i dati di Salesforce e la cronologia delle chiamate di DialerBee siano sempre sincronizzati.

webhook in tempo reale

I webhook inviano gli eventi delle chiamate nel momento stesso in cui si verificano (connessione, completamento, esito) a Salesforce o a un livello middleware a tua scelta. Questo mantiene il CRM aggiornato quasi in tempo reale, anziché dover attendere un'elaborazione batch, e ti consente di attivare automazioni di follow-up in base all'esito di una chiamata.

Incorporamento iframe CRM

Integra il record di Salesforce direttamente nel desktop dell'agente DialerBee tramite un iframe. Quando viene stabilita una chiamata, il contatto o il lead corrispondente viene caricato nel pannello per una visualizzazione immediata, e gli agenti possono avviare la chiamata con un clic e visualizzare il contesto completo senza dover cambiare scheda.

Ogni implementazione è diversa — parla con il nostro team riguardo alla tua configurazione Salesforce specifica.

Domande frequenti

DialerBee si integra con Salesforce?
Sì. DialerBee si connette a Salesforce tramite il suo approccio API-first: API REST, webhook in tempo reale e integrazione iframe del CRM. Non si tratta di un'app certificata da AppExchange né di una partnership ufficiale; è un'integrazione diretta basata sulle API e sulle funzionalità di integrazione proprietarie di DialerBee. Parla con il nostro team della tua configurazione Salesforce e ti illustreremo come configurare la connessione per la tua organizzazione.
Come funziona l'integrazione?
Il sistema si compone di tre elementi principali. L'API REST sincronizza contatti e lead e registra le attività di chiamata. I webhook in tempo reale inviano notifiche relative agli eventi e agli esiti delle chiamate non appena si verificano. L'integrazione tramite iframe con il CRM carica il record di Salesforce all'interno dell'interfaccia utente di DialerBee, consentendo la visualizzazione a schermo e la funzione "clicca per chiamare". È possibile utilizzare tutti e tre gli elementi contemporaneamente o concentrarsi su quelli più adatti al proprio flusso di lavoro.
Posso effettuare una chiamata con un clic da Salesforce?
Sì. Grazie all'integrazione con iframe del CRM, gli agenti lavorano dalla postazione di lavoro di DialerBee, visualizzando il record di Salesforce, e possono avviare la chiamata con un semplice clic. Quando la chiamata viene connessa, il contatto o il lead corrispondente viene visualizzato sullo schermo, fornendo agli agenti tutte le informazioni necessarie prima di parlare. Il flusso di chiamata con un clic dipende dalla configurazione dell'organizzazione Salesforce e di DialerBee.
Le registrazioni delle chiamate vengono archiviate in Salesforce?
Sì, è possibile. DialerBee pubblica gli esiti delle chiamate, le conclusioni, le note e i link alle registrazioni nella cronologia delle attività del contatto o del lead tramite API REST e webhook. La conservazione, l'accesso e l'archiviazione delle registrazioni devono essere conformi alle politiche della tua organizzazione e alle normative applicabili, e DialerBee fornisce controlli a supporto della conformità per aiutarti: i dettagli specifici vanno definiti con il nostro team in base alla tua configurazione.
Ho bisogno di sviluppatori per configurarlo?
Un certo grado di competenza tecnica è utile, poiché l'integrazione si basa sull'API REST di DialerBee, sui webhook e sull'incorporamento di iframe, anziché su un'installazione con un solo clic su AppExchange. Molti team la integrano con una configurazione semplice e il nostro supporto. Contattaci e analizzeremo il lavoro nel tuo ambiente Salesforce in modo che tu sappia esattamente cosa comporta la configurazione.

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