Integrazione CRM
DialerBee + Zoho CRM
Sincronizza contatti e lead, effettua chiamate con visualizzazione immediata dello schermo e registra l'esito e la registrazione di ogni chiamata in Zoho CRM, il tutto tramite l'architettura API-first di DialerBee.
Risposta rapida
Come si integra DialerBee con Zoho CRM? DialerBee si connette a Zoho CRM tramite la sua API REST, webhook in tempo reale e l'incorporamento iframe di CRM. Sincronizza contatti e lead, abilita la funzione "clicca per chiamare" con visualizzazione a schermo, registra automaticamente i registri delle chiamate, gli esiti e le registrazioni in Zoho, supporta il flusso di dati bidirezionale e consente di attivare campagne da viste e segmenti di Zoho.
Capacità
Cosa puoi fare
Integra le chiamate in uscita multilingue di DialerBee con i dati di contatto che il tuo team già gestisce in Zoho CRM.
Sincronizza contatti, lead e account
Mantieni contatti, lead e account allineati tra DialerBee e Zoho CRM. La mappatura dei campi è configurabile e il flusso di dati bidirezionale mantiene i record aggiornati su entrambi i sistemi.
Chiamata con un clic e visualizzazione dello schermo
Gli agenti compongono i numeri direttamente da un record Zoho e le chiamate in entrata o corrispondenti attivano una finestra a comparsa che mostra il contatto collegato, in modo che il contesto sia pronto prima dell'inizio della conversazione.
Registrazione automatica delle chiamate e delle relative decisioni
I registri delle chiamate, gli esiti, le note e i link alle registrazioni vengono scritti automaticamente nel record di Zoho, in modo che la cronologia delle attività rimanga completa senza bisogno di inserimento manuale dei dati dopo ogni chiamata.
Attiva campagne da Zoho
Crea campagne outbound a partire da visualizzazioni e segmenti di Zoho CRM. Gli elenchi si sincronizzano con DialerBee e i risultati vengono riportati automaticamente, consentendo al tuo team di lavorare con un'unica fonte di dati affidabile.
Architettura
Come si collega
Tre metodi complementari mantengono DialerBee e Zoho CRM sincronizzati: nessuna magia nascosta, solo interfacce documentate.
API REST
DialerBee si connette a Zoho CRM tramite la sua API REST per leggere e scrivere contatti, lead, registri delle chiamate e stati. La mappatura dei campi è configurata per ogni tenant, in modo che i record siano allineati con il layout Zoho esistente.
webhook in tempo reale
I webhook inviano a Zoho eventi di chiamata, esiti e link di registrazione non appena si verificano, e i trigger in entrata da Zoho possono avviare o aggiornare le campagne. In questo modo entrambi i sistemi rimangono aggiornati senza ritardi dovuti a elaborazioni batch o esportazioni manuali.
Incorporamento iframe CRM
Integra le viste pertinenti di Zoho CRM direttamente nella schermata iniziale dell'agente DialerBee tramite iframe, fornendo agli agenti il contesto del contatto e le informazioni a comparsa in un'unica finestra, senza dover passare da un'applicazione all'altra.
Ogni ambiente Zoho è diverso. Parla con il nostro team della tua configurazione Zoho specifica e valuteremo insieme la connessione.
FAQ
Domande sull'integrazione di Zoho CRM
DialerBee è un'app certificata per il marketplace di Zoho CRM?
DialerBee si connette a Zoho CRM tramite l'API REST di Zoho, webhook in tempo reale e l'integrazione con iframe del CRM, anziché come prodotto preconfezionato presente sul marketplace. Questo approccio basato sull'API ci consente di mappare campi, stati e registri delle chiamate alla tua specifica configurazione di Zoho. Il nostro team definisce con te i dettagli esatti della connessione durante la fase di onboarding.
L'integrazione supporta il flusso di dati bidirezionale?
Sì. Contatti, lead e account possono essere sincronizzati in entrambe le direzioni e i registri delle chiamate, gli esiti, le note e i link alle registrazioni vengono scritti nel record Zoho corrispondente. La mappatura dei campi è configurabile per ogni tenant, in modo che i dati vengano inseriti dove previsto dai flussi di lavoro.
Come funzionano le funzioni "clicca per chiamare" e "visualizza schermata" con Zoho?
Gli agenti possono effettuare chiamate direttamente da un record Zoho e, quando una chiamata corrisponde a un contatto conosciuto, DialerBee attiva una finestra a comparsa che mostra il record Zoho collegato sul desktop dell'agente. È anche possibile incorporare le viste di Zoho CRM tramite iframe in modo che il contesto rimanga in un'unica finestra.
È possibile avviare campagne outbound dalle viste di Zoho CRM?
Sì. È possibile creare campagne a partire da viste e segmenti di Zoho CRM. Questi elenchi vengono sincronizzati con DialerBee per le chiamate in uscita e i risultati vengono inviati a Zoho, garantendo la coerenza dei report. In alcune fasi pilota, questo ha ridotto la gestione manuale degli elenchi da parte dei team di outbound marketing.
In che modo l'integrazione con Zoho gestisce la conformità e il controllo dei dati?
DialerBee offre controlli a supporto della conformità, tra cui l'isolamento dei dati a livello di tenant, registri di controllo immutabili e gestione configurabile del consenso e della sua esclusione, applicabili ai record Zoho sincronizzati. I dati fluiscono tramite connessioni API e webhook autenticate e l'accesso può essere limitato a ciascun tenant. DialerBee supporta 9 lingue in questi flussi di lavoro.
Imparentato
Collega DialerBee al tuo CRM Zoho.
Aggiungi la possibilità di effettuare chiamate in uscita multilingue ai contatti che già gestisci in Zoho. Il nostro team configurerà l'API REST, il webhook e l'iframe in base al tuo flusso di lavoro.