Marcador de vista previa
Preview dialer: revisa primero, marca cuando estés listo.
Los agentes ven todos los datos del contacto y el contexto del CRM antes de cada llamada. Hacen clic para marcar cuando están preparados. El modo adecuado para ventas B2B complejas, cuentas de alto valor y conversaciones delicadas.
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Panel de campaña con colas de contactos, estado de los agentes y progreso de la campaña en tiempo real.
Respuesta rápida
¿Qué es un marcador preview? Un marcador preview es un modo de marcación saliente que muestra a los agentes todos los datos del contacto, la información del CRM y el historial de interacciones antes de cada llamada. El agente revisa la información, prepara su enfoque y hace clic para marcar cuando está listo. A diferencia de la marcación power o predictiva, la marcación preview prioriza la calidad de la llamada sobre el volumen. El marcador preview de DialerBee incluye vista previa completa del contacto con integración de CRM, historial de llamadas y notas de interacciones anteriores, guiones dinámicos según los datos del contacto, ventanas de tiempo de vista previa configurables, opciones para omitir y reprogramar, seguimiento de conversiones en relación con el tiempo de vista previa y verificación de cumplimiento antes de cada marcación. Disponible en 11 idiomas, incluido el árabe RTL.
El problema
Las llamadas sin preparación desperdician oportunidades de alto valor
No todas las llamadas salientes son iguales. Cuando llama al vicepresidente de compras de una empresa Fortune 500, lo último que quiere es que su agente diga "Hola, ¿con quién hablo?" porque el marcador automático lo conectó sin contexto. Las ventas B2B de alto valor, la gestión de cuentas empresariales y las conversaciones delicadas —como la negociación de deudas o los seguimientos de cumplimiento— requieren preparación. El agente necesita saber a quién llama, por qué y qué pasó en las interacciones anteriores.
Los marcadores power y predictivos optimizan el volumen, no la calidad. Conectan a los agentes con los contactos lo más rápido posible y con un contexto mínimo. Eso es perfecto para campañas de alto volumen y baja complejidad. Pero en ciclos de venta complejos, donde una sola llamada puede valer miles o millones en ingresos, el costo de una llamada sin preparación es muy superior al de unos segundos de vista previa.
El reto es encontrar el equilibrio: los agentes necesitan suficiente contexto para prepararse, pero no tanto tiempo que caiga la productividad. Un marcador preview da a los agentes todo el contexto del CRM y el control sobre cuándo marcar, mientras que las ventanas de tiempo configurables mantienen la preparación dentro de límites productivos.
Cómo funciona
Primero el contexto, después la llamada
El marcador preview de DialerBee presenta a los agentes toda la información del contacto, los datos del CRM y el historial de interacciones antes de cada llamada. El agente revisa la información, prepara su enfoque y hace clic para marcar cuando está listo. Las comprobaciones de cumplimiento se ejecutan automáticamente en segundo plano. Después de la llamada, el agente registra notas y asigna una disposición antes de que aparezca el siguiente contacto para revisión. Si tu proceso de ventas necesita un ritmo más rápido en llamadas más simples, compara el preview dialer con los otros modos en nuestra software de marcación automática overview.
Preview
Nombre, empresa, cargo, teléfono y todos los campos del CRM aparecen en pantalla. Las llamadas anteriores, las notas, la etapa del negocio y el historial de interacciones se ven al instante.
Preparar
Los guiones dinámicos se ajustan según los datos del contacto, las interacciones anteriores y los objetivos de la campaña. El agente sabe qué decir antes de marcar.
Marcar
El agente hace clic para marcar cuando está listo. Control total sobre el momento y el enfoque. Las verificaciones de cumplimiento comprueban la DNC, el consentimiento y los horarios de llamada antes de que la llamada conecte.
Tipificar
Después de la llamada, los agentes registran notas, asignan la tipificación y activan los flujos de seguimiento que correspondan. Luego aparece el siguiente contacto para su vista previa.
Comparación de modos de marcación
Marcador preview frente a otros modos
| Capacidad | Marcador de vista previa | Marcador power | Progresivo |
|---|---|---|---|
| Contexto del agente | Vista previa completa del CRM antes de marcar | Mínimo: marca automáticamente de inmediato | Mínimo: marca automáticamente cuando hay disponibilidad |
| Control de la marcación | El agente hace clic cuando está listo | Automático tras el cierre | Automática según la disponibilidad del agente |
| Ideal para | B2B de alto valor, ventas complejas | Campañas de alto volumen | Campañas sensibles al cumplimiento |
| Calidad de la conversión | La más alta: conversaciones preparadas | Media: velocidad por encima de la preparación | Media: enfoque equilibrado |
| Volumen | Menor: la preparación lleva tiempo | Alto: cero tiempo inactivo | Medio: ritmo 1:1 |
| Omitir/reprogramar | Sí: el agente tiene control total | Sí, pero interrumpe el flujo de marcación automática | Limitada |
| Integración con el CRM | Profunda: visualización completa del registro | Básica: solo tipificación | Básica: solo tipificación |
Hecho para llamadas de alto valor
Cada llamada totalmente preparada
La marcación preview no consiste en ir más lento, sino en maximizar el valor de cada conversación. Cuando cada llamada representa un potencial de ingresos significativo, esos segundos de preparación ofrecen de forma constante mejores tasas de conversión, una mejor experiencia del cliente y relaciones más sólidas que las llamadas automáticas sin preparación.
Preparado para ventas B2B
Los negocios empresariales complejos requieren preparación. El modo preview da a los agentes el contexto para mencionar interacciones anteriores, hablar de productos concretos y demostrar conocimiento.
Omitir y reprogramar
Los agentes pueden omitir un contacto o programar una devolución de llamada en un mejor momento. Sin marcaciones forzadas de llamadas sin preparar. Control total sobre el momento y el enfoque.
Integración con el CRM
Los datos del contacto se obtienen directamente de su CRM mediante iframe o API. Los agentes ven el mismo registro que verían en su CRM: negocios, tickets, notas y campos personalizados.
Tiempo de vista previa configurable
Defina ventanas de vista previa mínimas y máximas por campaña. Equilibre el tiempo de preparación con la productividad. Mida cómo se relaciona el tiempo de vista previa con la conversión.
Guiones dinámicos
Los guiones de llamada se ajustan automáticamente según los datos del contacto, las interacciones anteriores y los objetivos de la campaña. Puntos de conversación relevantes sin búsquedas manuales.
Seguimiento de conversiones
Mida cómo se relaciona el tiempo de vista previa con las tasas de conversión. Optimice el equilibrio entre velocidad y calidad con información basada en datos.
Casos de uso
Marcación preview para equipos que priorizan la calidad
Ventas B2B empresariales
Negocios complejos en los que cada llamada representa un valor importante del pipeline. Los agentes consultan el historial de la cuenta, la etapa del negocio y las notas de los interlocutores antes de marcar.
Gestión de cuentas
Llamadas de renovación, conversaciones de venta adicional y seguimientos de la relación en los que conocer el historial del cliente genera confianza desde el primer segundo.
Negociación de cobranza
Negociación de deudas de saldo alto en la que los agentes necesitan revisar el historial de pagos, las ofertas anteriores y los requisitos de cumplimiento antes de llamar.
Banca y seguros
Seguimientos KYC, gestiones de siniestros y revisiones de pólizas en los que el contexto regulatorio y los datos de la cuenta son una preparación imprescindible.
Devoluciones de llamada en salud
Devoluciones de llamada a pacientes para agendar citas, comunicar resultados o coordinar la atención, donde el contexto médico y la sensibilidad son fundamentales.
Programas para clientes VIP
Contacto prioritario con clientes en el que la personalización y el conocimiento del historial del cliente marcan la diferencia en la experiencia.
Especificaciones técnicas
Bajo el capó
| Modo de marcación | Iniciada por el agente: clic para marcar tras la vista previa |
| Vista previa del contacto | Registro completo del CRM, historial de llamadas, notas, campos personalizados |
| Integración con el CRM | Iframe incrustado u obtención de datos por API |
| Guiones dinámicos | Se ajustan automáticamente según los datos del contacto y los objetivos de la campaña |
| Ventana de vista previa | Tiempo mínimo/máximo configurable por campaña |
| Omitir/reprogramar | El agente puede omitir, posponer o programar una devolución de llamada en cualquier momento |
| Cumplimiento | DNC, consentimiento y horarios de llamada verificados antes de habilitar la marcación |
| Seguimiento de conversiones | Analítica de la relación entre el tiempo de vista previa y la conversión |
| Controles del agente | Control total sobre el momento, el enfoque y la tipificación |
| Idiomas | 11: EN, AR, ES, FR, IT, DE, TR, HI, UR, PT, ID con soporte RTL completo |
| Multi-tenant | Campañas y configuraciones de CRM por tenant |
| Cambio de modo | Cambie a power, progresivo o predictivo en plena campaña |
Compare los modos de marcación
Marcador power
Máximo rendimiento con marcación automática después de cada post-llamada.
Marcador progresivo
Ritmo equilibrado con cero llamadas abandonadas.
Marcador predictivo
Ritmo basado en ML para equipos de más de 50 agentes.
Escritorio del agente
Espacio de trabajo en el navegador con iframe del CRM y WebRTC.
Preguntas frecuentes sobre el marcador preview
¿Cuándo debo usar la marcación preview en lugar de power o predictiva?
¿Qué información ven los agentes antes de cada marcación preview?
¿Puedo establecer límites de tiempo en la ventana de vista previa?
¿Pueden los agentes omitir o reprogramar contactos en el modo de vista previa?
¿Cómo funciona la integración con el CRM en el modo de vista previa?
¿El marcado en vista previa sigue verificando el cumplimiento antes de cada llamada?
¿Puedo medir cómo influye el tiempo de vista previa en la conversión?
¿Puedo cambiar del modo de vista previa al modo power en plena campaña?
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