Para banca
Llamadas salientes bancarias para un contacto seguro con los clientes
Ejecuta recordatorios de pago, seguimientos de KYC, devoluciones de llamada por alertas de fraude y programación de citas con controles de apoyo al cumplimiento y registros de auditoría completos. Para necesidades de entrante y omnicanal también, consulta nuestra contact center para bancos page.
Respuesta rápida
Un marcador bancario es un software seguro de llamadas salientes para banca minorista y comercial. DialerBee ayuda a gestionar recordatorios de pago y de cuotas (EMI), seguimientos de KYC, rellamadas por alertas de fraude, activación de tarjetas y agendamiento de citas en sucursal. Ofrece detección de contestadores automáticos con IA y reconocimiento de idioma, BYOC para sus contratos SIP existentes, integración con CRM y controles que apoyan el cumplimiento, con registros de auditoría y reglas configurables de horario de llamada. Los bancos configuran estos controles por su cuenta; los resultados varían según la campaña, la calidad de la lista y la jurisdicción.
Retos
Retos habituales de llamadas salientes en banca
Seguimientos de préstamos que se pierden
Con la marcación manual, los agentes solo alcanzan una fracción de las cuentas vencidas por día, y se deja dinero sobre la mesa.
Acumulación de recordatorios de KYC
Los expedientes KYC incompletos se acumulan cuando el contacto telefónico depende de procesos manuales y hojas de cálculo.
Retrasos en las alertas de fraude
Una rellamada lenta ante posibles fraudes puede aumentar la exposición y erosionar la confianza del cliente.
Bajas tasas de respuesta
Las llamadas desde números desconocidos quedan sin respuesta, lo que reduce las tasas de contacto de las gestiones bancarias legítimas.
Requisitos de auditoría
Los reguladores esperan registros detallados de cada contacto con el cliente, lo que convierte el registro manual en un riesgo de cumplimiento.
Falta de visibilidad de las campañas
Sin dashboards en tiempo real, a los supervisores les cuesta seguir la productividad de los agentes y los resultados de las campañas.
Flujos de trabajo
Flujos de trabajo bancarios que DialerBee puede soportar
Recordatorios de pago
Campañas salientes automatizadas para pagos vencidos, recordatorios de cuotas (EMI) y avisos de vencimiento de tarjetas de crédito, con seguimiento por WhatsApp/SMS.
Seguimiento de KYC
Contacte a clientes con documentación incompleta. Cargue listas de KYC, active las llamadas y registre los resultados para sus registros de cumplimiento.
Rellamadas por alertas de fraude
Colas de campaña prioritarias para posibles fraudes. Contacte rápido a los clientes afectados con grupos de agentes dedicados.
Activación de tarjetas
Campañas salientes para nuevos titulares que aún no activaron su tarjeta. Siga el estado de activación y programe reintentos.
Seguimiento de préstamos
Contacte a los leads con préstamos preaprobados, haga seguimiento de solicitudes pendientes y programe rellamadas para recopilar documentos.
Citas en sucursal
Agende y confirme citas en sucursal para gestión patrimonial, asesorías hipotecarias y apertura de cuentas.
Correspondencia de funciones
Cómo DialerBee responde a las necesidades de la banca
| Reto | Capacidad de DialerBee | Resultado de negocio |
|---|---|---|
| Bajas tasas de contacto | AMD con IA filtra los contestadores automáticos | Más conversaciones en vivo por hora |
| Dependencia de un operador | BYOC la integración de troncales SIP | Use los contratos SIP existentes del banco |
| Huecos en el registro de auditoría | Piloto automático de cumplimiento con registros de auditoría | Decisiones registradas y exportables |
| Infracciones de horario de llamada | Ventanas de llamada según la jurisdicción | Puede ayudar a reducir el riesgo regulatorio |
| Datos de campaña dispersos | Dashboards en tiempo real y exportaciones de CDR | Informes centralizados para la dirección |
KPI
Métricas que los equipos de banca pueden seguir
Tasa de contacto
Porcentaje de leads alcanzados con una conversación en vivo frente al total de marcaciones intentadas.
Tiempo medio de atención (AHT)
Tiempo por llamada efectiva, incluida la post-llamada, medido por agente y por campaña.
Contacto con la persona correcta (RPC)
Con qué frecuencia los agentes llegan al titular de la cuenta buscado frente a otros contactos.
Índice de cumplimiento
Porcentaje de llamadas que superaron todas las verificaciones de cumplimiento previas a la marcación sin anulaciones.
Ideal para
- Bancos minoristas con campañas de recordatorio de pago
- Equipos salientes centrados en KYC y cumplimiento
- Bancos que necesitan BYOC para usar sus contratos SIP existentes
- Equipos que requieren registros de auditoría detallados y exportaciones de CDR
No recomendado para
- Operaciones de call center solo entrantes
- Bancos que necesitan reemplazar su core bancario
- Sistemas de notificación exclusivamente por SMS
Layla incluye un paquete de conversación para banca: vocabulario, objeciones y flujos de reserva o servicio ajustados a este sector, en 11 idiomas.
Ver el agente de voz de IAPreguntas frecuentes
¿Puede DialerBee integrarse con las troncales SIP que ya tiene nuestro banco?
¿Cómo ayuda DialerBee con el cumplimiento de horarios de llamada?
¿Qué capacidades de registro de auditoría hay?
¿Podemos usar DialerBee para rellamadas por alertas de fraude?
¿DialerBee permite seguimiento por WhatsApp o SMS después de las llamadas?
¿Cómo ayuda el AMD con IA en las campañas bancarias?
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Más información →¿Listo para modernizar el contacto con los clientes de su banco?
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