Per i servizi finanziari
Software di composizione automatica per servizi finanziari Attività di sensibilizzazione sui prestiti conformi
Gestisci il follow-up delle richieste di prestito, i promemoria di pagamento e delle rate, i contatti pre-approvazione e la raccolta dei dati KYC con controlli a supporto della conformità e registri di controllo completi.
Risposta rapida
DialerBee è una piattaforma di contact center basata sull'intelligenza artificiale che aiuta istituti di credito, fintech, società di finanziamento al consumo e cooperative di credito a gestire campagne conformi per il follow-up delle richieste di prestito, i promemoria di pagamento e delle rate, le attività di pre-approvazione e cross-selling e la raccolta di documenti KYC. Offre funzionalità AI AMD per filtrare le segreterie telefoniche, BYOC per la flessibilità dell'operatore, controlli a supporto della conformità con registri di audit e regole configurabili per gli orari di chiamata. I risultati variano in base all'implementazione e alla configurazione.
Sfide
Uscita comune sfide nei servizi finanziari
Solleciti di pagamento dei prestiti
La composizione manuale dei numeri di telefono fa sì che i team riescano a raggiungere solo una frazione dei potenziali clienti ogni giorno, con la conseguenza che i contatti potenzialmente interessati si raffreddano e le conversioni diminuiscono.
Promemoria per pagamenti non effettuati
I solleciti di pagamento per i pagamenti in ritardo e le rate mensili si basano su contatti manuali, con il rischio che i promemoria sulle scadenze non vengano presi in considerazione.
Consenso e onere DNC
La gestione manuale del consenso e il controllo degli elenchi di numeri da non contattare sono soggetti a errori e aumentano il rischio di violazioni evitabili.
Bassi tassi di contatto
Le chiamate provenienti da numeri sconosciuti rimangono senza risposta, riducendo il tasso di contatto per le attività di prestito e di assistenza legittime.
Requisiti di tracciabilità delle attività di audit
Gli enti regolatori si aspettano registrazioni dettagliate di ogni contatto con il cliente, pertanto la registrazione manuale rappresenta un rischio in termini di conformità.
Visibilità frammentata
Senza dashboard in tempo reale, i supervisori faticano a monitorare le prestazioni delle campagne su tutti i prodotti e i portfolio.
Flussi di lavoro
Flussi di lavoro dei servizi finanziari DialerBee può supportare
Aggiornamento sulla richiesta di prestito
Contatta i nuovi candidati e quelli in attesa di assunzione, solleciti le informazioni mancanti e programma le chiamate di follow-up in modo che i contatti qualificati si convertano più velocemente.
Promemoria di pagamento e rate
Campagne di invio automatico di solleciti di pagamento, promemoria rate e avvisi di scadenza con follow-up tramite WhatsApp/ SMS.
Pre-approvazione e vendita incrociata
Contatta i clienti pre-approvati con offerte personalizzate per prestiti aggiuntivi, carte di credito e altri prodotti, quindi registra le loro intenzioni.
Attivazione dell'account e della carta
Campagne di invio di email a nuovi clienti e titolari di carte che non hanno ancora attivato la carta. Monitora lo stato e pianifica i tentativi di invio.
Rinnovo di polizze e prestiti
Ricordare ai clienti i rinnovi e le scadenze imminenti, confermare l'interesse e indirizzare i clienti interessati agli agenti.
KYC e raccolta documenti
Contatta i clienti con documentazione incompleta. Carica elenchi, avvia chiamate e registra i risultati per la conformità normativa.
Mappatura delle caratteristiche
Come DialerBee mappe per le esigenze dei servizi finanziari
| Sfida | Funzionalità di DialerBee | Risultato aziendale |
|---|---|---|
| Bassi tassi di contatto | AI AMD filtri per segreterie telefoniche | Più conversazioni in diretta all'ora |
| Blocco dell'operatore telefonico | BYOC Integrazione SIP trunk | Utilizzare i contratti SIP esistenti del prestatore |
| Lacune nel consenso e nella tracciabilità delle operazioni | Pilota automatico di conformità con registri di controllo | Decisioni registrate ed esportabili |
| Violazioni dell'orario di chiamata | Finestre di chiamata sensibili alla giurisdizione | Può contribuire a ridurre il rischio normativo |
| Dati di campagna sparsi | Dashboard in tempo reale ed esportazioni CDR | Reportistica centralizzata per la direzione |
KPI
Team di servizi finanziari Metriche può tracciare
Tasso di contatto
Percentuale di contatti raggiunti tramite conversazione diretta rispetto al numero totale di chiamate effettuate.
Contatto con la parte destra
Con quale frequenza gli agenti riescono a raggiungere il titolare del conto desiderato rispetto ad altri contatti.
Punteggio di conformità
Percentuale di chiamate che hanno superato tutti i controlli di conformità preliminari senza necessità di modifiche.
Promessa di pagamento / Conversione
Percentuale di contatti che si traducono in una promessa di pagamento o in una conversione di domanda completata.
Ideale per
- Istituti di credito regolamentati e fintech che conducono campagne outbound
- Le cooperative di credito e i team di finanza al consumo guidano il follow-up dei prestiti
- Le aziende che necessitano BYOC possono utilizzare i contratti SIP esistenti.
- I team che necessitano di registri di controllo e controlli sulle ore di chiamata
Non ideale per
- Operazioni di call center esclusivamente in entrata
- Aziende che necessitano di un sistema di core banking o di sostituzione dei sistemi di erogazione prestiti
- Sistemi di notifica esclusivamente SMS
Layla viene fornita con un pacchetto di conversazione specifico per il settore bancario: vocabolario, obiezioni e flussi di prenotazione o di servizio ottimizzati per questo settore, in 11 lingue.
Visualizza l'agente vocale AIDomande frequenti
In che modo DialerBee gestisce i requisiti TCPA e al consenso?
DialerBee è in grado di confrontare i numeri di telefono con le liste DNC?
DialerBee può integrarsi con i nostri trunk SIP esistenti?
Quali funzionalità di registro di controllo sono disponibili?
In che modo l'intelligenza artificiale AMD contribuisce all'accesso al credito?
DialerBee supporta la registrazione delle chiamate per i servizi finanziari?
DialerBee non fornisce consulenza legale né garantisce la conformità alle normative.
Settori e caratteristiche correlati
Combinatore bancario
Campagne di invio di email sicure per promemoria di pagamento, verifiche KYC e avvisi di frode.
Scopri di più →Combinatore di raccolte
Controlli a supporto della conformità per le campagne di recupero crediti.
Scopri di più →Pilota automatico di conformità
Regole relative agli orari delle chiamate, controlli DNC, tracciamento del consenso e registri di controllo.
Scopri di più →Pronti a modernizzare le vostre strategie di erogazione del credito?
Scopri come DialerBee può aiutare la tua azienda a gestire campagne di telemarketing conformi alle normative e verificabili. Visualizza i prezzi or Visita il nostro centro fiduciario.
Altri settori che serviamo
Sistema di chiamata per il contatto con i servizi sanitari
Gestisci promemoria degli appuntamenti, follow-up dei pazienti, iscrizioni ai programmi di cura e sondaggi di soddisfazione con controlli di consenso e privacy configurabili.
Chiamata automatica per i servizi a domicilio (riscaldamento, ventilazione e condizionamento, idraulica, assistenza sul campo)
Piattaforma di contact center basata sull'intelligenza artificiale per i settori HVAC, idraulico e dei servizi sul campo. Automatizza la pianificazione degli appuntamenti, i promemoria di servizio e il follow-up dei preventivi. Prenota una demo.
Sistema di chiamata per il settore alberghiero e della ristorazione.
Piattaforma di contact center basata sull'intelligenza artificiale per hotel, resort e ristoranti. Conferma le prenotazioni, riduci le mancate presentazioni, conduci sondaggi di feedback e gestisci i follow-up delle prenotazioni.
Software di chiamata per assicurazioni
Gestisci i rinnovi delle polizze, i follow-up sui sinistri, le richieste di preventivo e le attività di fidelizzazione con l'intelligenza AMD e i controlli di conformità. Prenota oggi stesso una demo assicurativa.
Sistema di composizione automatica per servizi legali per studi legali.
Piattaforma di contact center basata sull'intelligenza artificiale per studi legali. Velocizza l'acquisizione dei clienti, prenota consulenze, invia aggiornamenti sui casi e sollecita i documenti con controlli di consenso configurabili.
Sistema di composizione automatica per logistica e corrieri
Piattaforma di contact center basata sull'intelligenza artificiale per il coordinamento delle consegne dell'ultimo miglio, la conferma del pagamento in contrassegno, il recupero delle consegne non andate a buon fine e la verifica degli indirizzi. Prenota una demo logistica.