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Integrazione CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Collega la piattaforma di contact center IA multilingue di DialerBee a Microsoft Dynamics 365: sincronizza i lead, chiama con un clic con screen-pop e registra ogni esito e registrazione nel record giusto.

Parliamo della tua integrazione

Risposta rapida

DialerBee si integra con Microsoft Dynamics 365 con un approccio API-first: API REST per leggere e scrivere record, webhook in tempo reale per gli eventi di chiamata e iframe CRM integrato nel desktop dell'agente. Sincronizza lead e contatti, abilita il click-to-call con screen-pop, registra l'attività di chiamata e riscrive esiti e registrazioni in Dynamics. Le campagne possono partire dai segmenti Dynamics in 11 lingue.

Funzionalità

Cosa puoi fare

Porta le chiamate outbound di DialerBee nei flussi di lavoro Dynamics 365 che il tuo team già utilizza.

Sincronizzazione di lead e contatti

Mantieni allineati lead, account e contatti tra DialerBee e Dynamics 365. Record e aggiornamenti dei campi passano tramite l'API REST, così gli agenti chiamano partendo da dati aggiornati e Dynamics resta la fonte di verità.

Click-to-call con screen-pop

Gli agenti avviano le chiamate direttamente da un record Dynamics e le chiamate in entrata o connesse attivano lo screen-pop corrispondente nel desktop dell'agente, mostrando il contesto giusto del lead o del contatto nel momento in cui inizia la conversazione.

Registrazione delle chiamate e tracciamento delle attività

Ogni chiamata scrive un'attività nel record Dynamics associato: data e ora, durata, agente ed esito. I manager vedono tutta la cronologia outbound direttamente in Dynamics, senza esportare report.

Esiti e registrazioni in Dynamics

Registra esiti delle chiamate, note e link alle registrazioni nella timeline di Dynamics. Puoi anche avviare campagne DialerBee dai segmenti Dynamics, così una vista salvata o una lista di marketing diventa una lista di chiamata.

Architettura

Come si collega

API REST

DialerBee legge e scrive record Dynamics 365 tramite la sua API REST standard: lead, contatti, attività ed esiti. DialerBee si collega a Microsoft Dynamics tramite API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato; durante l'onboarding il nostro team definisce con te la connessione esatta.

Webhook in tempo reale

Gli eventi di chiamata (connessione, esito, registrazione disponibile, completamento della campagna) attivano webhook in tempo reale. Il tuo ambiente Dynamics (o un livello di automazione posto davanti) aggiorna attività e record nel momento in cui succede qualcosa durante una chiamata.

Iframe CRM integrato

Integra la vista dei record Dynamics direttamente nel desktop dell'agente DialerBee con l'iframe CRM. Gli agenti lavorano su un'unica schermata, con i controlli del dialer e il contesto Dynamics live, invece di passare da un'applicazione all'altra.

Ogni ambiente è diverso — parla con il nostro team della tua configurazione Dynamics specifica.

FAQ

Domande frequenti

DialerBee è un'app certificata Microsoft AppSource o un partner ufficiale?
No. DialerBee si collega a Microsoft Dynamics 365 tramite la sua API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato, non tramite un'app certificata su AppSource o una partnership formale. Questo approccio API-first mantiene l'integrazione flessibile e ci permette di adattarla alla tua configurazione Dynamics durante il setup.
Quali dati Dynamics vengono sincronizzati tra i due sistemi?
Lead, contatti e account si sincronizzano in entrambe le direzioni, mentre le attività di chiamata, gli esiti, le note e i link alle registrazioni vengono registrati da DialerBee nel record Dynamics corrispondente. La mappatura esatta dei campi viene concordata durante la fase di onboarding in modo che rispecchi il modo in cui il tuo team già struttura i dati in Dynamics.
Come funzionano click-to-call e screen-pop con Dynamics?
Gli agenti cliccano su un numero di telefono in un record Dynamics per avviare una chiamata e, quando la chiamata si connette, DialerBee esegue uno screen-pop che mostra il lead o il contatto corrispondente nel desktop dell'agente. Con l'iframe CRM integrato, quel contesto Dynamics può comparire direttamente dentro DialerBee.
Posso avviare campagne DialerBee da un segmento di Dynamics?
Sì. Un segmento Dynamics, una vista salvata o una lista di marketing possono essere la sorgente di una campagna DialerBee, così il pubblico che già gestisci in Dynamics diventa una lista di chiamata. Gli esiti delle chiamate tornano poi come attività, così il segmento riflette la reale cronologia dei contatti.
L'integrazione con Dynamics supporta la conformità e i team multilingue?
DialerBee offre controlli a supporto della conformità (acquisizione delle registrazioni, registrazione degli esiti e audit trail riscritti in Dynamics) e funziona in 11 lingue per i contact center multilingue. In determinate condizioni pilota, i team hanno ridotto l'inserimento manuale dei dati dopo la chiamata, anche se i risultati variano a seconda dell'implementazione.

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