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Integrazione CRM

DialerBee + Salesforce

Mantieni Salesforce come sistema di riferimento e lascia a DialerBee le chiamate outbound. Collega i due sistemi tramite l'API REST di DialerBee, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato: i contatti si sincronizzano, gli agenti ricevono lo screen-pop e ogni esito di chiamata torna sul record.

Parliamo della tua integrazione

Risposta rapida

DialerBee si collega a Salesforce con un approccio API-first: la sua API REST sincronizza contatti e lead e scrive l'attività di chiamata, i webhook in tempo reale inviano eventi ed esiti delle chiamate man mano che avvengono e l'iframe CRM integrato carica il record Salesforce nel desktop dell'agente. Insieme abilitano click-to-call con screen-pop, registrazione automatica di esiti e registrazioni e campagne avviate dai segmenti di lista Salesforce.

Cosa puoi fare

I tuoi dati Salesforce, chiamati e registrati

Sincronizza contatti e lead

Importa contatti e lead di Salesforce nelle liste di chiamata di DialerBee tramite API e mantieni allineati numeri di telefono, proprietario e campi di stato, così gli agenti chiamano sempre record aggiornati.

Click-to-call con screen-pop

Gli agenti cliccano su un numero per chiamare e il contatto o lead Salesforce corrispondente compare a schermo tramite l'iframe integrato: contesto completo prima che inizi la conversazione.

Registrazione automatica di esiti e registrazioni

Esiti delle chiamate, risultati, note e link alle registrazioni vengono riportati nella timeline delle attività del contatto o del lead in Salesforce, così la cronologia resta completa senza inserimenti manuali.

Avvia campagne da segmenti

Avvia campagne outbound DialerBee dalle viste elenco e dai segmenti di Salesforce: invia una lista e DialerBee inizia a chiamare secondo il tuo ritmo e con controlli a supporto della conformità.

Come si collega

API-first, in tre modi

API REST

L'API REST di DialerBee è la spina dorsale dell'integrazione. Usala per importare contatti e lead Salesforce nelle liste di chiamata, riscrivere esiti delle chiamate nella timeline delle attività e allegare i link alle registrazioni al record giusto. Supporta sincronizzazioni programmate o chiamate su richiesta, così i dati Salesforce e la cronologia delle chiamate DialerBee restano allineati.

Webhook in tempo reale

I webhook inviano gli eventi di chiamata nel momento in cui avvengono (connessa, completata, esitata) a Salesforce o a un middleware a tua scelta. Così il CRM resta aggiornato quasi in tempo reale invece di attendere un job batch, e puoi avviare automazioni di follow-up in base all'esito di una chiamata.

Iframe CRM integrato

Integra il record Salesforce direttamente nel desktop dell'agente DialerBee tramite un iframe. Quando una chiamata si connette, il contatto o lead corrispondente si carica nel pannello (screen-pop) e gli agenti possono usare il click-to-call e vedere il contesto completo senza cambiare scheda.

Ogni implementazione è diversa — parla con il nostro team sulla tua configurazione Salesforce specifica.

Domande frequenti

DialerBee si integra con Salesforce?
Sì. DialerBee si collega a Salesforce con il suo approccio API-first: API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato. Non è un'app certificata AppExchange né una partnership ufficiale, ma un'integrazione diretta basata sulle API e sulle funzionalità di embedding di DialerBee. Parla con il nostro team della tua configurazione Salesforce e ti mostreremo come sarebbe la connessione per la tua org.
Come funziona l'integrazione?
Ci sono tre componenti. L'API REST sincronizza contatti e lead e scrive l'attività di chiamata sul record. I webhook in tempo reale inviano eventi ed esiti delle chiamate man mano che avvengono. L'iframe CRM integrato carica il record Salesforce nel desktop dell'agente DialerBee per screen-pop e click-to-call. Puoi usarli tutti e tre insieme o concentrarti su quelli adatti al tuo flusso di lavoro.
Posso usare il click-to-call da Salesforce?
Sì. Con l'iframe CRM integrato, gli agenti lavorano dal desktop dell'agente DialerBee con il record Salesforce in vista e possono cliccare su un numero per chiamare. Quando la chiamata si connette, il contatto o lead corrispondente compare a schermo, così gli agenti hanno il contesto completo prima di parlare. Il flusso click-to-call esatto dipende da come sono configurati insieme la tua org Salesforce e DialerBee.
Le registrazioni delle chiamate vengono registrate in Salesforce?
Possono esserlo. DialerBee riporta esiti, codici esito, note e link alle registrazioni nella timeline delle attività del contatto o del lead tramite API REST e webhook. Conservazione, accesso e archiviazione delle registrazioni devono seguire le policy della tua organizzazione e le normative applicabili, e DialerBee offre controlli a supporto della conformità per aiutarti: i dettagli vanno definiti con il nostro team in base alla tua configurazione.
Servono sviluppatori per configurarla?
Un minimo di coinvolgimento tecnico aiuta, perché l'integrazione si basa su API REST, webhook e iframe di DialerBee e non su un'installazione con un clic da AppExchange. Molti team la collegano con una configurazione leggera e il nostro supporto. Contattaci e valuteremo il lavoro sul tuo ambiente Salesforce, così saprai esattamente cosa comporta la configurazione.

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