Integrazione CRM
DialerBee + Zoho CRM
Sincronizza contatti e lead, chiama con screen-pop e riscrivi in Zoho CRM ogni esito e registrazione di chiamata, il tutto con l'architettura API-first di DialerBee.
Risposta rapida
Come si integra DialerBee con Zoho CRM? DialerBee si collega a Zoho CRM tramite la sua API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato. Sincronizza contatti e lead, abilita il click-to-call con screen-pop, riscrive automaticamente in Zoho log delle chiamate, esiti e registrazioni, supporta un flusso di dati bidirezionale e ti permette di avviare campagne da viste e segmenti Zoho.
Funzionalità
Cosa puoi fare
Unisci le chiamate outbound multilingue di DialerBee ai dati di contatto che il tuo team già gestisce in Zoho CRM.
Sincronizza contatti, lead e account
Mantieni contatti, lead e account allineati tra DialerBee e Zoho CRM. La mappatura dei campi è configurabile e il flusso di dati bidirezionale mantiene aggiornati i record su entrambi i lati.
Click-to-call con screen-pop
Gli agenti chiamano direttamente da un record Zoho e le chiamate in entrata o abbinate attivano uno screen-pop che mostra il contatto collegato, così il contesto è pronto prima che inizi la conversazione.
Registrazione automatica di chiamate ed esiti
Log delle chiamate, esiti, note e link alle registrazioni vengono riscritti automaticamente nel record Zoho, così la cronologia delle attività resta completa senza inserimento manuale dopo ogni chiamata.
Attiva campagne da Zoho
Crea campagne outbound da viste e segmenti di Zoho CRM. Le liste si sincronizzano in DialerBee e gli esiti tornano indietro, così il tuo team lavora da un'unica fonte di verità.
Architettura
Come si collega
Tre metodi complementari mantengono DialerBee e Zoho CRM sincronizzati: nessuna magia nascosta, solo interfacce documentate.
API REST
DialerBee si collega a Zoho CRM tramite la sua API REST per leggere e scrivere contatti, lead, log delle chiamate ed esiti. La mappatura dei campi è configurata per tenant, così i record si allineano al tuo layout Zoho esistente.
Webhook in tempo reale
I webhook inviano a Zoho eventi di chiamata, esiti e link alle registrazioni man mano che avvengono, e i trigger in entrata da Zoho possono avviare o aggiornare campagne. Così entrambi i sistemi restano aggiornati senza ritardi batch o esportazioni manuali.
Iframe CRM integrato
Integra le viste Zoho CRM rilevanti direttamente nel desktop dell'agente DialerBee tramite iframe, dando agli agenti contesto del contatto e screen-pop in un'unica finestra, senza passare da un'applicazione all'altra.
Ogni ambiente Zoho è diverso. Parla con il nostro team della tua configurazione Zoho specifica e definiremo con te la connessione.
FAQ
Domande sull'integrazione con Zoho CRM
DialerBee è un'app certificata del marketplace Zoho CRM?
DialerBee si collega a Zoho CRM tramite l'API REST di Zoho, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato, non come app preconfezionata del marketplace. Questo approccio API-first ci permette di mappare campi, esiti e log delle chiamate sulla tua configurazione Zoho specifica. Durante l'onboarding il nostro team definisce con te la connessione esatta.
L'integrazione supporta il flusso di dati bidirezionale?
Sì. Contatti, lead e account possono sincronizzarsi in entrambe le direzioni, e log delle chiamate, esiti, note e link alle registrazioni vengono riscritti nel record Zoho corrispondente. La mappatura dei campi è configurabile per tenant, così i dati arrivano dove i tuoi flussi di lavoro se li aspettano.
Come funzionano click-to-call e screen-pop con Zoho?
Gli agenti possono chiamare direttamente da un record Zoho e, quando una chiamata corrisponde a un contatto noto, DialerBee attiva uno screen-pop che mostra il record Zoho collegato nel desktop dell'agente. Puoi anche integrare le viste Zoho CRM tramite iframe, così il contesto resta in un'unica finestra.
Possiamo avviare campagne outbound dalle viste di Zoho CRM?
Sì. Puoi creare campagne da viste e segmenti di Zoho CRM. Le liste si sincronizzano in DialerBee per le chiamate e gli esiti tornano in Zoho, così il reporting resta coerente. In determinate condizioni pilota, questo ha ridotto la gestione manuale delle liste per i team outbound.
Come gestisce l'integrazione con Zoho conformità e controllo dei dati?
DialerBee offre controlli a supporto della conformità, tra cui isolamento dei dati per tenant, log di audit append-only e gestione configurabile di consenso ed esclusioni, applicati ai record Zoho sincronizzati. I dati transitano su connessioni API e webhook autenticate e l'accesso può essere limitato per tenant. DialerBee supporta 11 lingue in questi flussi di lavoro.
Collega DialerBee al tuo Zoho CRM
Porta le chiamate outbound multilingue sui contatti che già gestisci in Zoho. Il nostro team definirà la configurazione di API REST, webhook e iframe sul tuo flusso di lavoro.
Altre integrazioni
Integrazione con Google Sheets
Esporta chiamate, esiti e report di DialerBee su Google Sheets — programmati o su richiesta — e importa liste di lead nelle campagne via REST API.
Integrazione con HubSpot
Collega il contact center IA multilingue DialerBee a HubSpot via API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM: sincronizza contatti, click-to-call
Integrazione con Make
Collega la piattaforma di contact center IA multilingue di DialerBee a Make (ex Integromat) via webhook e API REST: attiva scenari, senza codice.
Integrazione con Microsoft Dynamics
Collega la piattaforma di contact center IA multilingue di DialerBee a Microsoft Dynamics 365 tramite REST API, webhook in tempo reale e iframe nel CRM.
Integrazione con Pipedrive
Collega il contact center IA multilingue DialerBee a Pipedrive via API REST, webhook e integrazione CRM: sincronizza le trattative e usa il click-to-call.
Integrazione con Salesforce
Collega il contact center IA DialerBee a Salesforce via API REST, webhook in tempo reale e iframe CRM integrato: sincronizza lead, click-to-call