انتقل إلى المحتوى

تكامل إدارة CRM

DialerBee + Salesforce

احتفظ بنظام Salesforce كنظام تسجيل بياناتك، ودع DialerBee يتولى عمليات الاتصال الصادرة. اربط النظامين عبر API REST الخاصة بـ DialerBee ، وخطافات الويب الفورية، وتضمين إطار iframe الخاص بنظام إدارة علاقات CRM - بحيث تتم مزامنة جهات الاتصال، ويتلقى الموظفون إشعارًا فوريًا، وتُسجل نتائج كل مكالمة في السجل.

ناقش عملية التكامل الخاصة بك

إجابة سريعة

يتصل DialerBee بمنصة Salesforce عبر منهجية تعتمد على واجهة برمجة التطبيقات (API): حيث تقوم واجهة برمجة تطبيقات REST الخاصة به بمزامنة جهات الاتصال والعملاء المحتملين وتسجيل نشاط المكالمات، بينما تقوم روابط الويب في الوقت الفعلي بإرسال أحداث المكالمات ونتائجها فور حدوثها، ويقوم تضمين إطار iframe الخاص بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بتحميل سجل Salesforce داخل سطح مكتب الوكيل. تُمكّن هذه الميزات مجتمعةً من إجراء مكالمات بنقرة واحدة مع عرض معلومات إضافية، وتسجيل النتائج والتسجيلات تلقائيًا، وإطلاق الحملات من شرائح قوائم Salesforce.

ما يمكنك فعله

بياناتك في Salesforce، التي تم الاتصال بها وتسجيلها

مزامنة جهات الاتصال والعملاء المحتملين

قم بسحب جهات الاتصال والعملاء المحتملين من Salesforce إلى قوائم الاتصال الخاصة بـ DialerBee عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)، وحافظ على محاذاة أرقام الهواتف والملكية وحقول الحالة بحيث يقوم الوكلاء دائمًا بالاتصال بالسجلات الحالية.

انقر للاتصال مع نافذة منبثقة

يقوم الوكلاء بالنقر على رقم للاتصال، ويظهر جهة الاتصال أو العميل المحتمل المطابق في Salesforce على الشاشة من خلال تضمين iframe - السياق الكامل قبل بدء المحادثة.

تسجيل النتائج والتسجيلات تلقائيًا

يتم إعادة نشر تصنيفات المكالمات ونتائجها وملاحظاتها وروابط التسجيل إلى الجدول الزمني لنشاط جهة الاتصال أو العميل المحتمل في Salesforce، بحيث يظل السجل كاملاً دون الحاجة إلى إدخال يدوي.

إطلاق حملات من شرائح محددة

قم بتشغيل حملات DialerBee الصادرة من قوائم Salesforce وشرائحها - أرسل قائمة، وسيبدأ DialerBee في الاتصال وفقًا لضوابط السرعة والامتثال الخاصة بك.

كيفية الاتصال

API أولاً، ثلاث طرق

API REST

تُشكّل API برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ DialerBee الركيزة الأساسية للتكامل. استخدمها لقراءة جهات اتصال Salesforce والعملاء المحتملين في قوائم المكالمات، وكتابة نتائج المكالمات وتصنيفاتها في سجل النشاط، وإرفاق روابط التسجيل بالسجل المناسب. تدعم هذه الواجهة عمليات المزامنة المجدولة أو المكالمات عند الطلب، مما يضمن تزامن بيانات Salesforce وسجل مكالمات DialerBee.

روابط الويب في الوقت الفعلي

تقوم خدمة Webhooks بإرسال أحداث المكالمات فور حدوثها - سواءً كانت متصلة أو مكتملة أو تم تحديد مصيرها - إلى Salesforce أو طبقة وسيطة من اختيارك. هذا يُبقي نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) محدّثًا في الوقت الفعلي تقريبًا بدلاً من انتظار معالجة البيانات دفعةً واحدة، ويتيح لك تشغيل عمليات متابعة آلية بناءً على نتيجة المكالمة.

تضمين إطار iframe CRM

قم بتضمين سجل Salesforce مباشرةً في سطح مكتب وكيل DialerBee عبر إطار iframe. عند اتصال مكالمة، يتم تحميل جهة الاتصال أو العميل المحتمل المطابق في اللوحة لعرض نافذة منبثقة، ويمكن للوكلاء النقر للاتصال والاطلاع على السياق الكامل دون الحاجة إلى تبديل علامات التبويب.

كل عملية نشر تختلف عن الأخرى — تحدث إلى فريقنا بخصوص إعدادات Salesforce الخاصة بك بالتحديد.

الأسئلة الشائعة

هل يتكامل تطبيق DialerBee مع Salesforce؟
نعم. يتصل DialerBee بـ Salesforce من خلال منهجه القائم على واجهة برمجة التطبيقات (API) - واجهة برمجة تطبيقات REST، وخطافات الويب الفورية، وتضمين إطار iframe الخاص بنظام إدارة علاقات العملاء (CRM). هذا ليس تطبيقًا معتمدًا من AppExchange أو شراكة رسمية؛ بل هو تكامل مباشر مبني على واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بـ DialerBee وقدرات التضمين. تواصل مع فريقنا لمناقشة إعدادات Salesforce الخاصة بك بالتفصيل، وسنشرح لك كيفية عمل هذا الاتصال في مؤسستك.
كيف تتم عملية التكامل؟
يتكون النظام من ثلاثة أجزاء رئيسية. تعمل API REST على مزامنة جهات الاتصال والعملاء المحتملين، وتسجيل نشاط المكالمات في السجل. أما خطافات الويب الفورية، فترسل أحداث المكالمات ونتائجها فور حدوثها. ويقوم تضمين إطار iframe CRM بتحميل سجل Salesforce داخل سطح مكتب وكيل DialerBee لعرض نافذة منبثقة وخاصية الاتصال بنقرة واحدة. يمكنك استخدام الأجزاء الثلاثة معًا، أو التركيز على الأجزاء التي تناسب سير عملك.
هل يمكنني استخدام خاصية النقر للاتصال من خلال Salesforce؟
نعم. باستخدام خاصية تضمين إطار iframe في نظام إدارة علاقات العملاء (CRM)، يعمل الموظفون من خلال تطبيق DialerBee مع عرض سجل Salesforce، ويمكنهم النقر على رقم للاتصال. عند نجاح المكالمة، تظهر جهة الاتصال أو العميل المحتمل المطابق على الشاشة، مما يتيح للموظفين الاطلاع على جميع المعلومات اللازمة قبل بدء المكالمة. يعتمد مسار النقر للاتصال على كيفية إعداد مؤسستك في Salesforce وتطبيق DialerBee معًا.
هل يتم تسجيل المكالمات في نظام Salesforce؟
نعم، هذا ممكن. يقوم DialerBee بنشر نتائج المكالمات، وتصنيفاتها، والملاحظات، وروابط التسجيلات إلى الجدول الزمني لنشاط جهة الاتصال أو العميل المحتمل عبر واجهة برمجة API REST وخطافات الويب. يجب أن تتوافق سياسة الاحتفاظ بالتسجيلات، والوصول إليها، وتخزينها مع سياسات مؤسستك واللوائح المعمول بها، ويوفر DialerBee ضوابط داعمة للامتثال للمساعدة في ذلك - من الأفضل مناقشة التفاصيل مع فريقنا لإعداد نظامك.
هل أحتاج إلى مطورين لإعداده؟
يُسهّل بعض التدخل التقني عملية التكامل، حيث يعتمد التكامل على API برمجة تطبيقات REST الخاصة بـ DialerBee ، وخطافات الويب، وتضمين الإطارات المضمنة، بدلاً من التثبيت بنقرة واحدة من AppExchange. تُجري العديد من الفرق عملية الربط من خلال إعدادات بسيطة ودعم من جانبنا. تواصل معنا وسنُساعدك في فهم آلية العمل في بيئة Salesforce الخاصة بك، لتكون على دراية تامة بمتطلبات الإعداد.

متعلق ب

API وخطافات الويب سطح مكتب الوكيل جميع عمليات التكامل

أضف ميزة الاتصال عبر DialerBee إلى سجلات Salesforce الخاصة بك

اجعل Salesforce مصدرك الموثوق للبيانات، ودع DialerBee يتولى الاتصال والتواصل وتسجيل البيانات. احجز عرضًا تجريبيًا وسنحدد نطاق اتصال واجهة برمجة التطبيقات (API) وخطاف الويب (webhook) وإطار iframe لمؤسستك.

احجز عرضك التوضيحي

المزيد من التكاملات

تكامل Zapier

قم بربط منصة مركز الاتصال DialerBee AI مع Zapier لأتمتة العمليات بدون كتابة أكواد برمجية - قم بتشغيل Zapier عند وقوع أحداث المكالمات، وقم بتحويل العملاء المحتملين إلى حملات تسويقية.

تكامل Zoho CRM

قم بتوصيل DialerBee بـ Zoho CRM عبر REST API، و webhooks في الوقت الفعلي، وتضمين إطار iframe الخاص بـ CRM: مزامنة جهات الاتصال، والنقر للاتصال، وتسجيل المكالمات تلقائيًا، وتشغيل الحملات.

تكامل جداول بيانات جوجل

قم بتصدير بيانات مكالمات DialerBee ، وتصنيفاتها، وتقاريرها إلى جداول بيانات جوجل - سواءً كانت مجدولة أو عند الطلب - واستورد قوائم العملاء المحتملين إلى الحملات عبر واجهة برمجة API REST.

تكامل HubSpot

قم بربط منصة مركز الاتصال متعددة اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من DialerBee بـ HubSpot عبر API REST ، وخطافات الويب في الوقت الفعلي، وتضمين إطار iframe الخاص بنظام إدارة علاقات CRM - مزامنة جهات الاتصال، وميزة النقر للاتصال

دمج العمليات

قم بتوصيل منصة مركز الاتصال متعددة اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من DialerBee بـ Make (المعروفة سابقًا باسم Integromat) عبر webhooks و REST API - تشغيل السيناريوهات، بدون كتابة أي كود.

تكامل مايكروسوفت داينامكس

قم بتوصيل منصة مركز الاتصال متعددة اللغات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من DialerBee بـ Microsoft Dynamics 365 عبر API REST ، وخطافات الويب في الوقت الفعلي، وتضمين إطار iframe CRM للمكالمات و

← عرض الموقع كاملاً بالإنجليزية