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Integración con el CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Conecte la plataforma multilingüe de contact center con IA de DialerBee a Microsoft Dynamics 365: sincronice leads, use clic para llamar con ventana emergente y registre cada tipificación y grabación en el registro correcto.

Hable sobre su integración

Respuesta rápida

DialerBee se integra con Microsoft Dynamics 365 con un enfoque basado en API: API REST para leer y escribir registros, webhooks en tiempo real para eventos de llamada e iframe del CRM en el escritorio del agente. Sincroniza leads y contactos, permite el clic para llamar con ventana emergente, registra la actividad de llamadas y escribe tipificaciones y grabaciones en Dynamics. Las campañas pueden lanzarse desde segmentos de Dynamics en 11 idiomas.

Capacidades

Lo que puede hacer

Lleve las llamadas salientes de DialerBee a los flujos de trabajo de Dynamics 365 que su equipo ya utiliza.

Sincronización de leads y contactos

Mantenga alineados leads, cuentas y contactos entre DialerBee y Dynamics 365. Los registros y las actualizaciones de campos fluyen por la API REST para que los agentes marquen con datos actualizados y Dynamics siga siendo la fuente de verdad.

Clic para llamar con ventana emergente

Los agentes inician llamadas directamente desde un registro de Dynamics, y las llamadas entrantes o conectadas abren una ventana emergente con el registro correspondiente en el escritorio del agente, mostrando el contexto del lead o contacto en cuanto empieza la conversación.

Registro de llamadas y seguimiento de actividad

Cada llamada registra una actividad en el registro asociado de Dynamics: marcas de tiempo, duración, agente y resultado. Los responsables ven todo el historial de llamadas salientes dentro de Dynamics sin exportar reportes.

Tipificaciones y grabaciones en Dynamics

Registre tipificaciones, notas y enlaces a grabaciones en la línea de tiempo de Dynamics. También puede lanzar campañas de DialerBee desde segmentos de Dynamics, de modo que una vista guardada o una lista de marketing se convierte en una lista de marcación.

Arquitectura

Cómo se conecta

API REST

DialerBee lee y escribe registros de Dynamics 365 mediante su API REST estándar: leads, contactos, actividades y tipificaciones. DialerBee se conecta a Microsoft Dynamics mediante su API REST, webhooks en tiempo real e iframe del CRM; nuestro equipo define con usted la conexión exacta durante la incorporación.

Webhooks en tiempo real

Los eventos de llamada (conexión, tipificación, grabación disponible, finalización de campaña) disparan webhooks en tiempo real. Su entorno de Dynamics (o una capa de automatización delante de él) actualiza actividades y registros en el momento en que ocurre algo en una llamada.

Iframe del CRM integrado

Integre la vista de registro de Dynamics directamente en el escritorio del agente de DialerBee con el iframe del CRM. Los agentes trabajan en una sola pantalla (controles del marcador más el contexto de Dynamics en vivo) en lugar de alternar entre dos aplicaciones.

Cada entorno es distinto: hable con nuestro equipo sobre su configuración concreta de Dynamics.

Preguntas frecuentes

Preguntas habituales

¿DialerBee es una app certificada de Microsoft AppSource o un socio oficial?
No. DialerBee se conecta a Microsoft Dynamics 365 mediante su API REST, webhooks en tiempo real e iframe del CRM, no mediante una app certificada en AppSource ni una alianza formal. Este enfoque basado en API mantiene la integración flexible y nos permite adaptarla a su configuración específica de Dynamics durante la puesta en marcha.
¿Qué datos de Dynamics se sincronizan entre ambos sistemas?
Leads, contactos y cuentas se sincronizan en ambas direcciones, mientras que las actividades de llamada, tipificaciones, notas y enlaces a grabaciones se registran desde DialerBee en el registro correspondiente de Dynamics. La asignación exacta de campos se acuerda durante la incorporación para que refleje cómo su equipo ya estructura los datos en Dynamics.
¿Cómo funcionan el clic para llamar y la ventana emergente con Dynamics?
Los agentes hacen clic en un número de teléfono de un registro de Dynamics para llamar y, cuando la llamada se conecta, DialerBee abre una ventana emergente con el lead o contacto correspondiente en el escritorio del agente. Con el iframe del CRM, ese contexto de Dynamics puede aparecer dentro del propio DialerBee.
¿Puedo lanzar campañas de DialerBee desde un segmento de Dynamics?
Sí. Un segmento, una vista guardada o una lista de marketing de Dynamics pueden usarse como origen de una campaña de DialerBee, de modo que la audiencia que ya mantiene en Dynamics se convierte en una lista de marcación. Los resultados de las llamadas vuelven como actividades para que el segmento refleje el historial real de contactos.
¿La integración con Dynamics es compatible con el cumplimiento normativo y con equipos multilingües?
DialerBee ofrece controles que apoyan el cumplimiento (captura de grabaciones, registro de tipificaciones y registros de auditoría escritos en Dynamics) y funciona en 11 idiomas para contact centers multilingües. En determinadas condiciones piloto, algunos equipos han reducido la introducción manual de datos tras la llamada, aunque los resultados varían según la implementación.

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