DialerBee + Pipedrive

DialerBee se conecta a Pipedrive mediante su API REST, webhooks en tiempo real e iframe del CRM, no como una app certificada del marketplace ni mediante una alianza oficial. Este enfoque basado en API significa que la conexión se configura según su cuenta y sus flujos de trabajo, y nuestro equipo asigna los objetos, etapas de negocio y tipos de actividad exactos que usa en Pipedrive.

DialerBee puede sincronizar contactos, organizaciones y negocios de Pipedrive para que los agentes marquen con registros actualizados, y luego registrar automáticamente los resultados de las llamadas. Las llamadas completadas crean o actualizan actividades en Pipedrive, registran tipificaciones, adjuntan enlaces a grabaciones cuando está permitido y pueden mover negocios según el resultado que defina su equipo. La dirección de sincronización y la asignación de campos se configuran según su caso.

Los agentes hacen clic en un número dentro de Pipedrive o del escritorio del agente de DialerBee para llamar, y DialerBee muestra en una ventana emergente el contacto o negocio correspondiente de Pipedrive para que el contexto esté listo antes de que se conecte la llamada. Como Pipedrive puede integrarse como iframe del CRM en el escritorio del agente, los agentes trabajan desde una sola pantalla en lugar de cambiar de pestaña.

Sí. DialerBee puede tomar registros de un filtro o una vista guardada de Pipedrive para crear una lista de llamadas salientes, de modo que un filtro como una etapa del negocio o la fecha de vencimiento de una actividad puede alimentar una campaña. Combinada con la IA de DialerBee, que reconoce el idioma, la misma lista puede marcarse en los 11 idiomas compatibles con DialerBee. La lógica de activación se configura según su configuración de Pipedrive.

DialerBee aplica sus controles que apoyan el cumplimiento (como la aplicación de horarios de llamada, las verificaciones de exclusión y consentimiento, y las reglas de grabación) de forma independiente de Pipedrive, por lo que se mantienen sea cual sea el contenido de un registro. En determinadas condiciones piloto, esto redujo la depuración manual de listas antes de las campañas. Son controles que apoyan el cumplimiento, no un sustituto de la revisión legal; los clientes siguen siendo responsables de sus propias obligaciones regulatorias.