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Integración con el CRM

DialerBee + Salesforce

Mantenga Salesforce como su sistema de registro y deje que DialerBee se encargue de las llamadas salientes. Conecte ambos mediante la API REST, los webhooks en tiempo real y el iframe del CRM de DialerBee, para que los contactos se sincronicen, los agentes tengan ventana emergente y cada resultado de llamada vuelva al registro.

Hable sobre su integración

Respuesta rápida

DialerBee se conecta con Salesforce con un enfoque basado en API: su API REST sincroniza contactos y leads y registra la actividad de llamadas, los webhooks en tiempo real envían eventos de llamada y tipificaciones a medida que ocurren, y el iframe del CRM carga el registro de Salesforce dentro del escritorio del agente. En conjunto permiten el clic para llamar con ventana emergente, el registro automático de resultados y grabaciones, y campañas lanzadas desde segmentos de listas de Salesforce.

Lo que puede hacer

Sus datos de Salesforce, marcados y registrados

Sincronice contactos y leads

Lleve los contactos y leads de Salesforce a las listas de llamadas de DialerBee mediante API, y mantenga alineados los números de teléfono, los propietarios y los campos de estado para que los agentes siempre marquen registros actualizados.

Clic para llamar con ventana emergente

Los agentes hacen clic en un número para marcar, y el contacto o lead correspondiente de Salesforce aparece en pantalla mediante el iframe: todo el contexto antes de que empiece la conversación.

Registro automático de resultados y grabaciones

Las tipificaciones, resultados, notas y enlaces a grabaciones se registran en la línea de tiempo de actividad del contacto o lead en Salesforce, para que el historial esté completo sin introducir datos a mano.

Lance campañas desde segmentos

Lance campañas salientes de DialerBee desde vistas de lista y segmentos de Salesforce: envíe una lista y DialerBee empieza a marcar bajo sus controles de ritmo de marcación y controles que apoyan el cumplimiento.

Cómo se conecta

API primero, de tres formas

API REST

La API REST de DialerBee es la columna vertebral de la integración. Úsela para llevar contactos y leads de Salesforce a listas de llamadas, registrar resultados y tipificaciones en la línea de tiempo de actividad y adjuntar enlaces a grabaciones al registro correcto. Admite sincronizaciones programadas o llamadas bajo demanda, para que sus datos de Salesforce y el historial de llamadas de DialerBee estén sincronizados.

Webhooks en tiempo real

Los webhooks envían los eventos de llamada en el momento en que ocurren (conectada, completada, tipificada) a Salesforce o a la capa intermedia que elija. Así el CRM se mantiene al día casi en tiempo real en lugar de esperar a un proceso por lotes, y puede lanzar automatizaciones de seguimiento a partir del resultado de una llamada.

Iframe del CRM integrado

Integre el registro de Salesforce directamente en el escritorio del agente de DialerBee mediante un iframe. Cuando se conecta una llamada, el contacto o lead correspondiente se carga en el panel como ventana emergente, y los agentes pueden usar clic para llamar y ver todo el contexto sin cambiar de pestaña.

Cada implementación es distinta: hable con nuestro equipo sobre su configuración concreta de Salesforce.

Preguntas frecuentes

¿DialerBee se integra con Salesforce?
Sí. DialerBee se conecta con Salesforce con un enfoque basado en API: API REST, webhooks en tiempo real e iframe del CRM. No es una app certificada de AppExchange ni una alianza oficial; es una integración directa basada en la API y las capacidades de integración propias de DialerBee. Hable con nuestro equipo sobre su configuración concreta de Salesforce y le mostraremos cómo sería la conexión para su organización.
¿Cómo funciona la integración?
Tiene tres componentes. La API REST sincroniza contactos y leads y registra la actividad de llamadas en el registro. Los webhooks en tiempo real envían eventos de llamada y tipificaciones a medida que ocurren. El iframe del CRM carga el registro de Salesforce dentro del escritorio del agente de DialerBee para la ventana emergente y el clic para llamar. Puede usar los tres juntos o centrarse en los que se adapten a su flujo de trabajo.
¿Puedo usar clic para llamar desde Salesforce?
Sí. Con el iframe del CRM, los agentes trabajan desde el escritorio del agente de DialerBee con el registro de Salesforce a la vista y pueden hacer clic en un número para marcar. Cuando se conecta una llamada, el contacto o lead correspondiente aparece en pantalla para que los agentes tengan todo el contexto antes de hablar. El flujo exacto de clic para llamar depende de cómo estén configurados juntos su organización de Salesforce y DialerBee.
¿Las grabaciones de llamadas se registran en Salesforce?
Pueden registrarse. DialerBee envía resultados, tipificaciones, notas y enlaces a grabaciones a la línea de tiempo de actividad del contacto o lead mediante la API REST y los webhooks. La retención, el acceso y el almacenamiento de las grabaciones deben seguir las políticas de su organización y la normativa aplicable, y DialerBee ofrece controles que apoyan el cumplimiento para ayudarle; los detalles se definen mejor con nuestro equipo para su configuración.
¿Necesito desarrolladores para configurarlo?
Algo de participación técnica ayuda, ya que la integración funciona con la API REST, los webhooks y el iframe de DialerBee, no con una instalación de un clic desde AppExchange. Muchos equipos la conectan con una configuración ligera y nuestro apoyo. Contáctenos y evaluaremos el trabajo según su entorno de Salesforce para que sepa exactamente qué implica la configuración.

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