Integración con el CRM
DialerBee + Zoho CRM
Sincronice contactos y leads, marque con ventana emergente y registre tipificaciones y grabaciones en Zoho CRM, con la arquitectura API de DialerBee.
Respuesta rápida
¿Cómo se integra DialerBee con Zoho CRM? DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante su API REST, webhooks en tiempo real e iframe del CRM. Sincroniza contactos y leads, permite el clic para llamar con ventana emergente, registra automáticamente en Zoho llamadas, tipificaciones y grabaciones, admite flujo de datos bidireccional y le permite lanzar campañas desde vistas y segmentos de Zoho.
Capacidades
Lo que puede hacer
Combine la marcación saliente multilingüe de DialerBee con los datos de contacto que su equipo ya gestiona en Zoho CRM.
Sincronice contactos, leads y cuentas
Mantenga alineados contactos, leads y cuentas entre DialerBee y Zoho CRM. La asignación de campos es configurable y el flujo de datos bidireccional mantiene los registros actualizados en ambos lados.
Clic para llamar con ventana emergente
Los agentes marcan directamente desde un registro de Zoho, y las llamadas entrantes o identificadas abren una ventana emergente con el contacto vinculado para que el contexto esté listo antes de que empiece la conversación.
Registro automático de llamadas y tipificaciones
Los registros de llamadas, tipificaciones, notas y enlaces a grabaciones se escriben automáticamente en el registro de Zoho, para que el historial de actividad esté completo sin introducir datos a mano tras cada llamada.
Lance campañas desde Zoho
Cree campañas salientes a partir de vistas y segmentos de Zoho CRM. Las listas se sincronizan con DialerBee y los resultados vuelven para que su equipo trabaje con una única fuente de verdad.
Arquitectura
Cómo se conecta
Tres métodos complementarios mantienen DialerBee y Zoho CRM sincronizados: sin cajas negras, solo interfaces documentadas.
API REST
DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante su API REST para leer y escribir contactos, leads, registros de llamadas y tipificaciones. La asignación de campos se configura por tenant para que los registros coincidan con su estructura actual de Zoho.
Webhooks en tiempo real
Los webhooks envían eventos de llamada, tipificaciones y enlaces a grabaciones a Zoho a medida que ocurren, y los disparadores entrantes desde Zoho pueden iniciar o actualizar campañas. Así ambos sistemas se mantienen al día sin retrasos por lotes ni exportaciones manuales.
Iframe del CRM integrado
Integre las vistas relevantes de Zoho CRM directamente en el escritorio del agente de DialerBee mediante iframe, para que los agentes tengan el contexto del contacto y la ventana emergente en una sola ventana sin cambiar de pestaña entre aplicaciones.
Cada entorno de Zoho es distinto. Hable con nuestro equipo sobre su configuración concreta de Zoho y definiremos la conexión con usted.
Preguntas frecuentes
Preguntas sobre la integración con Zoho CRM
¿DialerBee es una app certificada del marketplace de Zoho CRM?
DialerBee se conecta a Zoho CRM mediante la API REST de Zoho, webhooks en tiempo real e iframe del CRM, no como una app preempaquetada del marketplace. Este enfoque basado en API nos permite asignar campos, tipificaciones y registros de llamadas a su configuración específica de Zoho. Nuestro equipo define con usted la conexión exacta durante la incorporación.
¿La integración admite flujo de datos bidireccional?
Sí. Contactos, leads y cuentas pueden sincronizarse en ambas direcciones, y los registros de llamadas, tipificaciones, notas y enlaces a grabaciones se escriben en el registro correspondiente de Zoho. La asignación de campos es configurable por tenant para que los datos lleguen donde sus flujos de trabajo los esperan.
¿Cómo funcionan el clic para llamar y la ventana emergente con Zoho?
Los agentes pueden marcar directamente desde un registro de Zoho y, cuando una llamada coincide con un contacto conocido, DialerBee abre una ventana emergente con el registro vinculado de Zoho en el escritorio del agente. También puede integrar vistas de Zoho CRM mediante iframe para mantener el contexto en una sola ventana.
¿Podemos lanzar campañas salientes desde vistas de Zoho CRM?
Sí. Puede crear campañas a partir de vistas y segmentos de Zoho CRM. Esas listas se sincronizan con DialerBee para marcar, y los resultados vuelven a Zoho para que sus reportes sean coherentes. En determinadas condiciones piloto, esto redujo la gestión manual de listas para los equipos de llamadas salientes.
¿Cómo gestiona la integración con Zoho el cumplimiento y el control de los datos?
DialerBee ofrece controles que apoyan el cumplimiento, como el aislamiento de datos por tenant, registros de auditoría de solo anexado y una gestión configurable del consentimiento y las exclusiones, que se aplican a los registros sincronizados de Zoho. Los datos circulan por conexiones de API y webhooks autenticadas, y el acceso puede limitarse por tenant. DialerBee admite 11 idiomas en estos flujos de trabajo.
Conecte DialerBee a su Zoho CRM
Lleve la marcación saliente multilingüe a los contactos que ya gestiona en Zoho. Nuestro equipo definirá la configuración de la API REST, los webhooks y el iframe en torno a su flujo de trabajo.
Más integraciones
Integración con Google Sheets
Exporte llamadas, tipificaciones e informes de DialerBee a Google Sheets —programados o a demanda— e importe listas de leads a campañas vía REST API.
Integración con HubSpot
Conecte el contact center multilingüe con IA de DialerBee a HubSpot con API REST, webhooks en tiempo real e iframe en el CRM: contactos, clic para llamar
Integración con Make
Conecte el contact center multilingüe con IA de DialerBee a Make (antes Integromat) mediante webhooks y API REST: active escenarios sin código.
Integración con Microsoft Dynamics
Conecte la plataforma de contact center con IA multilingüe de DialerBee con Microsoft Dynamics 365 vía REST API, webhooks en tiempo real e iframe en el CRM.
Integración con Pipedrive
Conecte el contact center multilingüe con IA de DialerBee a Pipedrive mediante API REST, webhooks e integración en el CRM: negocios y clic para llamar.
Integración con Salesforce
Conecte el contact center con IA de DialerBee con Salesforce mediante API REST, webhooks en tiempo real e iframe en el CRM: leads, clic para llamar