Para serviços financeiros
Software de discagem de serviços financeiros para contato sobre crédito em conformidade
Faça o acompanhamento de pedidos de empréstimo, lembretes de pagamento e de parcelas, contatos de pré-aprovação e coleta de KYC com controles de apoio à conformidade e trilhas de auditoria completas.
Resposta rápida
O DialerBee é uma plataforma de contact center com IA que ajuda instituições de crédito, fintechs, financeiras e cooperativas de crédito a executar campanhas em conformidade para acompanhamento de pedidos de empréstimo, lembretes de pagamento e de parcelas, ofertas de pré-aprovação e venda cruzada, e coleta de KYC ou de documentos. A plataforma oferece AMD com IA para ajudar a filtrar secretárias eletrônicas, BYOC para flexibilidade de operadora, controles de apoio à conformidade com registros de auditoria e regras configuráveis de horário de ligações. Os resultados variam conforme a implantação e a configuração.
Desafios
Desafios comuns de chamadas ativas desafios nos serviços financeiros
Acompanhamento lento de pedidos de empréstimo
A discagem manual significa que as equipes conseguem contatar apenas uma fração dos novos solicitantes de empréstimo por dia, fazendo com que os leads qualificados esfriem e as conversões diminuam.
Lembretes de pagamento esquecidos
Os lembretes de pagamento em atraso e de parcelas dependem de contato manual, o que faz com que os avisos sobre o vencimento passem despercebidos.
O peso do consentimento e da lista DNC
Controlar o consentimento e verificar listas de não perturbe manualmente é sujeito a erros e aumenta o risco de violações evitáveis.
Baixas taxas de contato
Chamadas de números desconhecidos não são atendidas, o que reduz as taxas de contato em ações legítimas de crédito e atendimento.
Requisitos de trilha de auditoria
Os reguladores esperam registros detalhados de cada contato com o cliente, o que torna o registro manual um risco de conformidade.
Visibilidade fragmentada
Sem dashboards em tempo real, os supervisores têm dificuldade para acompanhar o desempenho das campanhas entre produtos e carteiras.
Fluxos de trabalho
Fluxos de trabalho para serviços financeiros que o DialerBee pode suportar
Acompanhamento de pedidos de empréstimo
Entre em contato com solicitantes novos e pendentes, cobre informações faltantes e agende retornos para que os leads quentes convertam mais rápido.
Lembretes de pagamento e de parcelas
Campanhas ativas automatizadas para pagamentos em atraso, lembretes de parcelas e alertas de vencimento, com acompanhamento via WhatsApp/SMS.
Pré-aprovação e venda cruzada
Alcance clientes pré-aprovados com ofertas personalizadas de crédito adicional, cartões e outros produtos e registre o interesse.
Ativação de conta e cartão
Campanhas ativas para novos clientes e titulares de cartão que ainda não fizeram a ativação. Acompanhe o status e agende novas tentativas.
Renovação de apólices e empréstimos
Lembre os clientes sobre renovações e vencimentos próximos, confirme o interesse e encaminhe as contas interessadas aos agentes.
KYC e coleta de documentos
Alcance clientes com documentação incompleta. Carregue listas, dispare chamadas e registre os resultados para os registros de conformidade.
Mapa de recursos
Como o DialerBee atende às necessidades de serviços financeiros
| Desafio | Recurso do DialerBee | Resultado para o negócio |
|---|---|---|
| Baixas taxas de contato | AMD com IA filtra as secretárias eletrônicas | Mais conversas ao vivo por hora |
| Dependência de uma operadora | BYOC integração de troncos SIP | Use os contratos SIP que a instituição já tem |
| Lacunas de consentimento e trilha de auditoria | Piloto automático de conformidade com logs de auditoria | Decisões registradas e exportáveis |
| Ligações fora do horário permitido | Janelas de chamada conforme a jurisdição | Pode ajudar a reduzir o risco regulatório |
| Dados de campanha dispersos | Dashboards em tempo real e exportação de CDR | Relatórios centralizados para a gestão |
KPIs
Métricas que as equipes de serviços financeiros podem acompanhar
Taxa de contato
Percentual de leads alcançados em uma conversa ao vivo em relação ao total de discagens.
Contato com a pessoa certa (RPC)
Com que frequência os agentes falam com o titular da conta pretendido em comparação com outros contatos.
Pontuação de conformidade
Percentual de chamadas que passaram em todas as verificações de conformidade antes da discagem, sem exceção manual.
Promessa de pagamento / Conversão
Percentual de contatos que resultam em promessa de pagamento ou em uma solicitação concluída.
Ideal para
- Instituições de crédito regulamentadas e fintechs com campanhas ativas
- Cooperativas de crédito e equipes de crédito ao consumidor que fazem o acompanhamento de empréstimos
- Empresas que precisam de BYOC para usar contratos SIP existentes
- Equipes que precisam de trilhas de auditoria e controles de horário de ligações
Não ideal para
- Operações de call center apenas receptivas
- Empresas que precisam substituir o core bancário ou o sistema de originação de crédito
- Sistemas de notificação apenas por SMS
A Layla vem com um pacote de conversação para bancos: vocabulário, objeções e fluxos de agendamento ou atendimento ajustados para esse setor, em 11 idiomas.
Conheça o agente de voz com IAPerguntas frequentes
Como o DialerBee lida com a TCPA e os requisitos de consentimento?
O DialerBee consegue verificar números em listas DNC?
O DialerBee se integra aos nossos troncos SIP existentes?
Quais recursos de registro de auditoria estão disponíveis?
Como o AMD com IA ajuda no contato de crédito?
O DialerBee oferece gravação de chamadas para serviços financeiros?
A DialerBee não presta assessoria jurídica nem garante conformidade regulatória.
Setores e recursos relacionados
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Campanhas ativas seguras para lembretes de pagamento, KYC e alertas de fraude.
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Outros setores que atendemos
Discador para contato com pacientes
Gerencie lembretes de consulta, acompanhamento de pacientes, inscrição em programas de saúde e pesquisas de satisfação, com consentimento configurável.
Discador de serviços residenciais (HVAC, encanamento, campo)
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