Para serviços financeiros
Software de discagem para serviços financeiros Divulgação de empréstimos em conformidade
Realizar acompanhamento de solicitações de empréstimo, lembretes de pagamento e parcelas, contato pré-aprovação e coleta de dados KYC com controles de conformidade e trilhas de auditoria completas.
Resposta rápida
DialerBee é um discador automático com IA que auxilia instituições financeiras, fintechs, empresas de crédito ao consumidor e cooperativas de crédito a executar campanhas em conformidade com as normas para acompanhamento de solicitações de empréstimo, lembretes de pagamento e parcelamento, pré-aprovação e prospecção de produtos e serviços, além de coleta de documentos e informações para KYC (Conheça Seu Cliente). Ele oferece AMD para filtrar secretárias eletrônicas, suporte à opção BYOC para maior flexibilidade de operadora, controles de conformidade com registros de auditoria e regras configuráveis de horário de chamadas. Os resultados variam de acordo com a implantação e a configuração.
Desafios
saída comum desafios nos serviços financeiros
Acompanhamento lento de empréstimos
A discagem manual significa que as equipes conseguem contatar apenas uma fração dos novos solicitantes de empréstimo por dia, fazendo com que os leads qualificados esfriem e as conversões diminuam.
Lembretes de Pagamento Atrasado
Os lembretes de pagamento em atraso e de parcelas dependem de contato manual, o que faz com que os avisos sobre o vencimento passem despercebidos.
Consentimento e ônus DNC
O controle manual do consentimento e a verificação das listas de não perturbe são processos sujeitos a erros e aumentam o risco de violações evitáveis.
Baixas taxas de contato
Chamadas de números desconhecidos não são atendidas, reduzindo as taxas de contato para ofertas legítimas de empréstimo e prestação de serviços.
Requisitos de trilha de auditoria
Os órgãos reguladores esperam registros detalhados de cada contato com o cliente, o que torna o registro manual um risco de não conformidade.
Visibilidade fragmentada
Sem painéis de controle em tempo real, os supervisores têm dificuldade em acompanhar o desempenho das campanhas em diferentes produtos e portfólios.
Fluxos de trabalho
Fluxos de trabalho de serviços financeiros DialerBee pode suportar
Acompanhamento de pedidos de empréstimo
Entre em contato com candidatos novos e pendentes, busque informações faltantes e agende retornos de chamada para que os leads qualificados se convertam mais rapidamente.
Lembretes de Pagamento e Parcelamento
Campanhas automatizadas de envio de mensagens para cobrança de pagamentos em atraso, lembretes de parcelas e alertas de vencimento, com acompanhamento via WhatsApp/ SMS .
Pré-aprovação e venda cruzada
Entre em contato com clientes pré-aprovados com ofertas personalizadas de empréstimos adicionais, cartões e outros produtos e, em seguida, registre o interesse.
Ativação de conta e cartão
Campanhas de envio para novos clientes e titulares de cartão que ainda não ativaram seus cartões. Acompanhe o status e agende novas tentativas.
Renovação de apólices e empréstimos
Lembre os clientes sobre as próximas renovações e vencimentos, confirme o interesse e encaminhe as contas interessadas aos agentes.
Coleta de Documentos e KYC
Entre em contato com clientes com documentação incompleta. Carregue listas, inicie chamadas e registre os resultados para fins de conformidade.
Mapeamento de Características
Como funciona DialerBee mapeia as necessidades de serviços financeiros
| Desafio | Capacidade DialerBee | Resultado do negócio |
|---|---|---|
| Baixas taxas de contato | IA AMD filtros de secretárias eletrônicas | Mais conversas ao vivo por hora |
| Fidelização da operadora | BYOC Integração de trunk SIP | Utilize os contratos SIP existentes do credor. |
| Lacunas no consentimento e no registro de auditoria | Piloto automático de conformidade com registros de auditoria | Decisões registradas e exportáveis |
| violações do horário de visitação | Janelas de chamada com reconhecimento de jurisdição | Pode ajudar a reduzir o risco regulatório. |
| Dados de campanha dispersos | Painéis de controle em tempo real e exportações de CDR. | Relatórios centralizados para a gestão |
KPIs
Métricas equipes de serviços financeiros pode rastrear
Taxa de contato
Percentagem de leads alcançados por meio de uma conversa ao vivo em relação ao total de ligações tentadas.
Contato da Parte Correta
Com que frequência os agentes entram em contato com o titular da conta pretendido em comparação com outros contatos.
Pontuação de conformidade
Percentagem de chamadas que passaram em todas as verificações de conformidade pré-discagem sem necessidade de intervenção.
Promessa de pagamento / Conversão
Percentual de contatos que resultam em uma promessa de pagamento ou na conclusão de uma solicitação.
Ideal para
- Instituições financeiras regulamentadas e fintechs que realizam campanhas de prospecção ativa.
- Cooperativas de crédito e equipes de financiamento ao consumidor conduzindo o acompanhamento de empréstimos.
- Empresas que precisam de BYOC para usar contratos SIP existentes
- Equipes que necessitam de trilhas de auditoria e controles de horário de atendimento
Não é a melhor opção para
- Operações de call center somente para atendimento receptivo
- Empresas que precisam de uma solução de substituição para seus sistemas bancários principais ou de originação de empréstimos.
- Sistemas de notificação exclusivamente SMS
Perguntas frequentes
Como DialerBee lida com os requisitos TCPA e de consentimento?
DialerBee consegue verificar números em listas DNC ?
DialerBee pode ser integrado aos nossos trunks SIP existentes?
Quais são as funcionalidades de registro de auditoria disponíveis?
Como a IA AMD ajuda na divulgação de empréstimos?
DialerBee oferece suporte à gravação de chamadas para serviços financeiros?
DialerBee não oferece aconselhamento jurídico nem garante o cumprimento das normas regulamentares.
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