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CRM-Integration

DialerBee + Salesforce

Behalten Sie Salesforce als System of Record und überlassen Sie DialerBee das Outbound-Wählen. Verbinden Sie beide über die REST-API von DialerBee, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung – so werden Kontakte synchronisiert, Agenten erhalten einen Screen-Pop, und jedes Anrufergebnis landet wieder im Datensatz.

Ihre Integration besprechen

Die kurze Antwort

DialerBee verbindet sich API-first mit Salesforce: Die REST-API synchronisiert Kontakte und Leads und schreibt Anrufaktivitäten, Echtzeit-Webhooks übertragen Anrufereignisse und Gesprächsergebnisse in dem Moment, in dem sie entstehen, und die CRM-iFrame-Einbettung lädt den Salesforce-Datensatz in den Agenten-Desktop. Zusammen ermöglichen sie Click-to-Call mit Screen-Pop, automatisch protokollierte Ergebnisse und Aufzeichnungen sowie Kampagnen, die aus Salesforce-Listensegmenten gestartet werden.

Was Sie tun können

Ihre Salesforce-Daten – gewählt und protokolliert

Kontakte & Leads synchronisieren

Übernehmen Sie Salesforce-Kontakte und -Leads per API in DialerBee-Anruflisten und halten Sie Telefonnummern, Zuständigkeit und Statusfelder abgeglichen, damit Agenten immer aktuelle Datensätze wählen.

Click-to-Call mit Screen-Pop

Agenten klicken auf eine Nummer, um zu wählen, und der passende Salesforce-Kontakt oder -Lead erscheint per iFrame-Einbettung auf dem Bildschirm – voller Kontext, bevor das Gespräch beginnt.

Ergebnisse & Aufzeichnungen automatisch protokollieren

Gesprächsergebnisse, Ergebnisse, Notizen und Aufzeichnungslinks werden in die Aktivitäts-Timeline des Kontakts oder Leads in Salesforce zurückgeschrieben, sodass die Historie ohne manuelle Eingabe vollständig bleibt.

Kampagnen aus Segmenten starten

Starten Sie DialerBee-Outbound-Kampagnen aus Salesforce-Listenansichten und -Segmenten – Liste senden, und DialerBee beginnt zu wählen, im Rahmen Ihrer Taktung und Ihrer Kontrollen zur Unterstützung der Compliance.

So funktioniert die Anbindung

API-first, auf drei Wegen

REST-API

Die REST-API von DialerBee ist das Rückgrat der Integration. Nutzen Sie sie, um Salesforce-Kontakte und -Leads in Anruflisten einzulesen, Anrufergebnisse und Gesprächsergebnisse in die Aktivitäts-Timeline zurückzuschreiben und Aufzeichnungslinks dem richtigen Datensatz zuzuordnen. Sie unterstützt zeitgesteuerte Synchronisierungen oder Aufrufe auf Abruf, sodass Ihre Salesforce-Daten und der DialerBee-Anrufverlauf im Gleichschritt bleiben.

Echtzeit-Webhooks

Webhooks übertragen Anrufereignisse in dem Moment, in dem sie eintreten – verbunden, abgeschlossen, Gesprächsergebnis gesetzt – an Salesforce oder eine Middleware-Schicht Ihrer Wahl. So bleibt das CRM nahezu in Echtzeit aktuell, statt auf einen Batch-Job zu warten, und Sie können Folgeautomatisierungen anhand eines Anrufergebnisses auslösen.

CRM-iFrame-Einbettung

Betten Sie den Salesforce-Datensatz per iFrame direkt in den DialerBee-Agenten-Desktop ein. Sobald ein Anruf verbunden ist, lädt der passende Kontakt oder Lead im Panel als Screen-Pop, und Agenten können per Click-to-Call wählen und den vollen Kontext sehen, ohne den Tab zu wechseln.

Jede Implementierung ist anders – sprechen Sie mit unserem Team über Ihr genaues Salesforce-Setup.

Häufig gestellte Fragen

Lässt sich DialerBee mit Salesforce integrieren?
Ja. DialerBee verbindet sich API-first mit Salesforce – REST-API, Echtzeit-Webhooks und CRM-iFrame-Einbettung. Es handelt sich nicht um eine zertifizierte AppExchange-App oder eine offizielle Partnerschaft, sondern um eine direkte Integration auf Basis der eigenen API und Einbettungsfunktionen von DialerBee. Sprechen Sie mit unserem Team über Ihr genaues Salesforce-Setup, und wir zeigen Ihnen, wie die Verbindung für Ihre Org aussieht.
Wie funktioniert die Integration?
Es gibt drei Bausteine. Die REST-API synchronisiert Kontakte und Leads und schreibt Anrufaktivitäten in den Datensatz. Echtzeit-Webhooks übertragen Anrufereignisse und Gesprächsergebnisse, sobald sie eintreten. Die CRM-iFrame-Einbettung lädt den Salesforce-Datensatz für Screen-Pop und Click-to-Call in den DialerBee-Agenten-Desktop. Sie können alle drei kombinieren oder sich auf die konzentrieren, die zu Ihrem Workflow passen.
Kann ich aus Salesforce per Click-to-Call anrufen?
Ja. Mit CRM-iFrame-Einbettung arbeiten Agenten im DialerBee-Agenten-Desktop mit dem Salesforce-Datensatz im Blick und können per Klick auf eine Nummer wählen. Sobald ein Anruf verbunden ist, erscheint der passende Kontakt oder Lead auf dem Bildschirm, sodass Agenten den vollen Kontext haben, bevor sie sprechen. Der genaue Click-to-Call-Ablauf hängt davon ab, wie Ihre Salesforce-Org und DialerBee zusammen konfiguriert sind.
Werden Anrufaufzeichnungen in Salesforce protokolliert?
Das ist möglich. DialerBee schreibt Anrufergebnisse, Gesprächsergebnisse, Notizen und Aufzeichnungslinks über die REST-API und Webhooks in die Aktivitäts-Timeline des Kontakts oder Leads zurück. Aufbewahrung, Zugriff und Speicherung von Aufzeichnungen sollten den Richtlinien Ihres Unternehmens und den geltenden Vorschriften folgen; DialerBee bietet dafür Kontrollen zur Unterstützung der Compliance – die Details klären Sie am besten mit unserem Team für Ihr Setup.
Benötige ich Entwickler, um das einzurichten?
Etwas technische Beteiligung hilft, da die Integration auf der REST-API, den Webhooks und der iFrame-Einbettung von DialerBee läuft und nicht als AppExchange-Installation mit einem Klick. Viele Teams binden sie mit wenig Konfiguration und unserer Unterstützung an. Sprechen Sie uns an, und wir ordnen den Aufwand Ihrer Salesforce-Umgebung zu, damit Sie genau wissen, was die Einrichtung umfasst.

Weiterführend

API & Webhooks Agent Desktop Alle Integrationen

Bringen Sie DialerBee-Wählfunktionen zu Ihren Salesforce-Datensätzen

Behalten Sie Salesforce als maßgebliche Datenquelle und lassen Sie DialerBee wählen, einblenden und protokollieren. Buchen Sie eine Demo, und wir planen die API-, Webhook- und iFrame-Anbindung für Ihre Org.

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