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Intégration CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Connectez la plateforme de centre de contact IA multilingue de DialerBee à Microsoft Dynamics 365 : synchronisez les prospects, cliquez pour appeler avec affichage contextuel et enregistrez chaque décision et chaque enregistrement dans le dossier approprié.

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Réponse rapide

DialerBee s'intègre à Microsoft Dynamics 365 via une approche API-first : API REST pour la lecture et l'écriture des enregistrements, webhooks en temps réel pour les événements d'appel et intégration dans une iframe CRM depuis le poste de travail de l'agent. Il synchronise les prospects et les contacts, active le clic pour appeler avec affichage contextuel, enregistre l'activité des appels et transfère les résultats et les enregistrements dans Dynamics. Les campagnes peuvent être lancées depuis les segments Dynamics dans 11 langues.

Capacités

Ce que vous pouvez faire

Intégrez les appels sortants de DialerBee dans les flux de travail Dynamics 365 que votre équipe utilise déjà.

Synchronisation de la gestion des prospects et des contacts

Assurez la cohérence des prospects, des comptes et des contacts entre DialerBee et Dynamics 365. Les enregistrements et les mises à jour des champs transitent par l'API REST, permettant ainsi aux agents d'appeler à partir des données actuelles et à Dynamics de rester la source de référence.

Appel en un clic avec affichage contextuel de l'écran

Les agents lancent des appels directement depuis un enregistrement Dynamics, et les appels entrants ou connectés déclenchent l'affichage d'une notification correspondante sur le poste de travail de l'agent, faisant apparaître le bon contexte de prospect ou de contact dès le début de la conversation.

Enregistrement des appels et suivi de l'activité

Chaque appel est enregistré dans la fiche Dynamics correspondante : horodatage, durée, agent et résultat. Les responsables consultent l’historique complet des appels sortants directement dans Dynamics, sans avoir à exporter de rapports.

Dispositions et enregistrements à Dynamics

Consignez les résultats des appels, les notes et les liens d'enregistrement sur la chronologie Dynamics. Vous pouvez également déclencher des campagnes DialerBee à partir de segments Dynamics : une vue enregistrée ou une liste marketing se transforme ainsi en liste d'appel.

Architecture

Comment cela se connecte

API REST

DialerBee lit et écrit les enregistrements Dynamics 365 via son API REST standard (prospects, contacts, activités et statuts). DialerBee se connecte à Microsoft Dynamics via son API REST, des webhooks en temps réel et l'intégration d'une iframe CRM ; notre équipe définit avec vous les modalités de connexion exactes lors de la prise en main.

Webhooks en temps réel

Les événements d'appel (connexion, disposition, enregistrement prêt, fin de campagne) déclenchent des webhooks en temps réel. Votre environnement Dynamics (ou une couche d'automatisation en amont) met à jour les activités et les enregistrements dès qu'un événement se produit lors d'un appel.

Intégration d'une iframe CRM

Intégrez l'affichage des enregistrements Dynamics directement dans l'interface agent DialerBee grâce à l'intégration d'une iframe CRM. Les agents travaillent ainsi sur un seul écran (commandes du numéroteur et contexte Dynamics en temps réel) au lieu de jongler entre deux applications.

Chaque environnement est différent — Discutez avec notre équipe de votre configuration Dynamics exacte.

FAQ

Questions fréquentes

DialerBee est-il une application certifiée Microsoft AppSource ou un partenaire officiel ?
Non. DialerBee se connecte à Microsoft Dynamics 365 via son API REST, des webhooks en temps réel et l'intégration d'une iframe CRM, plutôt que par le biais d'une fiche AppSource certifiée ou d'un partenariat formel. Cette approche privilégiant l'API garantit une intégration flexible et nous permet de nous adapter à votre configuration Dynamics spécifique lors de l'installation.
Quelles données Dynamics sont synchronisées entre les deux systèmes ?
Les prospects, les contacts et les comptes sont synchronisés de manière bidirectionnelle, tandis que les activités d'appel, les résultats, les notes et les liens d'enregistrement sont enregistrés de DialerBee dans l'enregistrement Dynamics correspondant. Le mappage précis des champs est défini lors de la prise en main afin de refléter la façon dont votre équipe structure déjà les données dans Dynamics.
Comment fonctionnent les fonctions « cliquer pour appeler » et « affichage contextuel » avec Dynamics ?
Les agents cliquent sur un numéro de téléphone dans une fiche Dynamics pour passer un appel. Une fois la connexion établie, DialerBee affiche une fenêtre contextuelle présentant le prospect ou le contact correspondant sur l'interface de l'agent. Grâce à l'intégration d'une iframe CRM, ce contexte Dynamics peut s'afficher directement dans DialerBee.
Puis-je lancer des campagnes DialerBee à partir d'un segment Dynamics ?
Oui. Un segment Dynamics, une vue enregistrée ou une liste marketing peuvent servir de source pour une campagne DialerBee. Ainsi, l'audience que vous gérez déjà dans Dynamics devient une liste d'appel. Les résultats des appels sont ensuite intégrés comme activités, de sorte que le segment reflète l'historique réel des contacts.
L'intégration de Dynamics prend-elle en charge la conformité et les équipes multilingues ?
DialerBee offre des contrôles de conformité (enregistrement des appels, journalisation de leur traitement et journaux d'audit intégrés à Dynamics) et fonctionne en 11 langues pour les centres de contact multilingues. Dans certains projets pilotes, les équipes ont réduit la saisie manuelle de données après les appels, mais les résultats varient selon le déploiement.

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