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Intégration CRM

DialerBee + Salesforce

Gardez Salesforce comme système de référence et laissez DialerBee gérer la numérotation sortante. Connectez les deux via l'API REST de DialerBee, des webhooks en temps réel et l'iframe CRM : les contacts se synchronisent, les agents bénéficient de la remontée de fiche et chaque résultat d'appel revient sur la fiche.

Discutez de votre intégration

Réponse rapide

DialerBee se connecte à Salesforce selon une approche API-first : son API REST synchronise contacts et prospects et enregistre l'activité d'appel, des webhooks en temps réel transmettent les événements d'appel et les qualifications dès qu'ils se produisent, et l'iframe CRM charge la fiche Salesforce dans le poste agent. Ensemble, ils permettent le clic pour appeler avec remontée de fiche, la journalisation automatique des résultats et des enregistrements, et le lancement de campagnes depuis des segments de listes Salesforce.

Ce que vous pouvez faire

Vos données Salesforce, appelées et journalisées

Synchronisez contacts et prospects

Importez les contacts et prospects Salesforce dans les listes d'appels DialerBee via l'API, et gardez les numéros de téléphone, les champs de propriétaire et de statut alignés pour que les agents appellent toujours des fiches à jour.

Clic pour appeler avec remontée de fiche

Les agents cliquent sur un numéro pour appeler, et le contact ou prospect Salesforce correspondant s'affiche à l'écran grâce à l'iframe — tout le contexte avant même le début de la conversation.

Journalisation automatique des résultats et enregistrements

Les qualifications, résultats, notes et liens vers les enregistrements sont renvoyés dans la chronologie d'activité du contact ou du prospect dans Salesforce : l'historique reste complet sans saisie manuelle.

Lancez des campagnes depuis vos segments

Déclenchez des campagnes sortantes DialerBee depuis les vues de listes et segments Salesforce — envoyez une liste, et DialerBee commence à appeler selon vos règles de cadence et vos contrôles qui contribuent à la conformité.

Comment se fait la connexion

API-first, de trois façons

API REST

L'API REST de DialerBee est la colonne vertébrale de l'intégration. Elle sert à importer les contacts et prospects Salesforce dans les listes d'appels, à renvoyer les résultats et qualifications dans la chronologie d'activité et à joindre les liens d'enregistrement à la bonne fiche. Elle prend en charge les synchronisations planifiées comme les appels à la demande, pour que vos données Salesforce et l'historique d'appels DialerBee restent alignés.

Webhooks en temps réel

Les webhooks transmettent les événements d'appel dès qu'ils se produisent — mis en relation, terminé, qualifié — à Salesforce ou à la couche middleware de votre choix. Le CRM reste ainsi à jour quasi en temps réel, sans attendre un traitement par lots, et vous pouvez déclencher des automatisations de suivi à partir d'un résultat d'appel.

Intégration iframe CRM

Intégrez la fiche Salesforce directement dans le poste agent DialerBee via une iframe. Lorsqu'un appel aboutit, le contact ou prospect correspondant se charge dans le panneau (remontée de fiche), et les agents peuvent appeler en un clic et voir tout le contexte sans changer d'onglet.

Chaque déploiement est différent — parlez à notre équipe de votre configuration Salesforce précise.

Questions fréquentes

DialerBee s'intègre-t-il à Salesforce ?
Oui. DialerBee se connecte à Salesforce selon une approche API-first — API REST, webhooks en temps réel et iframe CRM. Il ne s'agit pas d'une application certifiée AppExchange ni d'un partenariat officiel, mais d'une intégration directe reposant sur l'API et les capacités d'intégration propres à DialerBee. Parlez de votre configuration Salesforce à notre équipe : nous vous montrerons à quoi ressemblerait la connexion pour votre organisation.
Comment fonctionne l'intégration ?
Elle repose sur trois éléments. L'API REST synchronise contacts et prospects et enregistre l'activité d'appel sur la fiche. Les webhooks en temps réel transmettent les événements d'appel et les qualifications dès qu'ils se produisent. L'iframe CRM charge la fiche Salesforce dans le poste agent DialerBee pour la remontée de fiche et le clic pour appeler. Vous pouvez utiliser les trois ensemble ou vous concentrer sur ceux qui correspondent à votre workflow.
Puis-je appeler en un clic depuis Salesforce ?
Oui. Avec l'iframe CRM, les agents travaillent depuis le poste agent DialerBee avec la fiche Salesforce sous les yeux et peuvent cliquer sur un numéro pour appeler. Lorsque l'appel aboutit, le contact ou prospect correspondant s'affiche à l'écran pour que les agents disposent de tout le contexte avant de parler. Le parcours exact du clic pour appeler dépend de la façon dont votre organisation Salesforce et DialerBee sont configurés ensemble.
Les enregistrements d'appels sont-ils consignés dans Salesforce ?
C'est possible. DialerBee renvoie les résultats d'appel, qualifications, notes et liens vers les enregistrements dans la chronologie d'activité du contact ou du prospect via l'API REST et les webhooks. La conservation, l'accès et le stockage des enregistrements doivent respecter les politiques de votre organisation et la réglementation applicable ; DialerBee fournit des contrôles qui contribuent à la conformité pour vous y aider — les détails se définissent au mieux avec notre équipe pour votre configuration.
Ai-je besoin de développeurs pour le configurer ?
Un peu d'implication technique est utile, car l'intégration repose sur l'API REST, les webhooks et l'iframe de DialerBee, et non sur une installation AppExchange en un clic. Beaucoup d'équipes la connectent avec une configuration légère et notre accompagnement. Contactez-nous : nous évaluerons le travail au regard de votre environnement Salesforce pour que vous sachiez exactement ce que la mise en place implique.

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