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Integração CRM

DialerBee + Microsoft Dynamics

Conecte o discador automático de IA multilíngue da DialerBee ao Microsoft Dynamics 365 — sincronize leads, clique para ligar com exibição na tela e registre cada contato e gravação no registro correto.

Discuta sua integração

Resposta rápida

DialerBee integra-se ao Microsoft Dynamics 365 através de uma abordagem API -first — API REST para leitura e gravação de registros, webhooks em tempo real para eventos de chamadas e incorporação de iframes CRM na área de trabalho do agente. Ele sincroniza leads e contatos, permite o recurso "clique para ligar" com exibição de informações na tela, registra a atividade de chamadas e grava resultados e gravações de volta no Dynamics. Campanhas podem ser iniciadas a partir de segmentos do Dynamics em 11 idiomas.

Capacidades

O que você pode fazer

Integre as chamadas de saída do DialerBee aos fluxos de trabalho do Dynamics 365 que sua equipe já utiliza.

Sincronização de gerenciamento de leads e contatos

Mantenha leads, contas e contatos alinhados entre DialerBee e o Dynamics 365. Os registros e as atualizações de campos fluem pela API REST , permitindo que os agentes façam chamadas com base em dados atuais e que o Dynamics permaneça como a fonte de informações confiáveis.

Clique para ligar com notificação pop-up na tela

Os agentes iniciam chamadas diretamente de um registro do Dynamics, e as chamadas recebidas ou conectadas acionam uma notificação correspondente na área de trabalho do agente, exibindo o contexto correto do lead ou contato no momento em que a conversa começa.

Registro de chamadas e rastreamento de atividades

Cada chamada registra uma atividade no registro correspondente do Dynamics: data e hora, duração, agente e resultado. Os gerentes visualizam todo o histórico de chamadas efetuadas dentro do Dynamics, sem precisar exportar relatórios.

Disposições e gravações para a Dynamics

Registre o status das chamadas, anotações e links de gravação na linha do tempo do Dynamics. Você também pode acionar campanhas DialerBee a partir de segmentos do Dynamics, transformando uma visualização salva ou uma lista de marketing em uma lista de discagem.

Arquitetura

Como isso se conecta

API REST

DialerBee lê e grava registros do Dynamics 365 por meio de sua API REST padrão — leads, contatos, atividades e disposições. O mapeamento de campos é configurado para corresponder ao seu esquema do Dynamics e as sincronizações são executadas sem middleware personalizado frágil.

Webhooks em tempo real

Eventos de chamada — conexão, disposição, gravação pronta, conclusão da campanha — disparam webhooks em tempo real. Seu ambiente Dynamics (ou uma camada de automação à frente dele) atualiza as atividades e registra o momento em que algo acontece em uma chamada.

Incorporação de iframe CRM

Incorpore a visualização de registros do Dynamics diretamente na área de trabalho do agente DialerBee com a incorporação de iframe CRM . Os agentes trabalham em uma única tela — controles do discador mais o contexto do Dynamics em tempo real — em vez de alternar entre dois aplicativos.

Cada ambiente é diferente — Fale com nossa equipe sobre a sua configuração exata do Dynamics..

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

DialerBee é um aplicativo certificado pela Microsoft AppSource ou um parceiro oficial?
Não. DialerBee se conecta ao Microsoft Dynamics 365 por meio de sua API REST , webhooks em tempo real e incorporação de iframes CRM , em vez de uma listagem certificada na AppSource ou parceria formal. Essa abordagem API -first" mantém a integração flexível e nos permite mapear para sua configuração específica do Dynamics durante a instalação.
Quais dados do Dynamics são sincronizados entre os dois sistemas?
Leads, contatos e contas são sincronizados bidirecionalmente, enquanto atividades de chamadas, resultados, anotações e links de gravação são registrados do DialerBee para o registro correspondente no Dynamics. O mapeamento exato dos campos é definido durante a integração, refletindo a forma como sua equipe já estrutura os dados no Dynamics.
Como funcionam os recursos de clicar para ligar e exibir informações na tela com o Dynamics?
Os agentes clicam em um número de telefone em um registro do Dynamics para fazer uma chamada e, quando a chamada é conectada, DialerBee exibe o lead ou contato correspondente na área de trabalho do agente. Com a incorporação de iframes CRM , esse contexto do Dynamics pode aparecer dentro do próprio DialerBee .
Posso lançar campanhas DialerBee a partir de um segmento do Dynamics?
Sim. Um segmento do Dynamics, uma visualização salva ou uma lista de marketing podem ser usados como fonte para uma campanha DialerBee , de modo que o público-alvo que você já mantém no Dynamics se torna uma lista de discagem. Os resultados das chamadas são então transferidos de volta como atividades, para que o segmento reflita o histórico de contatos real.
A integração com o Dynamics oferece suporte à conformidade e a equipes multilíngues?
DialerBee oferece controles que auxiliam na conformidade — captura de gravações, registro de disposição e trilhas de auditoria gravadas no Dynamics — e opera em 11 idiomas para centrais de atendimento multilíngues. Em condições piloto selecionadas, as equipes reduziram a entrada manual de dados após as chamadas, embora os resultados variem de acordo com a implementação.

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