Integração com CRM
DialerBee + Salesforce
Mantenha o Salesforce como sistema de registro e deixe a discagem outbound com o DialerBee. Conecte os dois pela API REST do DialerBee, por webhooks em tempo real e por iframe de CRM — os contatos sincronizam, os agentes recebem o screen-pop e cada resultado de chamada volta para o registro.
Resposta rápida
O DialerBee se conecta ao Salesforce com uma abordagem API-first: a API REST sincroniza contatos e leads e grava a atividade de chamadas, webhooks em tempo real enviam eventos de chamada e tabulações assim que acontecem, e o iframe de CRM carrega o registro do Salesforce dentro do desktop do agente. Juntos, eles permitem clique para ligar com screen-pop, registro automático de resultados e gravações e campanhas lançadas a partir de segmentos de listas do Salesforce.
O que você pode fazer
Seus dados do Salesforce, discados e registrados
Sincronize contatos e leads
Traga contatos e leads do Salesforce para as listas de chamadas do DialerBee via API e mantenha telefones, responsáveis e campos de status alinhados, para que os agentes sempre disquem registros atualizados.
Clique para ligar com screen-pop
Os agentes clicam em um número para discar, e o contato ou lead correspondente do Salesforce abre na tela via iframe — contexto completo antes de a conversa começar.
Registro automático de resultados e gravações
Tabulações, resultados, anotações e links de gravações voltam para a linha do tempo de atividades do contato ou lead no Salesforce, e o histórico fica completo sem digitação manual.
Lance campanhas a partir de segmentos
Dispare campanhas outbound do DialerBee a partir de visualizações de lista e segmentos do Salesforce — envie uma lista, e o DialerBee começa a discar sob seus controles de ritmo e controles de apoio à conformidade.
Como funciona a conexão
API-first, de três formas
API REST
A API REST do DialerBee é a espinha dorsal da integração. Use-a para trazer contatos e leads do Salesforce para listas de chamadas, gravar resultados e tabulações na linha do tempo de atividades e anexar links de gravações ao registro certo. Ela aceita sincronizações agendadas ou chamadas sob demanda, para que seus dados do Salesforce e o histórico de chamadas do DialerBee fiquem em sintonia.
Webhooks em tempo real
Os webhooks enviam eventos de chamada no momento em que acontecem — conectada, concluída, tabulada — para o Salesforce ou para uma camada de middleware de sua escolha. Isso mantém o CRM atualizado quase em tempo real, sem esperar um processamento em lote, e permite disparar automações de follow-up a partir do resultado da chamada.
CRM incorporado via iframe
Incorpore o registro do Salesforce direto no desktop do agente do DialerBee via iframe. Quando a chamada conecta, o contato ou lead correspondente carrega no painel como screen-pop, e os agentes podem clicar para ligar e ver o contexto completo sem trocar de aba.
Cada implantação é diferente — fale com nossa equipe sobre a sua configuração exata do Salesforce.
Perguntas frequentes
O DialerBee se integra ao Salesforce?
Como funciona a integração?
Posso usar clique para ligar a partir do Salesforce?
As gravações das chamadas são registradas no Salesforce?
Preciso de desenvolvedores para configurar?
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