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Integração CRM

DialerBee + Salesforce

Mantenha o Salesforce como seu sistema de registro e deixe DialerBee cuidar das chamadas de saída. Conecte os dois por meio API REST do DialerBee , webhooks em tempo real e incorporação de iframes CRM — assim, os contatos são sincronizados, os agentes recebem notificações na tela e o resultado de cada chamada é registrado.

Discuta sua integração

Resposta rápida

DialerBee se conecta ao Salesforce por meio de uma abordagem API -first: sua API REST sincroniza contatos e leads e registra o histórico de chamadas; webhooks em tempo real enviam eventos e resultados de chamadas conforme acontecem; e a incorporação de iframes CRM carrega o registro do Salesforce diretamente na área de trabalho do agente. Juntos, esses recursos permitem o recurso "clique para ligar" com exibição de informações na tela, registro automático de resultados e gravações, além do lançamento de campanhas a partir de segmentos de listas do Salesforce.

O que você pode fazer

Seus dados do Salesforce, discados e registrados

Sincronizar contatos e leads

Importe contatos e leads do Salesforce para as listas de chamadas DialerBee via API e mantenha os números de telefone, a propriedade e os campos de status alinhados para que os agentes sempre liguem para os registros mais recentes.

Clique para ligar com notificação pop-up na tela

Os agentes clicam em um número para discar, e o contato ou lead correspondente do Salesforce aparece na tela por meio de um iframe incorporado — contexto completo antes do início da conversa.

Registro automático de resultados e gravações

As informações sobre chamadas, resultados, anotações e links de gravação são automaticamente registradas na linha do tempo de atividades do contato ou lead no Salesforce, mantendo o histórico completo sem a necessidade de entrada manual.

Lançar campanhas a partir de segmentos

Acione campanhas de discagem automática DialerBee a partir de listas e segmentos do Salesforce — envie uma lista e DialerBee começará a discar de acordo com seus controles de ritmo e conformidade.

Como isso se conecta

API -first, três maneiras

API REST

API REST do DialerBee é a espinha dorsal da integração. Use-a para importar contatos e leads do Salesforce para listas de chamadas, registrar resultados e status das chamadas na linha do tempo de atividades e anexar links de gravação ao registro correto. Ela oferece suporte a sincronizações agendadas ou chamadas sob demanda, mantendo seus dados do Salesforce e o histórico de chamadas DialerBee sempre sincronizados.

Webhooks em tempo real

Os webhooks enviam eventos de chamadas no momento em que ocorrem — conectadas, concluídas, resolvidas — para o Salesforce ou para uma camada intermediária de sua escolha. Isso mantém o CRM atualizado em tempo quase real, em vez de esperar por um processamento em lote, e permite que você dispare automações de acompanhamento com base no resultado da chamada.

Incorporação de iframe CRM

Incorpore o registro do Salesforce diretamente na área de trabalho do agente DialerBee por meio de um iframe. Quando uma chamada é conectada, o contato ou lead correspondente é carregado no painel para exibição na tela, e os agentes podem clicar para ligar e visualizar o contexto completo sem precisar alternar entre abas.

Cada implantação é diferente — Fale com nossa equipe sobre sua configuração exata do Salesforce.

Perguntas frequentes

DialerBee integra-se com o Salesforce?
Sim. DialerBee se conecta ao Salesforce por meio de sua abordagem API -first — API REST , webhooks em tempo real e incorporação de iframes CRM . Este não é um aplicativo certificado pela AppExchange nem uma parceria oficial; trata-se de uma integração direta construída sobre API e os recursos de incorporação próprios do DialerBee . Converse com nossa equipe sobre sua configuração específica do Salesforce e nós mostraremos como a conexão funcionará para sua organização.
Como funciona a integração?
Existem três componentes principais. A API REST sincroniza contatos e leads e registra a atividade de chamadas no cadastro. Webhooks em tempo real enviam eventos e resultados de chamadas conforme ocorrem. A incorporação de iframes CRM carrega o registro do Salesforce na área de trabalho do agente DialerBee para exibição na tela e opção de clicar para ligar. Você pode usar os três em conjunto ou focar naqueles que melhor se adaptam ao seu fluxo de trabalho.
Posso usar a função "clique para ligar" do Salesforce?
Sim. Com a incorporação de iframes CRM , os agentes trabalham a partir da área de trabalho do DialerBee com o registro do Salesforce visível e podem clicar em um número para discar. Quando uma chamada é conectada, o contato ou lead correspondente aparece na tela, para que os agentes tenham todo o contexto antes de falar. O fluxo exato de "clicar para ligar" depende de como sua organização do Salesforce e DialerBee estão configurados em conjunto.
As gravações de chamadas são registradas no Salesforce?
Sim, podem ser. DialerBee publica resultados de chamadas, encaminhamentos, anotações e links de gravações na linha do tempo de atividades do contato ou lead por meio da API REST e webhooks. A retenção, o acesso e o armazenamento de gravações devem seguir as políticas e regulamentações aplicáveis da sua organização, e DialerBee oferece controles de conformidade para auxiliar nesse processo — os detalhes específicos serão melhor definidos com nossa equipe para a sua configuração.
Preciso de desenvolvedores para configurar isso?
Algum conhecimento técnico é útil, já que a integração utiliza a API REST do DialerBee , webhooks e incorporação de iframe, em vez de uma instalação simples via AppExchange. Muitas equipes conseguem integrá-la com uma configuração básica e suporte da nossa equipe. Entre em contato e mapearemos o processo para o seu ambiente Salesforce, para que você saiba exatamente o que a configuração envolve.

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