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CRM इंटीग्रेशन

DialerBee + Salesforce

Salesforce को अपना सिस्टम ऑफ़ रिकॉर्ड रखें और आउटबाउंड डायलिंग DialerBee को संभालने दें। दोनों को DialerBee के REST API, रियल-टाइम वेबहुक और CRM iframe एम्बेडिंग से जोड़ें — ताकि कॉन्टैक्ट सिंक हों, एजेंटों को स्क्रीन-पॉप मिले, और हर कॉल का नतीजा वापस रिकॉर्ड पर पहुँचे।

अपने इंटीग्रेशन पर चर्चा करें

संक्षिप्त उत्तर

DialerBee, API-first तरीके से Salesforce से जुड़ता है: इसका REST API कॉन्टैक्ट और लीड सिंक करता है और कॉल गतिविधि लिखता है, रियल-टाइम वेबहुक कॉल इवेंट और डिस्पोज़िशन होते ही भेजते हैं, और CRM iframe एम्बेडिंग Salesforce रिकॉर्ड को एजेंट डेस्कटॉप के अंदर लोड करती है। साथ मिलकर ये स्क्रीन-पॉप के साथ क्लिक-टू-कॉल, अपने-आप लॉग होने वाले नतीजे और रिकॉर्डिंग, और Salesforce लिस्ट सेगमेंट से शुरू होने वाले कैंपेन संभव बनाते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

आपका Salesforce डेटा — डायल भी, लॉग भी

कॉन्टैक्ट और लीड सिंक करें

API के ज़रिए Salesforce कॉन्टैक्ट और लीड को DialerBee कॉल लिस्ट में खींचें, और फ़ोन नंबर, ओनरशिप और स्टेटस फ़ील्ड को एक जैसा रखें ताकि एजेंट हमेशा मौजूदा रिकॉर्ड डायल करें।

स्क्रीन-पॉप के साथ क्लिक-टू-कॉल

एजेंट डायल करने के लिए नंबर पर क्लिक करते हैं, और iframe एम्बेडिंग के ज़रिए मिलता-जुलता Salesforce कॉन्टैक्ट या लीड स्क्रीन पर आ जाता है — बातचीत शुरू होने से पहले पूरा संदर्भ।

नतीजे और रिकॉर्डिंग अपने-आप लॉग करें

कॉल डिस्पोज़िशन, नतीजे, नोट्स और रिकॉर्डिंग लिंक Salesforce में कॉन्टैक्ट या लीड की गतिविधि टाइमलाइन पर वापस पोस्ट होते हैं, ताकि बिना मैन्युअल एंट्री के इतिहास पूरा रहे।

सेगमेंट से कैंपेन शुरू करें

Salesforce लिस्ट व्यू और सेगमेंट से DialerBee आउटबाउंड कैंपेन ट्रिगर करें — लिस्ट भेजें, और DialerBee आपकी पेसिंग और अनुपालन में सहायक नियंत्रणों के तहत डायल करना शुरू कर देता है।

यह कैसे जुड़ता है

API-first, तीन तरीके

REST API

DialerBee का REST API इस इंटीग्रेशन की रीढ़ है। इसका उपयोग Salesforce कॉन्टैक्ट और लीड को कॉल लिस्ट में पढ़ने, कॉल के नतीजे और डिस्पोज़िशन गतिविधि टाइमलाइन पर वापस लिखने, और रिकॉर्डिंग लिंक सही रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए करें। यह शेड्यूल्ड सिंक या ऑन-डिमांड कॉल सपोर्ट करता है, ताकि आपका Salesforce डेटा और DialerBee कॉल इतिहास तालमेल में रहें।

रियल-टाइम वेबहुक

वेबहुक कॉल इवेंट — कनेक्टेड, पूरी, डिस्पोज़िशन दर्ज — होते ही Salesforce या आपकी पसंद के मिडलवेयर लेयर तक भेजते हैं। इससे CRM किसी बैच जॉब के इंतज़ार के बजाय लगभग रियल टाइम में अपडेट रहता है, और आप कॉल के नतीजे पर फ़ॉलो-अप ऑटोमेशन चला सकते हैं।

CRM iframe एम्बेडिंग

iframe के ज़रिए Salesforce रिकॉर्ड को सीधे DialerBee एजेंट डेस्कटॉप में एम्बेड करें। कॉल कनेक्ट होने पर मिलता-जुलता कॉन्टैक्ट या लीड स्क्रीन-पॉप के लिए पैनल में लोड होता है, और एजेंट टैब बदले बिना क्लिक-टू-कॉल कर सकते हैं और पूरा संदर्भ देख सकते हैं।

हर डिप्लॉयमेंट अलग होता है — हमारी टीम से बात करें अपने सटीक Salesforce सेटअप के बारे में।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या DialerBee, Salesforce के साथ इंटीग्रेट होता है?
हाँ। DialerBee अपने API-first तरीके — REST API, रियल-टाइम वेबहुक और CRM iframe एम्बेडिंग — से Salesforce से जुड़ता है। यह कोई प्रमाणित AppExchange ऐप या आधिकारिक साझेदारी नहीं है; यह DialerBee के अपने API और एम्बेडिंग क्षमताओं पर बना सीधा इंटीग्रेशन है। अपने सटीक Salesforce सेटअप के बारे में हमारी टीम से बात करें, हम आपको दिखाएँगे कि आपके org के लिए कनेक्शन कैसा होगा।
इंटीग्रेशन कैसे काम करता है?
इसके तीन हिस्से हैं। REST API कॉन्टैक्ट और लीड सिंक करता है और रिकॉर्ड पर कॉल गतिविधि लिखता है। रियल-टाइम वेबहुक कॉल इवेंट और डिस्पोज़िशन होते ही भेजते हैं। CRM iframe एम्बेडिंग स्क्रीन-पॉप और क्लिक-टू-कॉल के लिए Salesforce रिकॉर्ड को DialerBee एजेंट डेस्कटॉप के अंदर लोड करती है। आप तीनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं या उन पर ध्यान दे सकते हैं जो आपके वर्कफ़्लो में फ़िट हों।
क्या मैं Salesforce से क्लिक-टू-कॉल कर सकता हूँ?
हाँ। CRM iframe एम्बेडिंग के साथ, एजेंट Salesforce रिकॉर्ड को सामने रखते हुए DialerBee एजेंट डेस्कटॉप से काम करते हैं और डायल करने के लिए नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट होने पर मिलता-जुलता कॉन्टैक्ट या लीड स्क्रीन पर आ जाता है, ताकि बोलने से पहले एजेंट के पास पूरा संदर्भ हो। सटीक क्लिक-टू-कॉल फ़्लो इस पर निर्भर करता है कि आपका Salesforce org और DialerBee साथ में कैसे कॉन्फ़िगर हैं।
क्या कॉल रिकॉर्डिंग Salesforce में लॉग होती हैं?
हो सकती हैं। DialerBee, REST API और वेबहुक के ज़रिए कॉल के नतीजे, डिस्पोज़िशन, नोट्स और रिकॉर्डिंग लिंक कॉन्टैक्ट या लीड की गतिविधि टाइमलाइन पर वापस पोस्ट करता है। रिकॉर्डिंग का रिटेंशन, एक्सेस और भंडारण आपके संगठन की नीतियों और लागू नियमों के अनुसार होना चाहिए, और DialerBee इसमें मदद के लिए अनुपालन में सहायक नियंत्रण देता है — बारीकियाँ आपके सेटअप के लिए हमारी टीम के साथ तय करना सबसे अच्छा है।
क्या इसे सेट अप करने के लिए डेवलपर की ज़रूरत है?
कुछ तकनीकी भागीदारी मददगार होती है, क्योंकि इंटीग्रेशन एक-क्लिक AppExchange इंस्टॉल के बजाय DialerBee के REST API, वेबहुक और iframe एम्बेडिंग पर चलता है। कई टीमें हल्के कॉन्फ़िगरेशन और हमारी ओर से सहायता के साथ इसे जोड़ लेती हैं। संपर्क करें, हम आपके Salesforce परिवेश के अनुसार काम का आकलन करेंगे ताकि आप ठीक-ठीक जान सकें कि सेटअप में क्या शामिल है।

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Salesforce को अपना सत्य का स्रोत रखें और DialerBee को डायल, पॉप और लॉग करने दें। डेमो बुक करें, हम आपके org के लिए API, वेबहुक और iframe कनेक्शन तय करेंगे।

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REST API, रियल-टाइम वेबहुक और CRM iframe से DialerBee को Zoho CRM से जोड़ें: कॉन्टैक्ट सिंक, क्लिक-टू-कॉल, कॉल अपने-आप लॉग, और कैंपेन।

Google Sheets इंटीग्रेशन

DialerBee का कॉल डेटा, डिस्पोज़िशन और रिपोर्ट Google Sheets में एक्सपोर्ट करें — शेड्यूल या ऑन-डिमांड — और REST API से लीड सूचियाँ इम्पोर्ट करें।

HubSpot इंटीग्रेशन

DialerBee के बहुभाषी AI कॉन्टैक्ट सेंटर प्लेटफ़ॉर्म को REST API, रियल-टाइम वेबहुक और CRM iframe से HubSpot से जोड़ें — कॉन्टैक्ट सिंक, क्लिक-टू-कॉल

Make इंटीग्रेशन

DialerBee के बहुभाषी AI कॉन्टैक्ट सेंटर प्लेटफ़ॉर्म को वेबहुक और REST API से Make (पहले Integromat) से जोड़ें — बिना कोड के सीनारियो ट्रिगर करें।

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DialerBee के बहुभाषी AI कॉन्टैक्ट सेंटर प्लेटफ़ॉर्म को REST API, रियल-टाइम webhooks और CRM iframe से Microsoft Dynamics 365 से जोड़ें।

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