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CRM एकीकरण

DialerBee + बिक्री बल

Salesforce को अपने रिकॉर्ड सिस्टम के रूप में रखें और DialerBee को आउटबाउंड डायलिंग संभालने दें। DialerBee के REST API, रीयल-टाइम वेबहुक्स और CRM iframe एम्बेडिंग के ज़रिए दोनों को कनेक्ट करें — ताकि संपर्क सिंक हो जाएं, एजेंटों को स्क्रीन पर तुरंत सूचना मिल जाए और हर कॉल का नतीजा रिकॉर्ड में दर्ज हो जाए।

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त्वरित उत्तर

DialerBee API-फर्स्ट दृष्टिकोण के माध्यम से Salesforce से जुड़ता है: इसका REST API संपर्कों और लीड्स को सिंक करता है और कॉल गतिविधि को रिकॉर्ड करता है, रीयल-टाइम वेबहुक कॉल इवेंट और उनके परिणाम तुरंत भेजते हैं, और CRM iframe एम्बेडिंग एजेंट डेस्कटॉप के अंदर Salesforce रिकॉर्ड लोड करता है। ये सभी मिलकर स्क्रीन-पॉप के साथ क्लिक-टू-कॉल, स्वचालित रूप से लॉग किए गए परिणाम और रिकॉर्डिंग, और Salesforce सूची सेगमेंट से लॉन्च किए गए कैंपेन को सक्षम बनाते हैं।

आप क्या कर सकते हैं

आपके Salesforce का डेटा, डायल किए गए और लॉग किए गए कॉल।

संपर्कों और संभावित ग्राहकों को सिंक करें

API के माध्यम से सेल्सफोर्स संपर्कों और लीड्स को DialerBee कॉल सूचियों में लाएं, और फोन नंबर, स्वामित्व और स्थिति फ़ील्ड को संरेखित रखें ताकि एजेंट हमेशा वर्तमान रिकॉर्ड डायल करें।

स्क्रीन पॉप के साथ क्लिक-टू-कॉल

एजेंट डायल करने के लिए एक नंबर पर क्लिक करते हैं, और बातचीत शुरू होने से पहले ही आईफ्रेम एम्बेडिंग के माध्यम से स्क्रीन पर संबंधित सेल्सफोर्स संपर्क या लीड दिखाई देता है - यानी पूरी जानकारी मिल जाती है।

परिणामों और रिकॉर्डिंग का स्वतः लॉगिंग

कॉल की स्थिति, परिणाम, नोट्स और रिकॉर्डिंग लिंक सेल्सफोर्स में संपर्क या लीड गतिविधि टाइमलाइन पर वापस पोस्ट हो जाते हैं, इसलिए मैन्युअल प्रविष्टि के बिना इतिहास पूर्ण रहता है।

विभिन्न वर्गों से अभियान शुरू करें

Salesforce लिस्ट व्यू और सेगमेंट से DialerBee आउटबाउंड कैंपेन शुरू करें — एक लिस्ट भेजें, और DialerBee आपके पेसिंग और कंप्लायंस-सपोर्टिंग कंट्रोल के तहत डायल करना शुरू कर देगा।

यह कैसे जुड़ता है

API-प्रथम, तीन तरीके

REST API

DialerBee का REST API इस एकीकरण का आधार है। इसका उपयोग Salesforce संपर्कों और लीड्स को कॉल सूचियों में पढ़ने, कॉल के परिणामों और निपटान को गतिविधि टाइमलाइन पर वापस लिखने और रिकॉर्डिंग लिंक को सही रिकॉर्ड से जोड़ने के लिए करें। यह निर्धारित सिंक या ऑन-डिमांड कॉल का समर्थन करता है, जिससे आपका Salesforce डेटा और DialerBee कॉल इतिहास हमेशा एक समान रहते हैं।

रीयल-टाइम वेबहुक

वेबहुक कॉल इवेंट्स को होते ही (कनेक्टेड, कम्प्लीटेड, डिस्पोज़िशन्ड) सेल्सफोर्स या आपकी पसंद के किसी मिडलवेयर लेयर को भेज देते हैं। इससे CRM बैच जॉब के पूरा होने का इंतज़ार किए बिना लगभग रियल टाइम में अपडेट रहता है और आप कॉल के परिणाम के आधार पर फॉलो-अप ऑटोमेशन शुरू कर सकते हैं।

CRM आईफ्रेम एम्बेडिंग

Salesforce रिकॉर्ड को सीधे DialerBee एजेंट डेस्कटॉप में iframe के माध्यम से एम्बेड करें। कॉल कनेक्ट होने पर, मिलान करने वाला संपर्क या लीड स्क्रीन-पॉप के लिए पैनल में लोड हो जाता है, और एजेंट टैब स्विच किए बिना क्लिक-टू-कॉल करके पूरी जानकारी देख सकते हैं।

हर तैनाती अलग होती है — हमारी टीम से बात करें आपके सटीक Salesforce सेटअप के बारे में।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

क्या DialerBee Salesforce के साथ एकीकृत होता है?
जी हां। DialerBee अपने API-फर्स्ट दृष्टिकोण - REST API, रीयल-टाइम वेबहुक्स और CRM आईफ्रेम एम्बेडिंग के माध्यम से सेल्सफोर्स से जुड़ता है। यह कोई प्रमाणित ऐप एक्सचेंज ऐप या आधिकारिक साझेदारी नहीं है; यह DialerBee के अपने API और एम्बेडिंग क्षमताओं पर आधारित एक सीधा एकीकरण है। अपनी सटीक सेल्सफोर्स सेटअप के बारे में हमारी टीम से बात करें और हम आपको बताएंगे कि आपके संगठन के लिए कनेक्शन कैसा दिखेगा।
यह एकीकरण कैसे काम करता है?
इसमें तीन मुख्य भाग हैं। REST API संपर्कों और लीड्स को सिंक करता है और कॉल गतिविधि को रिकॉर्ड में दर्ज करता है। रीयल-टाइम वेबहुक कॉल इवेंट और उनके परिणाम तुरंत भेजते हैं। CRM iframe एम्बेडिंग Salesforce रिकॉर्ड को DialerBee एजेंट डेस्कटॉप में लोड करता है, जिससे स्क्रीन पॉप-अप और क्लिक-टू-कॉल सुविधा मिलती है। आप इन तीनों का एक साथ उपयोग कर सकते हैं या अपनी कार्यशैली के अनुसार किसी एक पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
क्या मैं Salesforce से क्लिक-टू-कॉल कर सकता हूँ?
जी हां। CRM iframe एम्बेडिंग के साथ, एजेंट DialerBee एजेंट डेस्कटॉप से काम करते हैं, जहां सेल्सफोर्स रिकॉर्ड दिखाई देता है और वे किसी नंबर पर क्लिक करके डायल कर सकते हैं। कॉल कनेक्ट होने पर, संबंधित संपर्क या लीड स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिससे एजेंट को बोलने से पहले पूरी जानकारी मिल जाती है। क्लिक-टू-कॉल प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि आपका सेल्सफोर्स ऑर्ग और DialerBee एक साथ कैसे कॉन्फ़िगर किए गए हैं।
क्या कॉल रिकॉर्डिंग Salesforce में लॉग की जाती हैं?
ये संभव है। DialerBee REST API और वेबहुक्स के माध्यम से कॉल के परिणाम, निपटान, नोट्स और रिकॉर्डिंग लिंक को संपर्क या लीड गतिविधि टाइमलाइन पर पोस्ट करता है। रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखना, उस तक पहुंच और उसका भंडारण आपके संगठन की नीतियों और लागू नियमों के अनुसार होना चाहिए, और DialerBee अनुपालन में सहायक नियंत्रण प्रदान करता है - आपके सेटअप के लिए हमारी टीम के साथ विशिष्ट विवरण पर चर्चा करना सबसे अच्छा रहेगा।
क्या इसे सेटअप करने के लिए मुझे डेवलपर्स की आवश्यकता होगी?
कुछ तकनीकी सहायता सहायक होती है, क्योंकि यह एकीकरण एक क्लिक वाले AppExchange इंस्टॉलेशन के बजाय DialerBee के REST API, वेबहुक्स और iframe एम्बेडिंग पर चलता है। कई टीमें इसे हमारी ओर से थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन और सहायता के साथ कनेक्ट कर लेती हैं। हमसे संपर्क करें और हम आपके Salesforce वातावरण के अनुसार कार्य का आकलन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि सेटअप में क्या-क्या शामिल है।

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अपने Salesforce रिकॉर्ड में DialerBee डायलिंग सुविधा लाएँ

Salesforce को अपने डेटा का मुख्य स्रोत बनाए रखें और DialerBee को डायल करने, डेटा निकालने और लॉग करने दें। डेमो बुक करें और हम आपके संगठन के लिए API, वेबहुक और iframe कनेक्शन की कार्यप्रणाली का विश्लेषण करेंगे।

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और इंटीग्रेशन

ज़ैपियर एकीकरण

बिना कोड के ऑटोमेशन के लिए DialerBee AI संपर्क केंद्र प्लेटफॉर्म को Zapier से कनेक्ट करें — कॉल इवेंट पर ज़ैप ट्रिगर करें, लीड्स को कैंपेन में पुश करें

ज़ोहो CRM एकीकरण

REST API, रीयल-टाइम वेबहुक और CRM iframe एम्बेडिंग के माध्यम से DialerBee को Zoho CRM से कनेक्ट करें: संपर्कों को सिंक करें, क्लिक-टू-कॉल करें, कॉल को ऑटो-लॉग करें और कैंपेन चलाएं।

गूगल शीट्स एकीकरण

DialerBee कॉल डेटा, डिस्पोज़िशन और रिपोर्ट को Google Sheets में निर्यात करें — निर्धारित समय पर या आवश्यकतानुसार — और REST API के माध्यम से लीड सूचियों को कैंपेन में आयात करें।

हबस्पॉट एकीकरण

DialerBee के बहुभाषी AI संपर्क केंद्र प्लेटफ़ॉर्म को REST API, रीयल-टाइम वेबहुक और CRM iframe एम्बेडिंग के माध्यम से HubSpot से कनेक्ट करें — संपर्कों को सिंक करें, क्लिक-टू-कॉल करें

एकीकरण करें

वेबहुक और REST API के माध्यम से DialerBee के बहुभाषी AI संपर्क केंद्र प्लेटफॉर्म को Make (पूर्व में Integromat) से कनेक्ट करें — परिदृश्यों को ट्रिगर करें, कोड की आवश्यकता नहीं है।

माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एकीकरण

DialerBee के बहुभाषी AI संपर्क केंद्र प्लेटफ़ॉर्म को REST API, रीयल-टाइम वेबहुक और कॉल के लिए CRM iframe एम्बेडिंग के माध्यम से Microsoft Dynamics 365 से कनेक्ट करें।

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